乌利赛斯
2021-11-30
大众的ID系列是不错的电动车，但跟智能不搭边，主要得益于大众的品牌根基和庞大的用户群体，当这些用户想买一台电动车的时候，ID系列可能是个不错的选择，但长期依然不看好。
大众ID翻身，蔚小理破防
免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。
分享至
微信
复制链接
精彩评论
我们需要你的真知灼见来填补这片空白
打开APP，发表看法
APP内打开
发表看法
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":609880686,"tweetId":"609880686","gmtCreate":1638264046411,"gmtModify":1638264046411,"author":{"id":3499940604152760,"authorId":3499940604152760,"authorIdStr":"3499940604152760","name":"乌利赛斯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/eb4b1d0cdd5bcea45addd4f294d3d11d","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p>大众的ID系列是不错的电动车，但跟智能不搭边，主要得益于大众的品牌根基和庞大的用户群体，当这些用户想买一台电动车的时候，ID系列可能是个不错的选择，但长期依然不看好。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大众的ID系列是不错的电动车，但跟智能不搭边，主要得益于大众的品牌根基和庞大的用户群体，当这些用户想买一台电动车的时候，ID系列可能是个不错的选择，但长期依然不看好。</p></body></html>","text":"大众的ID系列是不错的电动车，但跟智能不搭边，主要得益于大众的品牌根基和庞大的用户群体，当这些用户想买一台电动车的时候，ID系列可能是个不错的选择，但长期依然不看好。","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/609880686","repostId":1169757488,"repostType":2,"repost":{"id":"1169757488","pubTimestamp":1638263374,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169757488?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-30 17:09","market":"us","language":"zh","title":"大众ID翻身，蔚小理破防","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1169757488","media":"银杏科技","summary":"空间不够舒适宽敞，外观内饰谈不上华丽，没有值得吹嘘的自动驾驶......\n魔幻的是，大众ID系列销量却上来了。\n\n大众官方数据显示，其ID系列10月交付量为12376辆，连续两个月破万，以微弱优势超过","content":"<p>空间不够舒适宽敞，外观内饰谈不上华丽，没有值得吹嘘的自动驾驶......</p>\n<p>魔幻的是，大众ID系列销量却上来了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf7b0ac981469ff12453ed11c42bbe70\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"540\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>大众官方数据显示，其ID系列10月交付量为12376辆，连续两个月破万，以微弱优势超过蔚小理，让人看懵。</p>\n<p>相对“油改电”的过渡属性，出自MEB平台的ID系列，才真正称得上大众的新能源产品，被寄予厚望。</p>\n<p><b>新老对局</b></p>\n<p>年初刚把ID.4系列推上市场的大众，又接连推出了ID.6、ID.3，将ID系列完成了紧凑型两厢，SUV、中大型SUV产品扩充。</p>\n<p>据媒体爆料，目前大众ID家族共有6款车型，ID.1将会在2023年发布，ID.2或2025年亮相，ID.5年初被曝进入试产，有可能年内推出。