社区

$上证指数(000001.SH)$

一周行情

三板做市(899002)收盘741.56点，当周上涨0.87%

上证指数(000001)收盘2994.01点，当周上涨6.77%;

深证成指(399001)收盘9167.65点，当周上涨5.97%;

创业板指(399006)收盘1567.87点，当周上涨7.66%;

恒生指数(HSI) 收盘28812.17点，当周下跌0.01%;

道琼斯工业平均指数(DJIA) 收盘26026.32点，当周下跌5.49%;

纳斯达克指数(IXIC) 收盘7595.35点，当周上涨0.90%;

标普500(SPX) 收盘2803.69点，当周上涨0.39%。

宏观

国内

• 1、**等出席全国政协十三届二次会议开幕会

  3日15时，全国政协十三届二次会议开幕会在人民大会堂举行，**等党和国家领导人出席大会。在全国政协十三届二次会议开幕会上，全国政协主席汪洋代表政协第十三届全国委员会常务委员会作工作报告。

• 2、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议召开

  全国政协十三届二次会议将于3月3日在人民大会堂开幕，3月13日上午闭幕。大会主要议程是听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告;列席十三届全国人大二次会议，听取并讨论政府工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告及其他有关报告，讨论外商投资法草案;审议通过政协十三届二次会议政治决议等决议和报告。

• 3、设立科创板并试点注册制“2+6+N”正式规则公布，涉及10大要点

  2019年3月1日，证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》。

  同一天，上交所宣布，本次集中发布的配套规则，包括《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》、《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》6项主要业务规则。上交所还同步发布了4项配套指引,包括《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》《上海证券交易所科创板股票盘后固定价格交易指引》《上海证券交易所科创板股票交易风险揭示书必备条款》。

  十大要点：①投资门槛50万不变，2年证券交易经验，300万个人可直接“上车”;②未将T+0交易机制纳入;③新股必询价，且优先向公募等机构配售;④明确哪些企业可上科创板：优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出等;科创板发行办法对拥有关键技术等企业增加“优先支持”四个字。⑤盘后增加25分钟固定价格交易时间，按当天收盘价成交;⑥前期发行的6只战略配售基金也可以参与科创板股票的战略配售;⑦科创板被终止发行，重新申请由一年缩短为六个月;⑧核心技术人员股份锁定期由3年调整为1年;⑨建立严格的退市制度，取消暂停上市、恢复上市和重新上市环节;⑩进一步明确红筹企业上市标准。营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的尚未在境外上市红筹企业，如果预计市值不低于人民币100亿元，或者预计市值不低于人民币50亿元且最近一年营业收入不低于人民币5亿元，可以申请在科创板上市。

• 4、易会满首秀：聚焦科创板8大问题;统筹推进创业板和新三板改革

  2月27日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，已入职一月的中国证券监督管理委员会主席易会满首次公开“亮相”。当天，证监会副主席李超、副主席方星海，上海证券交易所理事长黄红元等一同出席发布会。

  聚焦科创板等8大问题：1、科创板并试点注册制的相关制度意见征集情况;2、科创板并试点注册制改革在发挥市场机制方面的作用体现;3、科创板开通初期会不会采取一些措施防范高估值可能带来的市场风险?4、为确保科创板的平稳推出，证监会还将采取哪些措施?5、科创板与创业板、新三板间的关系是怎样的?6、设立科创板并试点注册制与现有主板施行的核准制有哪些主要区别?7、证监会如何防范中美贸易摩擦所带来的风险?8、在对外开放方面，现在研究的措施方向?

  易会满表示，设立科创板并试点注册制是一项重大的制度创新，对资本市场各项改革都是重大推动，需要坚决落实稳步推进。科创板、创业板和新三板都是资本市场重要组成部分，科创板主要在发行、上市、信息披露、交易、退市等做了很多制度创新，在很多方面有很多突破，所以，科创板不是一个简单的一个板块的增加，核心在于制度创新。证监会将认真综合评估改革创新的效果，统筹推进创业板和新三板改革。

• 5、科创板规则落地预计月内将有企业申报 拟上市企业转投科创板

  目前券商投行正抓紧推进正式申报前准备工作，有机构预计月内会有企业申报，6个月内将有首批企业上市。此外，首批科创板企业保荐工作或向头部券商集中，而部分原本拟在主板上市的备案辅导企业将转投科创板。(中国证券报)

