社区

$苹果(AAPL)$ 在智能手机转向AI手机的时期，苹果没有明显优势，过往智能机已经普及，当下全球地缘冲突加剧，苹果持续性优势在哪里？

$拼多多(PDD)$ 拼多多公布的24年Q1的业绩再次炸裂，营收同比+131%，是21年以来的最高值，比市场一致预期要高出13%，毛利62%比市场预期的高了5%，净利润+200%，比市场一致预期要高出近一倍！这个体量，这个增速，也就AI龙头英伟达能暂且一比，真是中概之光拼多多啊。

$腾讯控股(00700)$ 最近腾子又涨了不少呀，很多身手灵活的人都在左看右看自己的机会成本，反复横跳哈，在较差的股票中炒卖。但是，我知道我自己的能力低下，没他们那么优秀和心态好，反复横跳将远远不如拿好他们。有一种贵，叫做当下很便宜，长远却很贵。

$京东(JD)$ 京东这业绩真的不算好，京东零售增长6%，利润率却从4.6%下滑到4.1%，这典型的增收不增利。而且主要的利润来源，却是来自京东物流，从23年亏10亿，到24年赚1亿。没增长了呀，而且长期市场份额被挤占的越来越小，我表示看跌。

$美团-W(03690)$ 美团是外卖团购和买菜的唯二玩家，大家都知道了，但现在旅游市场也几乎和携程二分天下了。飞猪要被洗出局了。

$超微电脑(SMCI)$ 每天put你赚米，837入的put，笑嘻了。顺便说一下，我觉得现在还有下降空间，到820以下不是问题。

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 我自己从事研究工作，当初疫情刚爆发的时候，我也有跟风买NVAX（那时看好他的蛋白疫苗），买在175左右，跟AZ的aav疫苗比副作用小很多，在生物学上也更安全。后来各家药厂开始相继研发并量产（moderna, az, 科兴等），唯有NVAX还处于研发阶段，产量也是少的可怜。等后疫情时代，产能拉上来时，大家该打的都打了，毫无利润可言。只能说这家公司管理层有很大问题，很可惜没有在最甜的时间点赶紧把产能拉起来。另外，从事生物科技行业本来就是吃力不讨好的工作，你不要看一些现在大生技公司或者药厂赚的很多，其实背后一堆中小型的在试新药临床没过，或者募资不如预期，倒闭的更多。

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 估计这次的回调会比较深，而且调整时间会比较长，原因是为了下一次的升浪升得更长久，而现时的调整就是为了震走更多的散户出场，大户不断收集，之后再用cold wallet在市场上提走BITCOIN，导致市场上的供应越来越少，当供应越来越少的时候才可以拉升，但最起码并不是现在，所以最好的决策就是先离场观望。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 真的目前没有一个AI股是在财报后大起的，几乎全部都是大跌，包括 TSM/ASML/SMCI/AMD/ASTERA。除了qualcomn起了，可能是因为它的估值比较低，剩下的估值都很高。现在NVDA又在900以上，指数又在高位，看来PUT ARM才是唯一的出路，小赌怡情，大赌倾家荡产，ARM上次财报大涨50-60%，这一次不可能了，我打赌赌它最少跌15%。

$Faraday Future(FFIE)$ 这骗子自己把股票稀释成这样，所有投资人和股民全部归零，他赚了这么多。又发视频说保护投资人，装清白装无辜，真是无语至极。