</p>\n<p>以上只是MEB平台的ID家族系列，过渡的“油改电”车型，依然在为大众掠夺新能源市场份额；产品线树大根深，南北+江淮，东方不亮西方亮的机海战术，大众的新能源转身，试错资本较厚。</p>\n<p>近年“大众不行了”的唱衰论调，容易让人忽略大众新能源的全球销量和增长势头。</p>\n<p>去年大众汽车全球交付915.7万辆，其中包含23.16万辆电动车、19.05万辆插混电动车、共计42.21万辆新能源车型，是前年的三倍。</p>\n<p>新势力代表们去年成绩为：蔚来43728台，较前年增长112.6%；小鹏27041台，较前年增长112%，理想ONE2019年12月开始交付，没有年增长对比，2020全年交付23624辆。</p>\n<p>去年全球新能源销量品牌榜，特斯拉拿下冠军，大众第二，比亚迪第三。</p>\n<p><b>大众至少暂时“还行”。</b></p>\n<p>蔚小理目前并未在新能源市场份额上真正威胁到传统车企，不过在“流量收割”上，大众显然不是对手。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6aadc61177dcf237a8f49ff76f889f43\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"672\" referrerpolicy=\"no-referrer\">新势力新在哪里？</p>\n<p><b>新品牌概念：</b>如理想“移动的家”。</p>\n<p><b>新的产品力：</b>零百加速性能“跨价位”体验，科技配置、自动驾驶辅助等一应俱全。</p>\n<p><b>产品形态：</b>如蔚来的换电模式。</p>\n<p><b>新的商业模式：</b>采用“干掉中间商”的直营模式，线下体验，网上下单，给客户新体验。</p>\n<p><b>新的车生活：</b>个人认为，抛开概念渲染从实际角度出发，新势力们的产品实际改变用车生活主要有三点：1.不限行。2.电费低（完整的使用成本尚有争议）。3.用车场景更有拓展性，野外烧水、煮饭不在话下。</p>\n<p>新势力的“新”总体上映衬出传统车企的“旧”，为汽车行业发展注入新的想象，吸引了眼球、收获了资本。</p>\n<p><b>资本尤其喜欢“买新不买旧”。</b></p>\n<p><b>背景差异</b></p>\n<p>2015年前后，超200家造车新势力揣着热钱上演百家争鸣，资本的助推，一度筛选出当下新能源赛场的决赛圈选手。</p>\n<p>雪球曾做过统计，截止去年底，特斯拉自IPO以来累计获得176.7亿美元融资，蔚来97.68亿美元、理想44.6亿美元、小鹏61.6亿美元，均是资本市场香饽饽。</p>\n<p>18岁的特斯拉汽车市值破万亿美元， 7岁的蔚来汽车市值640亿美元左右、6岁理想汽车市值大概350亿美元、7岁小鹏汽车市值大概410亿美元。</p>\n<p>1937年成立的大众，市值大致仅为0.12个特斯拉、2个多蔚来、4个理想、3个多小鹏。</p>\n<p>新势力市值陡增，几年间已经让传统车企的市值显得尴尬，融资一帆风顺，烧钱能力也有目共睹，亏损是常态。</p>\n<p>据蔚小理三家财报显示，去年蔚来净亏损53.04亿元，小鹏净亏损27.32亿元，理想净亏损1.517亿元。</p>\n<p>入场最晚的理想亏损最少，并且在2020年Q4首次实现了季度盈利，可今年Q1再次净亏损3.6亿元，Q2净亏损2.355亿元。</p>\n<p>蔚小理仍将通过融资、推进生产、讲新故事、推高股价、再吸纳融资的循环谋求破局，<b>卖车可以暂时不赚钱，得先让资本认可其未来。</b></p>\n<p>理想汽车上市后，美团加上王兴的持股比例超过了理想，成为了理想的第一大股东，腾讯是蔚来的第二大股东，阿里巴巴是小鹏最大的外部股东。</p>\n<p>互联网公司站台不仅带来了大量资本涌入，互联网资源嫁接汽车将来能否有新的商业角度，有巨大想象空间，这方面大众比较“孤军奋战”。</p>\n<p>值得注意的是，大众在产业链上游落子，对整个行业将有很大影响。</p>\n<p>目前电动车制造成本，占最大比重的是动力电池，几乎可以占到整车成本40%。</p>\n<p><b>大众曾经对成本“把控”的阴谋被中保研“拆台”后，新能源方面的策略开始朝阳谋发展，这次是对动力电池下手。</b></p>\n<p>与LG、三星SDI、SK Innovation、宁德时代等电池制造商达成了采购合作，入股瑞典Northvolt、国轩高科、美国固态锂电池企业QuantumScape建立合作，目前看来，应该只是过渡。