通信行业快评：国产算力行业点评：联通开展AI服务器采购运营商加大算力投资

国信证券股份有...03-26

事项：2024 年3 月23 日，中国联通发布《2024 年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》。从中国联通发布的预审公告显示，本次中国联通人工智能服务器集采，共将采购2503 台人工智能服务器，688台关键组网设备RoCE 交换机。国信通信观点：此前，中国移动和中国电信已分别就AI 服务器开展总部集采，本次采购是中国联通总部第一次采购AI 服务器，参考此前中国电信AI 服务器集采报价...

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日，中国联通发布《2024 年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》。从中国联通发布的预审公告显示，本次中国联通人工智能服务器集采，共将采购2503 台人工智能服务器，688 台关键组网设备RoCE 交换机。本次采购是中国联通总部第一次采购AI 服务器，参考此前中国电信AI 服务器集采报价，预估采购金额达40 亿元。投资建议此前，中国移动和中国电信已分别就AI 服务器开展总部集采，本次采购是中国联通总部第一次采购AI 服务器，参考此前中国电信AI 服务器集采报价，预估采购金额达40 亿元。从资本开支维度，三大运营商正积极推进算网投资，中国移动规划2024 年算力规划投资475 亿元；中国联通规划2024 年总投资650 亿元，投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。运营商算力投资带动下，国产算力相关环节均有望受益。投资建议：国产算力产业链有望受益运营商算力投资，推荐关注国内算力基础设施如ICT 设备如升腾产业链及【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等；光模块如【光迅科技】等；AIDC 如【润泽科技】等；液冷如【英维克】、【申菱环境】等；同时关注正加大算网布局、受益AI 发展的三大运营商。风险提示：AI 发展不及预期，运营商资本开支不及预期，国产算力供给不及预期。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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