大摩：予国药控股(01099)“增持”评级目标价降至28港元

智通财经04-19

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，下调国药控股(01099)目标价3.4%，从29港元降至28港元。对该公司2024-2030年盈利预测下调3%-6%，主要原因是药品分销的销售以及毛利率降低，但评级仍予“增持”，原因包括该公司作为国企，是唯一一家中央政府持有的药品经销商，在内地药品分销商中处于领先地位，具有全国规模，能够提供强大的安全网。大摩表示，对国药基本假设，是基于其领导地位、...

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