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欧几里得的重狙

一言以蔽之，一个好比亚马逊的亏损，一个好比趣头条的亏损。买蔚来，没未来。

@九格：都是亏损，为什么特斯拉比蔚来更受认可？

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<p>开个玩笑，昨天看社区里有虎友提出这个问题，觉得挺有意思的，试着回答一下。</p> <p>首先承认一个基本现实，无论特斯拉$(TSLA)$ 还是蔚来$(NIO)$ 确实都没有解决亏损问题，都是越卖越亏。</p> <p>为什么会这样？因为造车太烧钱了：</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc6eb0a08ebd6d56deee27fd11205daa\"></p> <p>如图，可以看到和普通科技股（大多数是互联网公司）的业务不一样，造车本质上还是个“很重”的事。</p> <p>零部件、设备摊销、研发费用占到总成本的65%，再加一个非常难缩减的税费13%，剩下的再节省又能怎样？</p> <p>从成本的角度来说，特斯拉和蔚来搞的“直销”、“期权车”模式效果很有限，因为都不影响真正的成本大头。</p> <p>特斯拉当初说要颠覆行业，其中一个出发点就是要大力缩减制造成本，全自动工厂什么的，都是围绕这个目标出发的。</p> <p>——但事实是，从它这两年的利润率和成本结构也看得出来，收效甚微。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b0067179b7fa84ba2834cec4b503870\"></p> <p>也就是说，这个赛道其实不存在常见的科技公司那套打法，就是改变业务模式，进而极大改善成本结构，获取利润的那套，像当初阿里$(BABA)$ 对零售做的那些。</p> <p>…好吧，说不存在有点过了，但至少是很难做到的。</p> <p><b>这就意味着，车厂还是非常需要规模来摊成本。</b></p> <p><b>某种程度上来说，新造车们就是在比“谁能在钱烧没之前，率先实现规模效益”</b>。</p> <p>大白话说，就是谁先在破产前把销量卖过盈亏平衡点。</p> <p>——这就是蔚来不如特斯拉受认可的原因。</p> <p>第一，比融资能力，Musk比李斌强，这没人反对吧？</p> <p>第二，比销量，至少现在蔚来被特斯拉碾压没错吧？借个图：</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/68c4503580fd9879ba783db920ac8799\"></p> <p><img 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…好吧，说不存在有点过了，但至少是很难做到的。 这就意味着，车厂还是非常需要规模来摊成本。 某种程度上来说，新造车们就是在比“谁能在钱烧没之前，率先实现规模效益”。 大白话说，就是谁先在破产前把销量卖过盈亏平衡点。 ——这就是蔚来不如特斯拉受认可的原因。 第一，比融资能力，Musk比李斌强，这没人反对吧？ 第二，比销量，至少现在蔚来被特斯拉碾压没错吧？借个图： 当然，过去不代表未来，我也看到有很多车友说觉得蔚来驾驶体验比Model 3好，所以不能绝对的说蔚来将来也会被碾压。 … …… ……… 不是，这种和稀泥的话我自己都不信。 “碾压”这个词肯定重了，但是说蔚来能正面刚过特斯拉的，请举手让我数一下有多少人。 最多就是个“不落下风”吧？ 而且说到销量，除了产品性能之外，还有很重要的一点就是“潜在市场的大小”。 我的意思是，特斯拉是全球卖的，它的潜在市场比蔚来大。 最后，对蔚来而言还有一个比较坑爹的事： 据调查，中国消费者最愿意选择的车是10-20万的，这也是传统车企激烈竞争的区间。 30-50万档只有8.9%的人选择，这个细分市场的规模很小。 这意味着： 蔚来如果不降价，那么跟特斯拉刺刀见红的时间点可能比很多人预计的早。 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