华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年4月19日

华尔街见闻04-19

【中国宏观新坐标|2024最新解读】如何理解中国深度转型期的机遇与挑战？！点击加入课程>> FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。市场概述标普纳指五连跌，标普创半年最长连跌，和纳指再创近两月新低，道指小幅反弹。被德银降级的特斯拉收跌3.6%至逾一年新低，Meta收涨1.5%。台积电指引打压芯片股，芯片股指跌超1%，但英伟达盘初跌近2%后转涨，台积电美股跌近...

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70突然开售，不到一分钟售罄，上海华为全球旗舰店约200人排队，经销商：加价500元有货。\nMeta推出最强开源模型Llama 3，挑战GPT，社交媒体全线配“最智能”免费AI助手。\n奈飞一季度订户新增933万较预期翻倍，但暗示增长放缓，盘后一度跌7%。\n\n\n【全球央行行动的逻辑|2024最新解读】如何理解美国货币＆财政政策的转变？！点击加入课程>>\n市场收报\n美股：道指涨0.06%，标普500指数跌0.22%，纳斯达克跌0.52%。\n欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.24%。德国DAX 30指数收涨0.38%。法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.37%。\nA股：沪指涨0.09%，深成指跌0.05%，创业板指跌0.55%。\n债市：美国10年期基准国债收益率上涨4.53个基点，报4.6326%。两年期美债收益率涨5.40个基点，报4.9861%。\n商品：WTI 5月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.05%，报82.73美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.18美元，跌幅0.21%，报87.11美元/桶。COMEX黄金期货涨0.25%，报2394.40美元/盎司。伦锡收涨约3.7%，伦铜、伦铝、伦铅、伦镍涨超1%。\n要闻详情\n国内宏观\n中国央行：未来货币政策还有空间，将密切观察政策效果、用好储备政策。人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新指出，高度关注外汇市场形势变化，继续综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在均衡水平上基本稳定。今年一季度贷款投放比例向历史平均水平回归，为未来三个季度的信贷增长留足空间。\n国家外汇局王春英：今年以来外资已累计净增持境内债券超400亿美元。\n中国人民银行行长潘功胜会见美联储主席鲍威尔。2024年4月17日，中国人民银行行长潘功胜在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间，会见了美联储主席鲍威尔，双方就中美经济形势、货币政策、金融稳定等议题交换了意见。\n汇金在3月末对3只偏股ETF的抄底买入额近1600亿元，累计持仓金额突破2000亿元。在最新发布的华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF和嘉实沪深300ETF的季报中，只是提及了有机构持有其相当高比例的ETF份额。但对比信息可以发现，出手的正是汇金旗下的账户。\n沪铜创2006年以来新高。消息面上，矿业巨头淡水河谷旗下巴西Sossego铜矿遭关停。光大证券认为，行业供需缺口将扩大，铜价有望上行至12000美元/吨以上。\n国内公司\nAI需求强劲，台积电一季度利润一年来首次增长，但下调全球晶圆代工业增长预期，台积电美股财报后一度跌超6%；华尔街：AI大潮下优势巨大\n\n台积电一季度净利润为2255亿元台币，同比增长8.9%；营收5926.4亿元台币，同比增长17%，创一年多来最快增速；营业利润率为42%，净利润率为38%。台积电一季度财报整体符合预期，收入受季节性影响减弱、毛利率维持五成，苹果需求不佳，但英伟达救场，仍有高性能计算的需求填充产能。\n华尔街普遍认为，AI领域的强劲需求仍能帮助台积电抵消通用服务器和汽车芯片需求不振的影响。摩根大通表示，尽管台积电未能提高资本支出预期，但随着2纳米工艺加速铺开，资本支出未来仍有提升空间。高盛则表示，预计2025年台积电的封装测试的能力将再翻一番。