• 6、广东省再提推动创业板注册制改革：放宽门槛，与科创板在发行上市等基础性制度上保持一致

  广东省委常委、常务副省长林少春在2月28日国新办举办的《粤港澳大湾区发展规划纲要》新闻发布会上表示，广东省正在积极争取国家相关部门的支持，目前正按照国家要求，完善相关方面的必备条件。

  广东省将积极推动深交所创业板改革发展：向证监会商请加快推动深交所创业板改革并试点注册制，放宽发行门槛，使得未来创业板与科创板在发行上市等基础性制度方面能保持一致;积极协助深交所开展企业摸查、上市培训、辅导培育等工作，培育后备企业上市梯队;强化创业板支持广东科技企业发展;大力发展创投、风投，做强做实区域股权交易中心，打通资本市场前端入口一直到创业板上市的服务链条。

• 7、科创板打新基金来了：招商华安广发易方达鹏华等上报

• 8、证监会：将积极推动境内股票及其他衍生品市场扩大开放

  3月1日,证监会新闻发言人常德鹏表示,下一步证监会将继续欢迎境外长期资金进入国内市场,进一步完善市场的基础性制度和跨境交易机制,加强监管,积极推动境内股票及其他衍生品市场扩大开放,不断满足国际投资者管理风险的需要。

• 9、李小加：科创板未来大概率接入北向通交易，“同股不同权”股份料7月纳入互联互通

  2月27日，香港交易所集团行政总裁李小加表示，香港交易所2019年IPO状况不像2018年那么强劲。李小加表示，如果第一批在科创板上市的公司，能够直接放入沪深港通指数里面，外资就可以通过北向通交易直接投资科创板上市的公司，但如果重新设置一个新的指数，港交所也会积极跟内地监管者沟通，积极将科创板上市公司纳入沪深港通标的，让投资者有更多的投资渠道，“我认为通过北上通去投资科创板是很有可能的事情，”李小加表示。

• 10、国家发改委：六方面积极推动粤港澳大湾区建设

  2月28日,国新办举行《粤港澳大湾区发展规划纲要》新闻发布会。国家发改委表示,下一步将围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区,积极推进六个方面的工作:一是加快打造国际科技创新中心;二是有力有序地推进要素高效流动;三是着力提升生态环境质量;四是共建宜居宜业宜游的优质生态圈;五是培育国际合作新优势;六是加快推进重大平台建设。(中国证券报)

• 11、潘功胜：四方面深化金融供给侧结构性改革

  中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，金融供给侧结构性改革具有丰富的内涵。下一步，中国人民银行一是坚持实施稳健的货币政策，为金融供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。深化利率市场化改革，进一步完善货币政策传导机制，提高金融服务实体经济的实际效果。坚决防止金融业“脱实向虚”、自我循环;二是坚定推进资本市场改革，破除制约资本市场发展的体制机制障碍，建立多层次资本市场，拓宽股权融资渠道，提升资本市场发展质量;三是优化大中小金融机构的布局，发展专注于微型金融服务的中小金融机构，构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系和信贷市场体系;四是坚持以市场需求为导向，重塑金融机构的经营理念、服务模式、风险管理和考核评价机制。

国际

• 1、美国维持自华进口商品10%加征关税税率

  美国贸易代表办公室宣布，对2018年9月起加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持10%，直至另行通知。就此，国务院关税税则委员会有关负责人表示，欢迎美方采取的上述措施。按照计划，中美两国元首将会晤，共同见证美中经贸关系的历史性时刻。

• 2、加拿大执意推进针对孟晚舟引渡司法程序，外交部：坚决反对，让她平安回国!华为发最新律师声明

  3月1日，据外媒报道，加拿大司法部长决定就孟晚舟案签发授权进行令。加司法部在声明中称，听证会不是审判，也不会做出有罪或无罪的裁决。

  对此，陆慷发布中方对加方执意推进对孟晚舟女士的所谓引渡司法程序表示强烈不满和坚决反对，并已提出严正交涉。陆慷强调，中方在孟晚舟事件上的立场是明确的、坚定的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯。这是一起严重的政治事件。我们再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡请求，敦促加方立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。

  中国驻加拿大使馆表示，中方对加拿大司法部就孟晚舟案签发授权进行令表示强烈不满和坚决反对。孟晚舟案不是一起简单的司法案件，而是对一家中国高科技企业的政治迫害。后来的事态发展证明了这一点。加方尽管标榜“法治原则”、“司法独立”，但并不能掩盖其在孟晚舟案上犯下的错误。