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7741f2a9d0b99469469258429fb748f3\" tg-width=\"750\" tg-height=\"500\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>大众真正想要的，是对原材料磷酸铁锂、高锰、镍锰钴、固态电池的上游布局，然后自给自足、并向下游售卖“余粮”。</p>\n<p>这一手操作，将对眼前的转型起作用，又能着眼未来在上游形成势力。</p>\n<p><b>老姜很辣</b></p>\n<p>POWER DAY上大众公布了几个重要信息：大众将会自产电池、采用方形电芯、要让电池成本明显下降。</p>\n<p>采用软包的LG首先被大众“背刺”，采用圆柱电芯的企业即将面临损失大众这位大客户，至于软包、圆柱、方形之争，至少在POWER DAY之后，大众股价大涨，资本市场是认可大众这场“搅局”。</p>\n<p>业界普遍看好的动力电池次时代产品——固态电池，大众宣布将在2025年投入使用。</p>\n<p>尽管三年前，大众与QuantumScape宣布建立联合生产项目，为大规模生产固态电池做准备，但产品没有量产，谁都不好说。</p>\n<p>年初蔚来NIO DAY上发布了“固态电池”，据中国证券报消息，蔚来汽车电池系统主力副总裁曾世哲表示，虽然表述为固态电池，但该电池实际上为半固态电池，仍需电解液、隔膜。</p>\n<p>李斌在被问及采购方时曾表达不便透露，但提到了蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系，是业内最领先的公司。</p>\n<p>可以肯定的是，半固态电池蔚来也是采购自第三方，顺带玩了一把文字游戏。</p>\n<p>新能源产品目前依赖采购维生的大众，装上自产电池只是时间问题，蔚小理目前看来仍将严重依赖采购。</p>\n<p>在动力电池采购成本上，凭借全球份额优势，大众当下的议价能力极有可能是业界前列，自产电池后，其动力电池成本下降是必然结果。</p>\n<p><b>蔚小理想要提振单车利润将另寻它路，我们再来看看大众的下游战术如何。</b></p>\n<p>大众汽车于今年1月开设了第一家电池回收厂，对锂、镍、锰、钴、铝、铜、塑料等原材料进行工业回收，目标是回收95%的贵金属原材料，并进行新电池的生产制造。</p>\n<p>更早的，有比亚迪和格林美、中国铁塔的新能源动力电池回收利用合作，上汽、广汽、长安、威马、天际、奇瑞万达等已有布局。</p>\n<p>放眼整个产业链，传统车企比较务实于“圈地”，少有新势力涉猎，蔚小理的重心更多着眼在产品服务层面的建设：</p>\n<p>如售后服务的精细贴切，线下体验店的舒适氛围，购车、维修的简化流程和服务质量等等，不是传统车企的经销商模式能轻易复制的。</p>\n<p>充电网点，特斯拉就不说了，蔚来和小鹏已经大幅度领先大众了。</p>\n<p>大力布局换电站的蔚来，收获国内政策利好，一旦国家队入场制定换电标准、铺设换电站网点，蔚来将是最大受益者。截止上半年，蔚来全国已拥有换电站300座，超充站200座。</p>\n<p>小鹏汽车曾在2019年与蔚来旗下能源补给公司NIO POWER达成合作，“共享”充电桩。截止上半年，小鹏超充覆盖164个城市，拥有19019个免费充电桩。</p>\n<p>理想汽车的情况比较一言难尽，增程式电动车本身对充电桩的需求并不迫切，但今年理想曾发布产品规划，将于2023年推出两款纯电SUV，留给理想汽车铺设充电网络的时间很紧凑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a3bb1b4c9757a7c535ab031504e0363\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>今年大众旗下的开迈斯将在国内铺设500个充电站，6000个充电桩，至2025年铺设17000个充电桩，从数字上来说仍落后蔚来、小鹏不少，跟理想的处境比较类似，都要“赶工期”。</p>\n<p>这是志在走量的大众眼下明显的短板，其希望在2030年中国的市场份额提升至50%以上，从时间和资金上来说，并非十拿九稳。</p>\n<p>去年大众集团不计特殊项目的营业利润为106亿欧元，同比下滑45%、利润率4.8%，2019年为7.6%。今年上半年大众集团财报显示，其累计仅销售新车390万辆，亏损14亿欧元。</p>\n<p>大众的日子并不好过。这其中有疫情影响下的工厂停工减产，芯片荒等客观因素影响，Q3财报显示，大众共销售180.5万辆汽车，利润27.98亿欧元，止住亏损，但交付量并未改观。