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1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议一、我的实盘指数快新高了先看看我的实盘指数，这个指数最近做了一些调仓，换入了几只出海板块的公司，我的国金证券的实盘指数目前收益29%，今天上涨2.29%，接近之前的最高，快创出新高了。 二、出海板块继续主升浪之前就谈到出海板块，再说出海板块，将是今年最强板块上周出海板块大涨，今天继续之前的涨势，虽然大盘调整，但是出海板块一直独秀。在上面的文章中，有很多朋友分享了出海标的。为了感谢这些分享的朋友，我也把我目前研究的成果进行分享，我前面研究过不下50家出海公司，找到了我认为最好的5家公司。和之前的文章谈到的选择标准一直，在50多家中，我的选择标准包括：1、出海的收入占比至少在80%以上，特别优秀的可以略会放宽限制。只有出海业绩占比高，才能有业绩爆发力。2、是To C的产品，也就是消费类产品，消费类产品有很强的持续性，可以后面几年都持续增长。有些To B的会有很强的周期性，可能一两个季度业绩爆好，然后透支后面的需求，导致业绩暴涨暴跌，这种机会很难把握。3、公司的业绩持续性好，至少能持续到25年继续业绩高增长。4、市值不能太大，市值太大了成长性不好。5、如果是正好业绩反转，那么就是加分项，业绩反转的会有两重收益，一个是反转，一个是继续成长，市场会从低估值到高估值，单单估值提升都会有很大的收益。先看看我的出海指数今天大涨3.8%从底部上来已经快翻倍了。我的出海五大金刚，我按照市值从大到小排序，和优秀程度无关。1、九号公司九号公司也是零售滑板车、电动两轮车、全地形车、割草机器人,是前面几家公司的产品综合体。其中电动两轮车、全地形车、割草机器人分别实现119%、90%和267%的一季度同

这篇文章，想了很久，才下定决心分享出来。 我没讲过，业内也不会有人给你讲的，内容可能会触犯到很多炒股的内幕。 仅仅展示24小时，过后就删，大家不要转发，也不要外传，有缘看到就够了，感谢大家！ 股市有很多客观事实你必须知道，也许我们有时候假装忽略，但这就是事实： 1、股市从来都是只有极少数吃肉，而且是吃大肉，一年几十倍的都有。大部分人注定挨打，而且是一直挨打。 2、靠职业炒股为生非常非常难，高手收徒弟，1万个人里面能有1个人学会，就了不得了，如果你不是那万中挑一的人，最好的办法就是跟着高手吃肉。 3、短线还得看大资金脸色，大资金在哪里，哪里就有肉吃！ 希望大家都能明白理解上面的道理，不然你在股市永远没有出头之日！ 1和2我没办法给大家解决，都是你本人的资源禀赋、天资决定的，能给大家解决的是3，让你能看懂大资金在哪里？告诉你哪里有肉吃！ 看懂大资金在哪里，实际上就是你要学会深度的复盘，找出大肉票！今天破例了！把圈内对于趋势热点把握的比较厉害的一个牛人分享给大家。     他会告诉你：一、市场上最全面的题材解读，每天的核心题材、核心个股都有覆盖！二、让你看懂题材轮动方向，题材内个股秩序和炒作阶段演化，让你对市场每天的走势都看的清清楚楚。三、把核心的交易机会都给你点出来，并给出比较完备的交易参考！有了这些之后，剩下的就是你不断地练习，不断地优化自己的交易节奏了，让自己的交易更稳健成熟，最终练成股市的一把利剑！讲到这里，我想要说的基本都说明白了，炒股可以很简单，简单到悟道速成，但也可以很难，难到一辈子都弄不明白！          我关注的人很多，但每天都看得不多，唯独他的分享我会经常看！好东西必须要分享，真心推荐大家关注，相信大家关注一定会受益，证明我此言非虚！