  华为发布了律师声明，称美国的指控是出于政治动机，在这种情况下，加拿大司法部长仍然决定签发授权推进令，华为对此感到失望。孟女士没有任何不当行为，美国对她的起诉与引渡是对司法程序的滥用。希望孟女士的合法权利在引渡过程中的司法阶段能得到保护。

• 3、MSCI提高A股权重 预计增量资金超4000亿元

  北京时间3月1日(当地时间2019年2月28日)，MSCI官方宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重，并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。

  根据计划，此次调整将分三个阶段完成：MSCI将在今年5月半年度指数评审时，扩大至10%，8月季度指数评审时升至15%，最终11月升至20%，同在11月，将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入MSCI中国指数。

IPO

A股

• 1、新股提示：2只新股下周申购

  下周共有两只新股发行申购，分别为周二(3月5日)的上海瀚讯，周三(3月6日)的金时科技。其中，上海瀚讯于深市创业板上市，金时科技于深市中小板上市。

• 2、每日互动等3家公司获得证监会IPO批文

  证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江每日互动网络科技股份有限公司，石药集团新诺威制药股份有限公司，宁波锦浪新能源科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

• 3、京沪高铁拟上市 计划于2019年内完成上市辅导

  2月26日，京沪高速铁路股份有限公司有望于2019年内完成辅导验收。京沪高铁公司成立于2008年，2011年全线通车，注册资本达到1306.23亿元，建设成本达到2200亿元。京沪高铁股东一共有11个——中国铁路总公司旗下中国铁路投资有限公司占股51.73%，平安资产管理有限责任公司占股13.91%，全国社会保障基金理事会占股8.7%，上海申铁投资有限公司占股6.56%。其他股东还包括江苏交通控股有限公司、北京市基础设施投资有限公司等。

• 4、曾被分拆的企业安全业务要上科创板

  近日，北京奇安信科技有限公司表示，奇安信正在积极筹备科创板上市，希望能得到相关部门的支持。目前该公司计划于本月内完成股改。奇安信原为360集团旗下负责企业安全业务的公司，后在借壳上市时被剥离并独立，上市公司丧失控制权。(界面)

• 5、已申请港股上市的青岛海尔生物医疗拟A股上市

  青岛海尔生物医疗股份有限公司已于2019年2月21日在青岛证监局进行辅导备案登记，目前接受国泰君安证券股份有限公司上市辅导。青岛海尔生物医疗拟于A股和港股两地上市。

• 6、西安银行正式上市，成西北首家A股银行，A股银行扩容至31家

  3月1日，西安银行在上交所挂牌上市，时间恰巧过去2个月，A股已经迎来了两家上市银行，上市银行数量正式宣告突破30家，诞生了第31家上市银行。

港股

• 1、汉能私有化方案获香港证监会批准 寻求在A股上市

  2月26日，汉能移动能源控股集团与汉能薄膜发电集团(0566.HK)发布联合公告显示，汉能薄膜发电私有化方案获得香港证监会批准发布。按公告显示的提议方案，汉能薄膜发电股东将以换股方式获得新公司股份，并寻求在A股上市。

• 2、德信中国2月26日上市收涨7.69% 全日成交988万港元

  德信中国(02019.HK)于2月26日上市，当日以2.60港元/股开盘，截至收盘上涨7.69%，报收2. 8港元/股，全日成交总量为354万股，成交总额为988万港元。

• 3、微屏软件二次冲刺港股IPO 94.7%收益来自麻将游戏

  棋牌游戏公司微屏软件母公司Microbeam再次向港交所提交了招股说明书，二次申请港股IPO的微屏软件在更新的招股说明书中业绩出现了滑坡，2018年全年营收和净利均同比下降超20%。除微屏软件外，还有家乡互动、禅游科技等以棋牌业务为主的游戏公司分别于去年9月26日和10月31日向港交所提交了招股说明书，上述两家尚未有最新的进展。

• 4、银城国际拟3月6日港交所上市

  银城国际22日至 27日公开招股，拟3月6日上市。工银国际为独家保荐人。以招股价中位数2.24元计算，公司预料集资净额约7.22亿元。

• 5、旭阳集团公开招股 预计3月15日上市

  2月28日，中国旭阳集团有限公司更新港交所聆讯后资料。资料显示，旭阳集团于2月28日至3月5日招股，公司拟发行6亿股，其中香港公开发售占比10%，国际配售占比90%;发售价2.76-3.18港元，每手1000股，预期2019年3月15日上市。