</p>\n<p>从长远来看，芯片荒将会过去，大众的产业链上游+下游式“双打”战术，极有可能快速呈现效果，ID系列会在产品丰富度、成本控制、品牌塑造上继续对其它厂商施压。</p>\n<p><b>写在最后</b></p>\n<p>只是当前销量接近，拉近了关注度，蔚小理没法在集团体量、布局、产品线上匹配大众ID，然而在消费者心里，先入为主的蔚小理，仍旧有特点鲜明的产品作为支撑。</p>\n<p>产品理念双方几乎是“对立”的。<b>想想蔚小理，去掉大屏幕，去掉更好的动力性能，去掉也许更丰富的自动驾驶辅助系统......就是大众ID。</b></p>\n<p>销量成绩反应的情况并非如此简单。产品差异化和品牌调性上，ID系列虽为新能源，仍有老大众气质。</p>\n<p>多家媒体实测和汽车论坛车主及网友反馈，ID系列的续航标注相对靠谱；特斯拉、蔚小理大力宣传的自动驾驶或自动驾驶辅助，ID系列的官网文案并未出现“自动”字眼，只是标注为L2级驾驶辅助。</p>\n<p>大众ID系列与新势力蔚小理，两方是截然不同的品牌调性。</p>\n<p>有需要百公里加速激进的，也有需要缓和的，有中意驾驶辅助的，就有喜欢自己把控的。逐渐回归理性的消费者，各取所需而已。</p>\n<p>买单，就是硬道理。</p>\n<p>纵观大众布局，有极大的概率会让ID系列的竞争力日益凸显，对同行来说，恐怖的不是ID.4X拿到中保研碰撞测试“大满贯”，而是大众很快就有能力让其新能源产品成本降低，旁人难及。</p>\n<p>蔚小理的局面越发尴尬，新势力阵营特斯拉一飞冲天拉开了巨大差距，一时半会儿难以追赶，老牌国际车企们发力转身已初显威胁，体量和品牌沉淀非一日之功，如何成长？</p>\n<p>或许对蔚小理来说，截然不同的大众ID是最大威胁，而对大众ID而言，对手很快就不再是蔚小理。</p>\n<p>新能源赛道，会不会即将回归燃油车时代的格局？</p>\n<p>不禁想到那句球迷常说的话：留给中国队的时间不多了。</p>","source":"lsy1638262679297","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大众ID翻身，蔚小理破防</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n大众ID翻身，蔚小理破防\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-11-30 17:09 北京时间 <a href=https://mp.weixin.qq.com/s/8OBHFF8WjhKwMGvk1BdNUQ><strong>银杏科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>空间不够舒适宽敞，外观内饰谈不上华丽，没有值得吹嘘的自动驾驶......\n魔幻的是，大众ID系列销量却上来了。\n\n大众官方数据显示，其ID系列10月交付量为12376辆，连续两个月破万，以微弱优势超过蔚小理，让人看懵。\n相对“油改电”的过渡属性，出自MEB平台的ID系列，才真正称得上大众的新能源产品，被寄予厚望。\n新老对局\n年初刚把ID.4系列推上市场的大众，又接连推出了ID.6、ID.3，将ID...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/8OBHFF8WjhKwMGvk1BdNUQ\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cf7b0ac981469ff12453ed11c42bbe70","relate_stocks":{"02015":"理想汽车-W","NIO":"蔚来","LI":"理想汽车"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/8OBHFF8WjhKwMGvk1BdNUQ","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169757488","content_text":"空间不够舒适宽敞，外观内饰谈不上华丽，没有值得吹嘘的自动驾驶......\n魔幻的是，大众ID系列销量却上来了。\n\n大众官方数据显示，其ID系列10月交付量为12376辆，连续两个月破万，以微弱优势超过蔚小理，让人看懵。\n相对“油改电”的过渡属性，出自MEB平台的ID系列，才真正称得上大众的新能源产品，被寄予厚望。\n新老对局\n年初刚把ID.4系列推上市场的大众，又接连推出了ID.6、ID.3，将ID系列完成了紧凑型两厢，SUV、中大型SUV产品扩充。