一、大盘继续吃饭行情前面说现在是第二波吃饭行情五一后果然开门红，今年第二波吃饭行情今天果然是响应我的预测。我的国金证券的实盘指数目前收益26%，今天上涨2.62% 对指数有兴趣的朋友，可以在A股开户，即可获得30天的指数观察。粉丝最新开户福利来啦！还赠送30天我的实盘指数对于第二波吃饭行情能持续多久，和市场情绪相关，不过，目前的股指并不高，而且一季度财报之后，大家会发现，业绩好的，符合预期的或是超预期的，目前都开始上涨，一季度的业绩其实很多时候是反应全年业绩的一个风向标，市场会对公司重新估值，以24年的预期估值来反应。所以一季度的业绩很关键，当然更关键的是业绩的持续性，二季度以及24年全年，能否延续一季度的好业绩。二、再说出海板块，将是今年最强板块每年都会有一些特别出彩的板块，比如23年的AI，前面几年的新能源等。今年新能车板块已经一波大涨了，但是今年最强的板块还将是出海板块。出海板块是只业务以出口为主，由于海外市场广阔，而且毛利率很高，没有国内这么内卷，利润率很高，全球经济还在持续增长，出海的市场还有巨大的空间，还处于早期阶段。因此，出海是最新的长坡厚雪的板块。大道股里面其实有3只是出海相关的，有两只创出了历史新高这是其中一家，这是另外一家。都在主升阶段，可见出海公司有多强势。当然，出海板块里公司很多，前面涨的好是工程机械，还有新能源客车等，这些都是业绩有爆发式增长。但是，从价值投资的角度来看，我不认为这些是最好的选择。因为他们都有一个很难的问题，业绩增长的确定性，这种To B的业务受多种因素影响，可能一两个季度需求爆发，然后投资后面几个季度的需求，比如之前储能就出现过这种问题。对于已经暴涨的股价来说，后面可能是暴跌。我更倾向于消费类的出海，这种业绩短期不是爆发式增长，但是是可以长续航的持续增长。这种更适合价值成长。我上面列的两家就是这种长续航增长公司。所以，主

一、新能车分析，零部件涨的比整车好今年新能车有几个新的趋势：1、出海收益大，新能车出海并不是今年才有的，但是今年出海的规模达到的一定程度的临界点，有的公司出海带来了很好的业绩增长。当然，传统油车出海的也很多，但是对利润的贡献也不小，但是没有达到大幅超过国内业务的利润。而现在很多出海的公司，出海的利润远远多于国内业务，而出海的无论是毛利率和净利润率都远好于国内市场，所以，对一些优秀公司来说，出海就意味着高利润。当然，也有很多出海利润不是太好的。2、第一阵营基本形成，股价表现不一表现最稳定的是小米，持续的慢牛上涨。小米也是潜力最大的，当然，小米的市值很大了，新能车未来一两年也只是半壁江山。特斯拉还是青黄不接，销量上不去，目前全靠预期，RoboTaxi和Model 2的预期。理想经历了Mega的挫折之后，L6开始找回感觉了，订单已经达到4.1万了。当然，按孙少军的说法是L6的订单占全部车型70%的比例，这个比例太高了，说明其他车型整理不多，主要都在L6。赛力斯目前是多事之秋，余承东的职位变化带来了不确定性。蔚来最近销量突飞猛进，股价表现强势。蔚来后面还有乐道发布，蔚来中短期一片欣欣向荣，但是长期的问题还是没解决：爆款和车型太多。乐道是有可能爆款的，但是在小米的价格区间竞争，不过，乐道BaaS之后可以下探到20万以内，也许会是一个大突破。3、零部件上涨的比整车好有些有强大竞争力的汽车零部件，形成了一定的护城河，主要的车厂都用他家的零部件，包括问界、理想、小米等今年涨的比整车好。底部上来已经2倍多了，估计今年涨幅会超过3倍。二、上险量解读理想暂停了一段时间的上险量发布，现在又重新开始了。其实，理想不发的这段时间也有其他人发，大家的数据都是来自保险，数据都是对的，但是数据之前可以加很多定语来影响排名。上险量对买车的来说是有指引作用的，一般都会优先挑选销量大的，销量小的都有生成危机，之前

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 我的公众号下面增加了两个菜单 一个是A股开户 粉丝最新开户福利来啦！还赠送30天我的实盘指数 一个是美股开户 美股开户 有兴趣的朋友可以关注 一、节后预计开门红 明天节后开市，港股在五一期间大涨，主要还是外资买入比较多，延续了之前的买入。同样，外资也会买入A股，A股的北向流入会继续。A股也会延续之前的北向继续买入。 所以，节后预计会开门红。当然，能否高开高走，还是高开低走很难判断。 A股还是处于大反弹周期，经济数据在不断的恢复，从五一期间车市也可以看出，五一的车市热度超预期，各个厂家的订单也超预期。 7月份会有三中全会，三中全会也会有很多经济战略性政策，市场也有所期待。 节后延续之前的反弹走势是大概率的。 二、五一期间车市火爆 五一期间，车市火爆，表现最突出的可能是理想，看出孙少军有直播也提到五一的数据。 下面是孙少军的数据 比亚迪6+万 理想1.8万 鸿蒙1+万 特斯拉1+万 小米1+万 我估计理想不止孙少军估算的，根据一些信息，理想L6在五一期间热卖，因为有权益到期，也会催单作用，而且有的地方的交付中心都爆了，转移到其他交付中心，可见L6的热度。 鸿蒙一万多，鸿蒙也一直有销报， 问界目前是分化，M7订单下滑，但是基本稳定住了，M9的订单也稳住了。问界目前最大的亮点就是M9，是高端车不分形式的第一名。 小米的订单也是超预期的，因为小米交付周期长，依然有这么多的订单，可见热度之高。我一直认为小米SU7是国产中产品力最强的纯电轿车，后面即使到了常态订单，销量也会很高。 五一的热销，有望让五月的交付量继续环比增长，新能车已经两极分化了。赚钱的开始赚大钱，包括比亚迪、理想和赛力斯。

