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ASML并没有向中国断供光刻机--中国国产光刻机现状

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华尔街头狼
2019-11-08 14:25:22

股票不停的新高,而最大的推动者之一就是中美贸易的冷却,以及对中美恢复贸易摩擦前状态的期望越来越大。然而就在这个时候,由于某种因素,有报道说荷兰光刻巨头ASML暂时停止了原先给中国供EUV的计划了。什么意思?

美股接连不断的创下了历史新高了。就在这两天,中美传出了进一步谈判,且初步达成逐渐取消已加征的额外的关税的好消息了。世界前两大经济体关系的缓和,一下子就送股市三天大涨。

显然,全世界都看好由此带来的全球经济的再次增长。

然而特别有意思的是,曾经答应卖给中国厂商EUV的荷兰光刻巨头,并且计划于2019年年底前到位的,怎么突然就有点反悔的意思了呢?那可是就连当时签合同的时候,已经不太好的中美关系都没影响ASML做决定的。

就如我们之前所说,目前EUV独属ASML一家,处于垄断地位。而研发最新制程的芯片,7nm/5nm等等等等,所有芯片制造厂基本都指望着EUV了。可以说,最先进的芯片完全依赖于是否有足够的EUV机器来供应。

让我们仔细回顾分析一下,这到底是在闹哪一出。

日经新闻的一则报道

这个消息是日经新闻传出的。去年4月份,中国大厂SMIC向ASML下了EUV的订单,这个订单原计划2019年底前运到,2020年中安装调试完毕。

有非常了解此事的消息人士说道,ASML内部决定推迟EUV的交付,也就是“pending later notice”。这个话非常有意思,既没有说交不交,也没有说到底什么时候交。反正意思就是,两边都打个太极了。

同样这些消息说,“ASML决定推迟EUV设备的交付,还是因为不想让美国政府为了最先进的芯片制造机器被运往中国而困扰“。”但与此同时,ASML也不想让中国客户感到不安,因为那里是他们增长最快的市场“。

日经新闻也加上了他们自己的猜测:美国检查了中国高科技公司,特别是华为的供应链,查到了TSMC;而TSMC上游,很明显最大的一家就是ASML了。美国爸爸因此有点意见了。

ASML官方发言人Monique Mols随后也发布了一些官方信息。她并没有透露详细是哪家公司(但已经八九不离十可以猜到了),而仅仅是说现在由于出口许可 export license 到期的缘故,导致无法及时出口设备。ASML也已经申报给荷兰政府审批了。

中国市场对ASML极其重要

根据瓦森纳协议,ASML出口EUV到中国的确需取得荷兰政府的出口许可。然而我们用脚都能想得到,用将近一台波音飞机的钱买一台EUV的中国大厂,不可能没意料到出口许可的截止日期的意向。要说,也一定是尽最大可能,最早的提交审批以免延迟交货。

毕竟延迟一天,相当于损失了好几十万呢。谁没事不乐意赚钱反而狂亏损呢?

因此最大的可能就是,申报的手续也早早提交了,结果文件的审批就一直被卡在政府那里下不来。社会,社会。不是西方很**公正吗?咱也别问,问就是输了。

不过,今天中芯国际也出来发声了,EUV在纸面上还是没问题。尽管有自媒体炒作断供一说,其实真正的原因确实是ASML在申请荷兰政府下发最新的出口许可。这跟断供真是天壤之别。

按照ASML最新的财报来看,有约19%的收入都来自于中国市场,并且由于EUV,这来自于中国的营收一下就上来了。其CEO Peter Wennick也多次在公开场合,看好中国市场的。

至少ASML这家公司来说,是不可能拒绝卖更多的货的。这跟很多在中国有市场的美国公司一样,都对关税问题很头疼。

大家通过华为事件都了解到,美国的手伸的很长:只要有一定比例的零部件是由美国出口的,那么你这个东西就得受美国政府监管和批准。很不巧的是,ASML EUV机器有不少都是来自于ASML在美国的子公司生产的:比如收购的位于San Diego的Cymer公司。

所以,EUV光刻机应该是必然受到美国监管的一个产品。

毕竟,光刻机在芯片生产的流程中是最开始的也是最重要的一步,没有光刻机曝光出合适的尺寸,后面的芯片生产都没办法继续进行。

可以说,光刻机是半导体行业中的上游的上游,抓住了这个最上游的源头,就控制住了芯片生产的水平。

即便是荷兰的公司,美国想插一脚也是不难的。

现在台积电刚刚宣布增加45亿美元的投资,基本上这些投资都会大部分买了EUV光刻机了。这是为了对三星继续保持代工行业上的领先地位。

而三星和英特尔也不甘落后,抢先订购ASML的最先进光刻机。

值得一提的是,三星电子过去三年在半导体上的总投资为658亿美元,英特尔是430亿美元,而中国过去三年对半导体行业的总体投资还不到三星电子的一半。

我们对芯片已经很重视了,但是在投资上面还是落后于一个公司。芯片行业的发展绝对是总资产高科技高难度的行业,这条路,任重而道远。需要举国之力来发展,来重视人才的培养,坐的冷板凳。按照互联网行业来发展这个行业是行不通的。

目前国产光刻机主要有上海微电子公司生产,目前能达到90nm的制程,而EUV目前是可以5nm以下的水平,差的不是一点半点。就是达到了90nm制程,在光刻质量上,速度上也都远比不上竞争对手。

ASML用了20多年才把EUV光刻机做到现在量产的水平,总投入上百亿美元。我们需要有这样的耐心和毅力来达到想要的成果。$阿斯麦(ASML)$

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