美股

• 1、Lyft正式申请IPO 要做今年首家上市“独角兽”

  美东时间1日周五、Lyft正式向美国证监会递交首次公开募股(IPO)申请，抢在更早成名、也更为全球用户所知的劲敌Uber之前，有望成为美国第一家上市网约车服务商、以及今年第一家上市的“独角兽”——估值逾10亿美元的科技业初创公司。

• 2、富途控股路演PPT曝光：发行区间10到12美元 3月8日上市

  富途证券母公司富途控股日前更新赴美上市招股书并公布定价区间，为10到12美元。富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际，预计3月8日在纳斯达克全球市场IPO上市，股票代码为“FHL”。

• 3、新氧被传赴美上市背后：医美行业表面光鲜难掩隐痛不断

  近日，有消息称，互联网医美平台新氧拟申请美国首次公开募股。该公司或可通过此次发行筹资约3亿美元，最快可在今年年中上市。公司表示不予置评。除了互联网医美企业外，传统医美企业也迎来资本桃花期，或挂牌新三板，或赴港上市，或被A股上市公司收购。

新三板

• 1、本周监管动态

  本周(2019年2月25日-3月1日)，全国股转公司共采取自律监管措施3宗，1宗纪律处分，其中，1宗涉及信息披露违规，3宗涉及其他违规。共发送日常监管类函件16份，均为部门监管意见函，重点关注公司关联交易、对外担保等方面。

  本周，全国股转公司共对3个证券账户及时采取了自律监管措施，涉及申报价格明显偏离行情揭示的最近成交价等异常交易情形。对3起挂牌公司重大事项进行核查。

• 2、拓宽创业投资退出渠道 民建中央建议完善新三板交易机制

  近日，民建中央相关负责人拟向全国政协十三届二次会议提交的相关提案时表示。“为完善创业投资退出机制，增加创业投资资本流动性，建议完善新三板交易机制。” (新华网)

• 3、国重装5拟重新上市 去年盈利4.81亿元

  国重装5(400062)宣布，公司2018年营业收入为95.22亿元，归属于母公司股东的净利润为4.81亿元。1月25日，国重装5拟筹划重新上市事项，未来拟在适当时机申请公司股票在上交所重新上市。该事项目前处于前期筹划阶段，需要向有关部门进行政策咨询。

• 4、英雄互娱预计盈利下降 “借壳上市”也坎坷

  3月2日，英雄互娱(430127)预计2018年业绩同向下降，报告期归属于挂牌公司股东的净利润预计金额为 6.58亿元至8.04亿元，预计较上期变动比例为-28.11%至-12.13%。

  拟被英雄互娱借壳的赫美集团(002356)，公司因业绩快报与业绩预告存在较大差异而在3月1日收到了深交所的关注函。在关注函中深交所重点问询了赫美集团2018年计提巨额商誉减值准备一事。值得一提的是，此次拟借壳上市的英雄互娱同样身背巨额商誉。

• 5、神州优车扭亏为盈 却被爆“套路”车主、虚假宣传等负面新闻

  3月1日，神州优车(838006)预计2018年扭亏为盈，预计实现归属于挂牌公司股东的净利润为2亿-3亿元。神州优车表示，2018年已实现股份公司设立以来的首次年度整体盈利。

  近日，有媒体报道，神州优车旗下的汽车金融产品“神州车闪贷”被曝出诸多“套路”，包括收取多项名目的费用、逾期拖车、虚假宣传等等。神州优车正在与潜在对手方洽谈有关重大项目合作事宜，该重大信息尚未对外披露且存在较大不确定性，公司股票仍处于停牌状态。

明星公司

• 1、 特斯拉车主提车才1周车降价34万

  3月1日，特斯拉全系车型再次出现大幅调价，Model 3降价区间为2.6万元-4.4万元、Model S降价区间为1.13万元-27.75万元、Model X降价区间为17.45万元-34.11万元。其中，降价幅度达到34.11万元的是Model X P100D。

• 2. 京东新注册两家云计算公司 注册地址为翠宫饭店

  2月26日消息，根据天眼查公开的信息显示，京东在2月22日新注册两家云计算公司，分别是京东云计算(北京)有限公司和京东鸿云计算(北京)有限公司。同时，这两家新公司的注册地址都为翠宫饭店。

