七彩祥云
2020-08-16
[吃瓜]
@小虎周报:
中概黄金坑或二度出现,标普剑指3500
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1)近期焦点转向科技领域,不过考虑到中概股$(KWEB)$大部分境外收入小于5%,因此情绪上的冲击更大;未来的潜在风险还在于,如果出现反制措施,会导致摩擦升级,加剧情绪上的担忧。 在主要涉美业务的公司中,美国地区收入占比较高的有$声网(API)$,$欢聚集团(YY)$,2)美国二轮经济刺激计划僵局未破,目前仍有再谈的可能性,短期特朗普通过行政命令先行纾困,市场反应平静; 3)市场广度等指标显示美股上涨力量边际减弱,理想情况下$标普500(.SPX)$仍有机会先进入3500压力区域,完成本轮波段的最后一棒;$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$$二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ 风格上,密切关注近期汇率变化,美元的波段反抽如果确立(五五开的情况),可能令中概股调整时间延长至9月,如果出现,预计会是非美资产疫情后难得的布局机会;参考:《2H20美港股展望:聚焦中国核心资产》(20200702) 4)接下来几个主要的时间线:8月中旬,中美一阶段贸易执行情况评估(已经不太重要了);9月中旬特朗普封锁Tiktok行政命令生效,11月初大选终选。 5)贝壳找房$(BKKE)$预计8月13日上市,成为国内居住服务平台第一股。参考:《贝壳找房——国内领先线上线下房地产交易和服务平台》 上周$小鹏汽车(XPEV)$ 也提交了IPO申请。 6)航空股反弹 上周美国国务院解除3月19日实施的第四级全球旅行警告。意味着美国居民可以按具体海外国家规定,重新开启国际旅行。航空股结束近两个月的修正,出现强劲的反弹。 以上足以看出,相对于基本面,如今消息面对航空股的影响更为重要。正如我们在《美航空业再闯ICU,最惨季度你相信奇迹吗(20200726)》中的评注,对于航空股来讲,在大部分企业流动性可以撑到至少年底的情况下,航空股的投资逻辑本质上就落到了航班恢复(实际上是关于时间的问题)和进一步的政策扶持问题上,这也是接下来会不会驱动股价再次上涨的关键。 对于这个话题,我们建议关注三季度末的窗口期。往前看,乐观情形下,秋季航班恢复可能放缓,企业商务出行需求可能在三季度末逐渐开始回暖,利好四季度。三季度末新的政府救助方案如果出台,可能会成为新一轮行情的催化剂。 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