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！一、港股小牛市来了在五一长假期间，港股九连涨，小牛市来了。从1月份见底以后，港股在大趋势上是向上的，最近一波调整之后开启九连阳。创新2018年以来连续上涨记录。所以，港股至少是进入了技术性牛市。从资金面来看，海外资金抄底港股，海外资金认为港股低估了。还是有资金面的支撑的。从板块来看，造车新势力涨幅不小，是涨势中的领头羊板块。无论是理想、蔚来、零跑等都涨幅不小，连小鹏也涨了不少。这其中有超跌反弹的因素，也和最近车市回暖有关。国补的政策落地，观望的买主逐步入市，所以看4月份第四周的销量，新能源汽车销量为19.3万辆 ，同比增长35%。五一期间，看车的人流更多，理想、问界等订单喜人。所以新能车板块在港股大涨也是有基本面支撑的。刚刚美国发布就业指数失业率超预期，就业率低于预期，美股降息确定性更大。市场都在等待降息。中概股也是随港股一波大涨。现在外围形势比较好，A股会不会跟上。我看大概率是会跟上的，A股在2月6日见底反弹一波以后，在3月份就持续下跌，最近快速反弹。特别是一季度财报之后，有些业绩好的，开始上涨。A股一季度财报之后，有些板块业绩很好，明显低估，但是市场还没有纠错，市场也该开始对这些公司重新估值了。所以，我认为A股至少会比较平稳，一些动态低估的公司，也就是一季度业绩好于预期，市场还没有发现的，会继续价值发现。当然，也会有很多资金博弈，各种热点板块也会上涨。下面是我的指数，大道指数在一波调整之后盘中创出今年新高了。很典型的，跌的时候慢慢跌，涨的时候快快的涨，4天就把一个月的跌幅涨回去了。

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！一、4月份销量解读 新能车市场回暖4月份的销量，有一个特别突出的，就是蔚来，蔚来的蔚来汽车4月交付新车1.56万辆，同比增长134.6%，环比增长31.6%蔚来的销量增长主要来自于BaaS的价格优惠相当于是变相降价，但是降价以后销量立竿见影的上去了。蔚来在高端车领域已经树立起了形象，之前没有太参与价格战，现在通过变相的降价重新提升了订单。市场反应很敏锐，昨天，蔚来港股大涨，美股大涨。这波上涨一方面是有4月份销量大超预期的因素，另外就是超跌反弹，之前蔚来持续下跌，从去年的高位123跌到最低29，有很强的反弹需求，而且港股最近走强强劲。对于蔚来，我认为是一个比较大级别的交易性机会，并不是投资性机会。反弹到一定程度，市场会重新开始审视其业绩，要看看一季度亏损多少？亏损减少多少。除了蔚来带领新势力大涨，零跑也涨幅不小，零跑作为小理想，销量业绩一直不错。二、理想5.1订单创纪录理想在度过最难关以后，订单在逐步恢复，根据孙少军最新的信息：还有zhanghouyin微博的验证。问界车事故之后，可能有一部分潜在客户转向理想。当然，五一车市整体市场也在回暖，理想收益其中。理想经过Mega的低潮之后逐步站稳了脚跟，L系统在全面降价之后，市场订单在逐步恢复。理想在家庭用车市场的优势也在逐步会市场重新认可。理想也属于恢复性反弹。理想后面的市值会和M789相关，M789要超越Mega，形成新的竞争力，赢回市场的认可，才有机会成为爆款。小米说了，短期不会有增程SUV，不会有和理想的直接竞争，理想还可以在增程SUV高端市场继续占据主要优势。