• 3、凤凰卫视斥资1.44亿元购入塔读文学25.5%股权

  2019年3月1日，凤凰卫视的间接非全资附属公司北京尘寰科技有限公司同意从深圳市秉瑞信科技有限公司手中收购目标公司北京易天新动网络科技有限公司25.5%股权，代价为1.44亿元。在收购事项交割后，凤凰卫视将取得目标公司的控制权。

  北京易天新动网络科技有限公司拥有移动应用程序塔读文学，其为中国主要网络阅读应用程序之一，目前服务超过1百万每日活跃用户。当前估值为5.65亿元。

• 4、苹果自主驾驶部门首做重大人员调整，将裁员190人

  苹果公司27日宣布，计划4月16日前在自主驾驶部门“泰坦计划”裁员190人。依据苹果本月早些时候提交给加利福尼亚州就业监管部门的文件，这家技术巨头打算解雇在加州圣克拉拉县8处地点上班的员工。一名企业发言人确认，裁员涉及自主驾驶部门。(新华社)

• 5、强迫商家返积分 日本亚马逊遭反垄断监管机构调查

  日本反垄断监管机构公平交易委员会定于27日调查亚马逊日本分公司，以确认这家电子商务平台一项新服务是否违反反垄断法。包括亚马逊公司在内，公平交易委员会将加大对美国谷歌、苹果等国际互联网巨头在日本经营活动的监管。

  公平交易委员会26日证实，将调查日本亚马逊网站交易情况，着重审视强制返还积分是否违反反垄断法。亚马逊日本分公司没有回应接受调查一事。(新华网)

• 6、瑞幸咖啡预估2018年营收1.17亿美元 亏损2.32亿美元

  3月1日，The information援引不具名人士报道称，初创咖啡店连锁企业瑞幸咖啡估计，2018年投入运营第一年，营收1.17亿美元，亏损约2.32亿美元。知情人士说，这些亏损并没有阻止该公司寻求获得30亿美元的IPO估值。

创投/并购

• 1、小米领投“最右”社区8000万美元新一轮融资

  社区产品最右近期完成8000万美金的新一轮融资，由小米领投，部分老股东跟投。这也是近一年来社交社区赛道发生的大额融资之一。最右的目标群体是95后的年轻人，定位于用搞笑娱乐的内容吸引用户，并让用户基于此产生评论互动等社交行为。

• 2、瓜子母公司车好多获软银愿景15亿美元投资，估值超90亿美元

  瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团宣布，已完成15亿美元新一轮融资，估值超90亿美元。投资方为软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)，泰合资本担任独家财务顾问。

• 3、蚂蚁金服旗下蚂蚁区块链科技公司成立

  2月25日，蚂蚁区块链科技(上海)有限公司在黄浦区揭牌成立。据了解，2018年12月6日，蚂蚁金服全资子公司杭州蚂蚁未来科技有限公司新设区块链创新业务主体公司——蚂蚁双链科技(上海)有限公司、蚂蚁区块链科技(上海)有限公司落地黄浦。截止目前，蚂蚁金服将创新业务板块集中设立在黄浦区，已经落地的子公司涉及财富管理和金融科技等领域。

• 4、万达电影百亿并购过会完成电影全产业链布局

  万达电影(002739)称，万达电影发行股份购买资产暨关联交易事项获得证监会有条件通过。公司拟向万达投资等20名交易对方发行股份购买其持有的万达影视 95.77%的股权，标的资产交易价为105.24亿元。交易完成后，上市公司将直接持有万达影视 95.77%的股权。

• 5、我爱我家拟收购蓝海购100%股权

  我爱我家于2月25日发布关于筹划重大事项的公告。公告显示，我爱我家拟筹划以支付现金的方式收购湖南蓝海购企业策划有限公司(下称“蓝海购”)100%股权。本次收购由公司控股子公司我爱我家房地产经纪与蓝海购及其主要股东签署了《投资意向书》。

• 6、安踏体育拟收购AmerSports 获墨西哥相关机构批准

  2月25日，安踏体育表示，就可能收购AmerSports，要约人已收到墨西哥联邦经济竞争委员会有关完成要约收购的必要批准。要约收购须待于要约收购结果公告或之前达成，包括就发行在外的股份而言，要约收购已获有效接受，超过Amer Sports发行在外的股份及表决权的90%，方可完成。

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作者｜陈亚平 来源｜资本邦

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