分析的不错，在竞争中_老虎社区_美港股上老虎

2021-08-11

分析的不错，在竞争中成长，有强烈生命力的产品会活下来！

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Q2 仅有 75% 的收入来自于社交服务。显然，游戏服务收入正在成为 Yalla Group 重要的增长一极，据游戏茶馆报道，Yalla Ludo 还在中东发行了两款中重度游戏。\n按照 Yalla Ludo 增速以及大胆尝试新方向来看，游戏业务在未来甚至有望和社交产品平分秋色。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/7de5977fabe3a5ad5a279e8047d71919\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"606\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">\n2、成本增加、利润下降，\n新业务拓张需要“代价”\n从利润上看，2021 年 Q2 Yalla Group 为 1840 万美元，净利润率为 27.6%，同比增长 15.2%，环比下降 7.2%。\n在非 GAAP 准则下，净利润为 3210 万美元，净利润率为 48.2%，同比增长 101.4%，环比下降 4.7%。\n利润=营收-成本。营收，我们上文提过了较 2021 年 Q1 有所下降。而在成本侧则出现了明显增加情况。一方面是仍在持续执行股权激励政策；另一方面则是因为业务规模持续扩大带来的营销成本增加、研发成本增加以及第三方支付平台的佣金增加。\n这一点倒也不是“借口”，毕竟我们肉眼可见，Yalla Group 旗下矩阵产品日益丰富，甚至有向东南亚、拉美等新兴市场渗透的迹象。\n不过增加营销成本，也打破了 Yalla Group 以往更喜欢通过口碑获得“自来水用户”的习惯，这或许和中东市场竞争日趋激烈有关。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c2e5d5d48e46a964a67b56ed93e208e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"477\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">\n数据来源：App Growing Global\n根据 App Growing Global 数据，2020 年 3 月 1 日-2020 年 6 月 30 日，Yalla 仅投放了 64 条广告素材，而在 2021 年 Q2，Yalla 却投放了 5666 个广告素材。虽然还要综合考虑单个广告素材的投放时间，而且这个数量相较于很多出海社交娱乐公司也算不得多，但这确实反映出 Yalla Group 的增长策略发生了一定变化。\n3、MAU 双双连续 8 季度增长、\nYalla 付费用户有所回荡\n从用户数量上看，2021 年 Q2 Yalla Group 的 MAU 为 2210 万，较去年同期的 1250 万同比增长 77%，环比增长 17.5%。\n其中，Yalla 的 MAU 为 837.4 万，较去年同期的 483.5 万同比增长 73.2%，环比增长 14.8%；而 Yalla Ludo 的 MAU 为 1368.6 万，同比增长 79.5%，环比增长 18.9%。\n难得的是，在竞争激烈的中东市场，Yalla Group 旗下两款当家产品Yalla 和 Yalla Ludo 实现了连续 8 个季度 MAU 正向增长。这和公司在 Yalla 和 Yalla Ludo 间打通了一条顺畅的通道有关。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe5b86b363e8a8320127285e2584f2f6\" tg-width=\"850\" tg-height=\"632\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">\n而在付费用户侧，Yalla 的付费用户为 110.4 万，虽然实现了同比增长，但从环比来看下降了 10%，在上个季度实现突破之后，Yalla 的付费用户数量又几乎回到了一年前的水平。从上图灰色曲线来看，Yalla 付费用户停滞情况十分明显。\nYalla Ludo 的付费用户总数为 530.1 万，同比增长 23.8%，环比增长 14.6%，Yalla Ludo 连续四个季度保持付费用户增长。\n从两方面来看：\n一方面，虽然 Yalla 在 MAU 实现了正向增长，但付费用户和营收侧都出现了下降，这说明更多用户并没有带来更多的收入，这是一个危险的信号。