交易服务提供商Marex冲刺纳斯达克:最高募资超3亿美元

雷递网04-17

雷递网 雷建平 4月17日

交易服务提供商Marex Group日前更新招股书,准备在美国纳斯达克上市,股票代码为:“MRX”。

Marex Group此次发行区间为18美元到21美元,发行15,384,615股,最高募资3.22亿美元;其中,公司出售3,846,153股,最高获得8077万美元;现有股东出售11,538,462股,最高套现2.42亿美元。

ION Investment已表现有兴趣购买5000万美元的股票。

年营收12.45亿美元

Marex Group成立于2005年,总部位于英国,是一家多元化的全球金融服务平台。

Marex Group通过将旗下的机构客户与全球范围的各大交易所连接起来,并提供一系列的重要执行服务,主要为能源、大宗商品和金融市场的大型客户提供关键交易服务。

Marex Group业务主要包括五个部分:清算,代理和执行,做市服务,对冲和投资解决方案,以及大型机构业务。

招股书显示,Marex Group在2021年、2022年、2023年营收分别为5.42亿美元、7.11亿美元、12.45亿美元;运营利润分别为5650万美元、9820万美元、1.41亿美元。

Marex Group在2021年、2022年、2023年经调整运营利润分别为7960万美元、1.22亿美元、2.3亿美元。

Marex Group预计2024年第一季度营收为3.6亿美元到3.7亿美元,预计运营利润为4270万美元到4370万美元;预计经调整运营利润为6560万美元到6760万美元。

Amphitryon为大股东

IPO前,Amphitryon持股为60.9%,Ocean Ring Jersey Co Limited持股为23.5%;Ian Lowitt持股为4.1%,Paolo Tonucci持股为1.8%,Simon van den Born持股为2.1%。

IPO后,Amphitryon持股为45.9%,Ocean Ring Jersey Co Limited持股为17.7%;Ian Lowitt持股为3.9%,Paolo Tonucci持股为1.7%,Simon van den Born持股为2%。

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