$小牛电动(NIU)$ 简述一下看多小牛的理由。

一,产品优秀。

二,优秀有经验的管理团队,很适合与资方打交道。

三,明确的用户定位和良好的品牌效应。

四:未来几年中国电动车更新迭代将创造巨大市场空间。

五:高于同行的毛利率。

六:拥有更多用户数据,未来对这些数据的想象空间很大。

七:广阔的国际市场扩张潜力。

风险当然也存在:竞争和政策风险。目前雅迪的营业额和增速都要高于小牛,并在二三线城市已经建立了很成熟的市场和销售网络。另外城市禁止电摩也是一个要考虑到的风险因素,会直接影响小牛高端M和N系列产品的销售。
不确定性:小牛电动的估值。市面上很难找到可比较的标的。作为传统电摩制造厂商来说,小牛市值指标已经高过其他的该类公司,但如果按照新能源汽车或者科技公司的估值方法计算,小牛股价依旧有很大的上行空间。鉴于小牛产品的独特性、小牛偏于科技主题的品牌效应和由此衍生的社群以及小牛对数据的重视,我更倾向于第二种估值方式。
欢迎交流。

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