\n据媒体爆料，目前大众ID家族共有6款车型，ID.1将会在2023年发布，ID.2或2025年亮相，ID.5年初被曝进入试产，有可能年内推出。\n以上只是MEB平台的ID家族系列，过渡的“油改电”车型，依然在为大众掠夺新能源市场份额；产品线树大根深，南北+江淮，东方不亮西方亮的机海战术，大众的新能源转身，试错资本较厚。\n近年“大众不行了”的唱衰论调，容易让人忽略大众新能源的全球销量和增长势头。\n去年大众汽车全球交付915.7万辆，其中包含23.16万辆电动车、19.05万辆插混电动车、共计42.21万辆新能源车型，是前年的三倍。\n新势力代表们去年成绩为：蔚来43728台，较前年增长112.6%；小鹏27041台，较前年增长112%，理想ONE2019年12月开始交付，没有年增长对比，2020全年交付23624辆。\n去年全球新能源销量品牌榜，特斯拉拿下冠军，大众第二，比亚迪第三。\n大众至少暂时“还行”。\n蔚小理目前并未在新能源市场份额上真正威胁到传统车企，不过在“流量收割”上，大众显然不是对手。\n新势力新在哪里？\n新品牌概念：如理想“移动的家”。\n新的产品力：零百加速性能“跨价位”体验，科技配置、自动驾驶辅助等一应俱全。\n产品形态：如蔚来的换电模式。\n新的商业模式：采用“干掉中间商”的直营模式，线下体验，网上下单，给客户新体验。\n新的车生活：个人认为，抛开概念渲染从实际角度出发，新势力们的产品实际改变用车生活主要有三点：1.不限行。2.电费低（完整的使用成本尚有争议）。3.用车场景更有拓展性，野外烧水、煮饭不在话下。\n新势力的“新”总体上映衬出传统车企的“旧”，为汽车行业发展注入新的想象，吸引了眼球、收获了资本。\n资本尤其喜欢“买新不买旧”。\n背景差异\n2015年前后，超200家造车新势力揣着热钱上演百家争鸣，资本的助推，一度筛选出当下新能源赛场的决赛圈选手。\n雪球曾做过统计，截止去年底，特斯拉自IPO以来累计获得176.7亿美元融资，蔚来97.68亿美元、理想44.6亿美元、小鹏61.6亿美元，均是资本市场香饽饽。\n18岁的特斯拉汽车市值破万亿美元， 7岁的蔚来汽车市值640亿美元左右、6岁理想汽车市值大概350亿美元、7岁小鹏汽车市值大概410亿美元。\n1937年成立的大众，市值大致仅为0.12个特斯拉、2个多蔚来、4个理想、3个多小鹏。\n新势力市值陡增，几年间已经让传统车企的市值显得尴尬，融资一帆风顺，烧钱能力也有目共睹，亏损是常态。\n据蔚小理三家财报显示，去年蔚来净亏损53.04亿元，小鹏净亏损27.32亿元，理想净亏损1.517亿元。\n入场最晚的理想亏损最少，并且在2020年Q4首次实现了季度盈利，可今年Q1再次净亏损3.6亿元，Q2净亏损2.355亿元。\n蔚小理仍将通过融资、推进生产、讲新故事、推高股价、再吸纳融资的循环谋求破局，卖车可以暂时不赚钱，得先让资本认可其未来。\n理想汽车上市后，美团加上王兴的持股比例超过了理想，成为了理想的第一大股东，腾讯是蔚来的第二大股东，阿里巴巴是小鹏最大的外部股东。\n互联网公司站台不仅带来了大量资本涌入，互联网资源嫁接汽车将来能否有新的商业角度，有巨大想象空间，这方面大众比较“孤军奋战”。\n值得注意的是，大众在产业链上游落子，对整个行业将有很大影响。\n目前电动车制造成本，占最大比重的是动力电池，几乎可以占到整车成本40%。\n大众曾经对成本“把控”的阴谋被中保研“拆台”后，新能源方面的策略开始朝阳谋发展，这次是对动力电池下手。\n与LG、三星SDI、SK Innovation、宁德时代等电池制造商达成了采购合作，入股瑞典Northvolt、国轩高科、美国固态锂电池企业QuantumScape建立合作，目前看来，应该只是过渡。\n\n大众真正想要的，是对原材料磷酸铁锂、高锰、镍锰钴、固态电池的上游布局，然后自给自足、并向下游售卖“余粮”。\n这一手操作，将对眼前的转型起作用，又能着眼未来在上游形成势力。\n老姜很辣\nPOWER DAY上大众公布了几个重要信息：大众将会自产电池、采用方形电芯、要让电池成本明显下降。\n采用软包的LG首先被大众“背刺”，采用圆柱电芯的企业即将面临损失大众这位大客户，至于软包、圆柱、方形之争，至少在POWER DAY之后，大众股价大涨，资本市场是认可大众这场“搅局”。\n业界普遍看好的动力电池次时代产品——固态电池，大众宣布将在2025年投入使用。\n尽管三年前，大众与QuantumScape宣布建立联合生产项目，为大规模生产固态电池做准备，但产品没有量产，谁都不好说。\n年初蔚来NIO DAY上发布了“固态电池”，据中国证券报消息，蔚来汽车电池系统主力副总裁曾世哲表示，虽然表述为固态电池，但该电池实际上为半固态电池，仍需电解液、隔膜。