金吾财讯 | 途虎(09690)震荡下行,截止发稿,跌3.36%,报13.24港元,成交额6009.8万港元。
交银国际发研报指,考虑新能源车销售业务调整、公司下沉带来客单价下降的影响,该行下调2024年收入/每股盈利5%/20%。基于可比公司估值下调,按照17倍(前为21倍)2025年市盈率及14%折现率,2024年目标价为26港元(前为43港元)。解禁带来短期股价压力,但行业整合带来长期增长空间,利润率提升趋势持续,管理层回购显示业绩稳定增长信心,维持买入。
金吾财讯 | 途虎(09690)震荡下行,截止发稿,跌3.36%,报13.24港元,成交额6009.8万港元。
交银国际发研报指,考虑新能源车销售业务调整、公司下沉带来客单价下降的影响,该行下调2024年收入/每股盈利5%/20%。基于可比公司估值下调,按照17倍(前为21倍)2025年市盈率及14%折现率,2024年目标价为26港元(前为43港元)。解禁带来短期股价压力,但行业整合带来长期增长空间,利润率提升趋势持续,管理层回购显示业绩稳定增长信心,维持买入。
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