\n\n华为Pura 70突然开售，不到一分钟售罄，上海华为全球旗舰店约200人排队，经销商：加价500元有货。Pura 70 Pro最低定价6499元，最高版本的Pura 70 Ultra最高价格达到10999元。\n联想发布多款AI电脑，内嵌个人智能体。联想发布首批10余款 AI PC，拥有5大特性、10大应用，同时内嵌个人智能体“联想小天”。\n国产软件Talkie海外AI陪伴市场异军突起。Talkie巧妙地将AI聊天机器人与卡牌玩法相结合，并引入了市场交易机制，不仅大大提升用户体验，还探索了此类应用的新变现途径。自2023年9月起，Talkie的排名开始持续领先于AI陪聊赛道的头部玩家Character.AI。\n雷军：卡里没有冰冷的40亿，小米SU7销量比预期高3到5倍，“讲成功为时过早”！雷军在直播中回应称，我不是高考状元，我没有考过700分，我在人生低谷时卡里面也没有冰冷的40亿，我也跟大家一样，在农村出生，靠勤奋、靠努力，也靠这个时代的机会一步步走到今天。\n亿纬锂能去年实现净利润40.5亿元，同比增15%，拟10派5元。2023年公司动力电池国内市场份额达4.45%，排名第四，较上年提升两位。\n海外宏观\n美联储“三把手”提到加息的可能性，较本周稍早明显转鹰。美国纽约联储主席威廉姆斯警告称，如果数据显示，美联储需要加息，以实现目标，那么美联储就会加息。虽然威廉姆斯强调，“加息”不是他预计的基线情况，但其最新讲话比最近一周以来的稍早评论显得明显鹰派。同日，亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，如果美国通胀上升，对加息持开放态度。这意味着，越来越多的美联储高官提到“加息”这一场景，这和此前几个月是截然不同的。\n美债收益率狂飙，华尔街警告短期可能“重返5%时代”。Vanguard认为美债10年期收益率突破4.75%关口，可能会引发大规模抛售；麦格理认为5%的收益率水平“在未来几周内可能触手可及”。\n美国3月成屋销售环比跌幅创一年多最大，房价再新高，库存持续攀升。美国3月成屋销售环比下跌4.3%，为2022年11月以来最大单月跌幅，房价中位数同比上涨5.7%，库存同比大涨14.4%。房地美周四同日公布的最新数据显示，美国按揭贷款利率激增，创去年年底以来最高。\n货币战继续：亚洲各国货币止跌回升，日韩股市反弹。\n海外公司\nMeta推出最强开源模型Llama 3，挑战GPT，社交媒体全线配“最智能”免费AI助手。\n\nLlama 3最大参数规模超4000亿，训练token超15万亿，对比GPT-3.5多种人类评估测评胜率超六成；亚马逊、微软、谷歌云将推出Llama 3，英伟达、英特尔、AMD硬件平台将支持Llama 3。英伟达称，Meta用搭载超2.4万块H100芯片的计算机集群训练Llama 3。Meta AI助手将在美国以外十三国推出英语版，手机和电脑均可用，用它查询无需切换App，文生图功能Image可根据提示词实时更新图片、可生成GIF动图。\n\n奈飞一季度订户新增933万较预期翻倍，但暗示增长放缓，盘后一度跌7%。有分析称，奈飞预警“典型的季节因素将令二季度用户增量低于一季度”，明年一季报将不再公布季度会员数量等关键指标，均暗示用户增长的积极势头会放缓，引发盘后重挫。否则的话这份财报整体利好，一季度收入增15%至少为两年最佳，营业利润率至少三年最高。\n微软计划年底前囤积180万块GPU。报道称，微软计划在2024年将其拥有的GPU数量增加两倍，到2027财年，微软预计在GPU和数据中心上花费将达到1000亿美元。\nGroq CEO最新访谈：明年底将部署150万个LPU，占据全球推理需求半壁江山。Groq CEO Jonathan表示，英伟达虽然擅长AI训练但在推理方面存在局限，Groq的芯片在推理速度和成本上都有数倍优势，未来推理市场的份额将从现在的5%提升到90%-95%。\nAI背后全是印度人，印度已成“世界服务工厂”。高盛指出，自2005年以来，印度服务出口以接近11%的年复合增长率增长，远超全球增速，特别是在计算机和专业咨询服务方面；预计到2030年，服务出口将达到印度GDP的11%，较2023年增加1.3个百分点。\n行业/概念\n1、算力 | 据C114通信网报道，中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。 \n点评：分析认为，2024年来，电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。除了运营商之外，国内智算中心等招标也逐步开启。截至目前，国内已有多个城市规划了智算中心的建设，智算中心、金融等领域招标不断落地。