\n另一方面，Yalla Ludo 正处于营收、MAU、付费用户三向正增长状态。不过付费用户的增长速度要略低于 MAU 的增长速度，这也需要引起 Yalla Group 的注意，不过公司又先后在中东北非和拉美上线了多款 Yalla Ludo 同类型产品，想来也是有所部署了。\n作为“中东小腾讯”上市的 Yalla Group，缘何会在社交业务上出现付费用户和营收增长的刹车呢？\n进击的 Yalla，走入了内卷“三 Y 场”\n无非是两方面原因：\n一是，如 Yalla Group CFO 胡杨所说“受到斋月假期的影响”。斋月假期，中东用户有了更多的时间和家人、朋友进行线下交互，因而使用 Yalla 进行线上社交的时间和场景可能会有所减少。\n而另一方面，中东社交市场竞争日趋激烈，这应该也是 Yalla 营收增长放缓的主要原因。\n8 月 9 日，沙特 Google Play 畅销总榜 Top50 中有有 11 款支持语音或视频聊天室的 App，其中 YoYo 和 YoHo 更是称得上 Yalla 的直接竞品。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6ef891f2851606a6be42342025571c1\" tg-width=\"676\" tg-height=\"382\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">\n更有趣的是，三家公司都有较为丰富的产品经验，且产品功能有很强的相似性，都是在语聊房的基础上引入了游戏场景，让用户可以在一款 App 中完成两个动作。\n另外，从三个数据情况，也可以看出 YoYo 和 YoHo 正在抢占 Yalla 的市场份额。\n1、笔者统计了 3 款产品近 90 天在沙特 Google Play 非游戏应用畅销榜单的排名，如下图：\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c5869805a210791851daa9c8c653e36\" tg-width=\"795\" tg-height=\"552\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">\n数据来源：Google Play\n通过图表我们可以看出，在过去 90 天 Yalla 在沙特畅销榜的排名和 YoHo 相近，基本在 12-18 名徘徊，而 YoYo 则将成绩稳定在 Top5 之中。\n虽然整个中东的社交市场仍然有很大的可渗透空间，但对于用户而言，自然没有必要同时使用三款类似的产品，更别说同时付费。因此 YoYo 和 YoHo 的成绩越好，对 Yalla 的冲击则越大。\n2、辅以 Sensor Tower 发布数据，YoYo 2021 年 6 月下载量 100 万次、月营收 100 万美元，Yalla 月下载量 200 万次、月营收 70 万美元。\n3、根据白鲸研究院数据，三款产品的 Top3 下载和营收市场出现高度重合。在下载侧基本集中在印度、沙特、印尼，而在收入侧则都侧重在沙特和美国。也就是说，三款产品在产品模式、市场选择上都撞款了...\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c495d9016580d0f89f55efb0f170292d\" tg-width=\"720\" tg-height=\"257\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">\n不过这只能说明 Yalla 有些危险，而不能说毫无胜算。\n首先，尽管也有很多人工干预的成分，但相较于另外两款产品，Yalla 的 UGC 属性更加明显一些，这也意味着Yalla 有更强的用户基础和不太需要费力营造的社区交互氛围。\n其次，作为一家将本地化做到极致的公司，Yalla Group 不仅在产品上很“中东”，在身份上也更符合中东的“政治正确”。Yalla Group 对外宣称的一直是“一家在美国上市的阿联酋独角兽”，因此在政策和隐私方面，Yalla 比另外两家公司让中东用户和政府放心的多。\n再加上，Yalla Group 最近成功入选阿联酋政府公布的“国家程序员计划”的合作伙伴。\n更重要的是，Yalla 是一家具有很强创新能力的公司，笔者犹记第一次写财报时提到，Yalla Group 需要新的增长点，还不到一年时间，Yalla Group 创造的 Yalla+Yalla Ludo 互相导流策略，甚至引起了社交公司做游戏的热潮，一直被模仿。除了 Ludo，Yalla 还在积极关注南美用户喜爱的 Parchis、土耳其用户家喻户晓的 101 Okey，这些都是 Yalla Group 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