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！一、我的指数有21%的收益了二、赛力斯一季度财报解读今天的财报确实是超预期的，无论是净利润还是扣非净利润，都扭亏为盈了，都转正了。余承东之前就说了赛力斯一季度会盈利我们可以看看我之前的文章余承东说赛力斯一季度盈利了！赛力斯必再创新高首先，营收265亿，这个是符合预期的，因为之前的销量都有了，算一下单车销售价格，就可以大概的估算出来。2.2亿的净利润，这个是大超预期的，因为四季度还是扣非亏损18亿。其中一季度是1.14亿的扣非净利润，而这个净利润主要来自于毛利率的增长，毛利率达到21.5%，已经和理想的毛利率差不多了，属于比较高的毛利率了，也和比亚迪的高毛利率相差不大了。当然，会有很多朋友担心毛利率高，其中有10%要给华为。我们看看三费：销售费用是34亿，这应当是有给华为的部分，如果问界提成10%，大概提取了24亿左右，实际的营销费用大概是10亿左右。而管理和研发费用都比较低，管理只有4.5亿，研发9.54亿。我们对比理想去年一季度，是理想第一个扭亏为盈的季度。理想的市场费用大概是16.5亿，比赛力斯实际营销费用10亿要高，研发是18.5亿，比赛力斯的9.5亿要多一倍。说明，虽然华为拿走了24亿左右，但是华为也承担和市场和研发费用，使得赛力斯的市场和研发费用大幅降低。从净利润的角度来看，赛力斯的这份财报还是非常有分量的。而且，赛力斯的销量还在在增长，规模效应还在爬升，二季度M9的销量会大幅增长，M9的毛利率比M7好很多，所以二季度，赛力斯的净利润还会大幅增长。还没有到赛力斯的常态净利润。这很业绩，只是说明赛力斯的业绩反转点来了，后面进入常态业绩以后，就可以按PE估值了。当然，现在的股

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！一、我重点关注的公司业绩都不错最近是一季度财报密集发布的时间。除了一家公司，我重点关注的公司都出财报了。A公司：今天涨停，昨晚新能车汽车上游产业链，今年表现优秀。受益于问界、理想和小米的大卖。他为这些公司都提供了零部件，而且单车价值量很高，最高的达到1万多，在行业有很大的优势，主要的新势力都会采用他们家的零部件。公司业绩是去年4季度开始反转的，今年一季度创下历史最高，继续反转。其实，一季度的业绩是预期之中的，也是符合预期的，目前的动态估值还不到PE 20对于业绩持续反转的，市场往往会给予比较高的估值。而且他的股价离历史最高还有段距离。B、公司业绩略超预期，但是这家公司的走势略显奇葩，也会大好，但是盘中大跌，收盘的时候跌幅收回了。更奇葩的是去年一季度的时候，这家公司也是业绩很好，但是距离暴跌，连续下跌之后开启了3倍之旅。所以，资金博弈是时时刻刻都在。业绩好的时候来个暴跌，会吓住很多人。C、公司是中药公司，业绩虽然同比下降，但是去年有疫情突发因素，扣除疫情因素，今年一季度是常态业绩，常态业绩的增长不错，是符合预期的。当然也有略低于我的预期的地方，因为之前公司的公开信息说1月2月的产量增长，让人误以为销量还会同比增长，那就是常态下业绩增速很高。D公司最优秀的储能公司，前面已经解读过，在有些储能公司业绩爆雷的时候，他的业绩开始反转。而且一反转，业绩就是快速反转，环比增长2倍多。更关键的是，4月份的排产还在增长，二季度业绩预期还会继续增长。虽然以上几家财报后走势都还不错，但是有的居然是开盘就大跌，然后不断的拉回来。这是很典型的短期走势无法预测，短期走势受资金博弈影响，但是长期走势是体现基本面

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、德业的业绩超预期 今天德业提前发布了一季度财报，之前是4月30日，提前到了24日，如果是财报提前，往往是报喜，果然这次是报喜了。 一季度的业绩是营收18.8亿，净利润4.33亿，因为德业的扣非和净利润差不多，所以我就以净利润为准。 之前券商的预测是4亿左右，所以属于超预期了。 德业在4季度是业绩的最低点，收入只有11.5亿，净利润只有2.23亿，在全行业最困难的时候，德业依旧有不错的净利润。远超同行。 一旦行业开始好转，德业的业绩就大幅提升。一季度的营收环比四季度有60%多的环比增长，净利润更是差不多翻倍，这个增速在全行业是最好的。说明德业还是最优秀的储能公司。 德业今年的业绩大概会在22-24亿之间，目前来看，德业的估值不高。 从最新的调研，全行业包括德业的4月份的排产在增加，如何海外储能需求在持续恢复，那么德业有望二季度业绩持续环比增长。 德业一季度的业绩已经恢复到超过去年3季度了，24年二季度有望超过23年1季度，全年是要大幅增长，超过23年的。 德业在遭遇了行业需求下滑后，依旧保持了21年22年23年的持续增长，而且还会继续在24年持续增长，是一个妥妥的成长股公司。 二、特斯拉迎来基本面反转 特斯拉发布了财报，并且财报的电话会议透露了很多关键信息： 1、新车型进展：Model 2 推出会进一步加速，#原计划25H2，当前预计会提前到24年末或2025年初推出新车型，其中包含Model 2，推广下一代平台，与当前车型阵容形成组合。新产线扩张顺利，但不是新车型上量的前提，当前产能和设施已可以满足新车型量产，#产能超过300万辆。 我的解读： 1、最最关键的是新车Mo