\n李斌在被问及采购方时曾表达不便透露，但提到了蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系，是业内最领先的公司。\n可以肯定的是，半固态电池蔚来也是采购自第三方，顺带玩了一把文字游戏。\n新能源产品目前依赖采购维生的大众，装上自产电池只是时间问题，蔚小理目前看来仍将严重依赖采购。\n在动力电池采购成本上，凭借全球份额优势，大众当下的议价能力极有可能是业界前列，自产电池后，其动力电池成本下降是必然结果。\n蔚小理想要提振单车利润将另寻它路，我们再来看看大众的下游战术如何。\n大众汽车于今年1月开设了第一家电池回收厂，对锂、镍、锰、钴、铝、铜、塑料等原材料进行工业回收，目标是回收95%的贵金属原材料，并进行新电池的生产制造。\n更早的，有比亚迪和格林美、中国铁塔的新能源动力电池回收利用合作，上汽、广汽、长安、威马、天际、奇瑞万达等已有布局。\n放眼整个产业链，传统车企比较务实于“圈地”，少有新势力涉猎，蔚小理的重心更多着眼在产品服务层面的建设：\n如售后服务的精细贴切，线下体验店的舒适氛围，购车、维修的简化流程和服务质量等等，不是传统车企的经销商模式能轻易复制的。\n充电网点，特斯拉就不说了，蔚来和小鹏已经大幅度领先大众了。\n大力布局换电站的蔚来，收获国内政策利好，一旦国家队入场制定换电标准、铺设换电站网点，蔚来将是最大受益者。截止上半年，蔚来全国已拥有换电站300座，超充站200座。\n小鹏汽车曾在2019年与蔚来旗下能源补给公司NIO POWER达成合作，“共享”充电桩。截止上半年，小鹏超充覆盖164个城市，拥有19019个免费充电桩。\n理想汽车的情况比较一言难尽，增程式电动车本身对充电桩的需求并不迫切，但今年理想曾发布产品规划，将于2023年推出两款纯电SUV，留给理想汽车铺设充电网络的时间很紧凑。\n\n今年大众旗下的开迈斯将在国内铺设500个充电站，6000个充电桩，至2025年铺设17000个充电桩，从数字上来说仍落后蔚来、小鹏不少，跟理想的处境比较类似，都要“赶工期”。\n这是志在走量的大众眼下明显的短板，其希望在2030年中国的市场份额提升至50%以上，从时间和资金上来说，并非十拿九稳。\n去年大众集团不计特殊项目的营业利润为106亿欧元，同比下滑45%、利润率4.8%，2019年为7.6%。今年上半年大众集团财报显示，其累计仅销售新车390万辆，亏损14亿欧元。\n大众的日子并不好过。这其中有疫情影响下的工厂停工减产，芯片荒等客观因素影响，Q3财报显示，大众共销售180.5万辆汽车，利润27.98亿欧元，止住亏损，但交付量并未改观。\n从长远来看，芯片荒将会过去，大众的产业链上游+下游式“双打”战术，极有可能快速呈现效果，ID系列会在产品丰富度、成本控制、品牌塑造上继续对其它厂商施压。\n写在最后\n只是当前销量接近，拉近了关注度，蔚小理没法在集团体量、布局、产品线上匹配大众ID，然而在消费者心里，先入为主的蔚小理，仍旧有特点鲜明的产品作为支撑。\n产品理念双方几乎是“对立”的。想想蔚小理，去掉大屏幕，去掉更好的动力性能，去掉也许更丰富的自动驾驶辅助系统......就是大众ID。\n销量成绩反应的情况并非如此简单。产品差异化和品牌调性上，ID系列虽为新能源，仍有老大众气质。\n多家媒体实测和汽车论坛车主及网友反馈，ID系列的续航标注相对靠谱；特斯拉、蔚小理大力宣传的自动驾驶或自动驾驶辅助，ID系列的官网文案并未出现“自动”字眼，只是标注为L2级驾驶辅助。\n大众ID系列与新势力蔚小理，两方是截然不同的品牌调性。\n有需要百公里加速激进的，也有需要缓和的，有中意驾驶辅助的，就有喜欢自己把控的。逐渐回归理性的消费者，各取所需而已。\n买单，就是硬道理。\n纵观大众布局，有极大的概率会让ID系列的竞争力日益凸显，对同行来说，恐怖的不是ID.4X拿到中保研碰撞测试“大满贯”，而是大众很快就有能力让其新能源产品成本降低，旁人难及。\n蔚小理的局面越发尴尬，新势力阵营特斯拉一飞冲天拉开了巨大差距，一时半会儿难以追赶，老牌国际车企们发力转身已初显威胁，体量和品牌沉淀非一日之功，如何成长？\n或许对蔚小理来说，截然不同的大众ID是最大威胁，而对大众ID而言，对手很快就不再是蔚小理。\n新能源赛道，会不会即将回归燃油车时代的格局？\n不禁想到那句球迷常说的话：留给中国队的时间不多了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2233,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":156,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/609880686"}
精彩评论