\n2、有色钨 | 据中钨在线报道，近期国内钨系产品价格持续走高。4月18日，黑钨/白钨精矿较上一日上涨1000元/吨，最新报价已涨至13.3/13.2万元/吨，4月以来累计涨幅达6000元/吨；钨粉最新报价已涨至292元/千克，单日涨幅1元/千克，4月以来涨幅达10元/千克。此外，仲钨酸铵4月至今涨幅7000元/吨，最新报价为19万元/吨。\n点评：机构认为，在总量控制背景下，我国钨矿面临品位下降、成本提升等问题。此外海内外潜在项目投产时间存在较大不确定性。同时下游光伏钨丝、硬质合金等需求稳步增长，钨资源供需矛盾日益凸显。\n3、鸿蒙 | 据界面新闻报道，4月18日举行的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情，目标是成为全球第三大移动操作系统。华为计划在2024年将中国市场智能手机上使用时间超过99%的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。目前已有4000多个应用明确了迁移计划，不到1000个应用正在沟通中。期望在今年Mate70销售时，能够带着纯血鸿蒙上市。\n点评：东北证券研究所认为，鸿蒙的下游伙伴主要有四类其一，HMS合作企业，与华为联合打造闭源HMS服务生态，有望受益于各个业务的发展而获得更多分成；其二，开源鸿蒙代码捐献方；其三，行业商业版企业，商业模式主要为销售Licences或软硬一体解决方案；其四，南向硬件生态的企业，主要是模组、开发板、芯片的鸿蒙认证和适配。\n4、AIGC | 第十四届北京国际电影节于4月18日至26日在北京举办，由国家电影局指导，中央广播电视总台和北京市人民政府共同主办，将首发电影全产业链AI赋能全流程全景展示，为电影的未来发展注入新的思维与解决方案。另外，灯塔专业版数据显示，截至4月17日已有11部电影定档“五一”档。其中，9部国产影片，2部引进影片。\n点评：银河证券认为，AIGC在影视生产全环节得到广泛应用，从生产供给端持续提升效率。在AI的赋能下，顺周期复苏下的影视院线行业以及内容业态有望迎来新增量。国泰君安证券认为，今年3月电影市场量价齐升，“五一”档蓄势以待。影院院线和票务平台受益于清明档总票房提升的同时，也较多参与了头部影片的出品发行。进口片发行方也将受益于大量影片引进内地市场。\n5、脑机 | 据界面新闻4月18日报道，近日英特尔发布了代号为Hala Point的大型神经拟态系统。Hala Point基于英特尔Loihi2神经拟态处理器打造而成，旨在支持类脑AI领域的前沿研究，解决AI目前在效率和可持续性等方面的挑战。在英特尔第一代大规模研究系统Pohoiki Springs的基础上，Hala Point改进了架构，将神经元容量提高了10倍以上，性能提高了12倍。\n点评：分析认为，深度学习模型的规模正在不断扩大，参数量可达万亿级。这一趋势意味着AI技术在可持续性上面临着严峻的挑战，有必要探索硬件架构底层的创新。神经拟态计算是一种借鉴神经科学研究的全新计算方法，通过存算一体和高细粒度的并行计算，大幅减少了数据传输。作为英特尔首个神经元数量达到11.5亿的神经拟态系统，Hala Point为更高效、规模更大的AI开辟了道路。\n6、医疗器械 | 据央广网4月18日报道，历时三年建设的“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”，日前正式通过科技部高技术研究发展中心的综合绩效评价，标志着我国医疗影像 AI 实现了从“实验室”科研到“医院”临床应用的全链路贯通。\n点评：目前，“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”依托腾讯云的技术，已构筑起支持多模态、多病种的 SaaS 服务平台，支持医疗影像数据的存储、统计、标注、人工智能模型训练、验证等医疗 AI 研发全流程功能。建成后的“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”集成了创新基础设施、前沿研究成果、人才等创新要素的，将发挥科技创新的引领作用，激活医疗影像领域新质生产力，助推医疗健康事业高质量发展。\n今日要闻前瞻\n世界银行召开春季会议。\n日本3月CPI。\n德国3月PPI。\n<全文完>\n\n“Alpha会员·2024”华尔街见闻课程、内容&活动一站式通卡。顶级智囊，闭门私享，点击了解详情风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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