社区

$Meta Platforms(META)$ 500+ 很稳的 不过现在别进 等大盘回调把这带回到450再说

$特斯拉(TSLA)$ What can I say?数不清的特粉已经为开源王贡献了微不足道的生命和财富。而小米干脆没有智驾，以后出了事故根本不怕车主甩锅

$商汤-W(00020)$ 商汤的智能驾驶方案大概率优于华为！当然，这里并非比较技术的领先性，而是就商业模式展开讨论。众所周知，华为通过四界在造车的道路上走得太深太远，几乎是直接下场造车。这对于其他车企而言，特别是一些大型车企，用不用华为智驾方案，是相当尴尬的。好在商汤智驾方案横空出世！商汤的定位为赋能车企，与车企的利益是高度捆绑的。并且，由于只做智驾解决方案，属于自己的优势项目，其成本要远低于华为的智选方案，对车企而言吸引力更大。也许华为已经认识到问题的严重性，是做赋能者，还是成为直接竞争者，是必须做出选择的时候了。按老余的个性和在手机上的成功路径，亲自下场才是最佳选择。但对于海阔天空的智驾解决方案而言，也许并非如此

$小米集团-W(01810)$ 今天小米的上涨让一大堆韭菜破防了 ，没事，慢慢来，你们破防的还在后面呢。

$苹果(AAPL)$ 有消息称，苹果放弃Apple Car项目后，正在评估与某家美国电动汽车初创公司合作的可能性，而Rivian很可能是候选人。我真的是希望能成为现实啊.....信维目前在北美似乎唯一的汽车客户，如果能和苹果合作，订单肯定是几何级暴涨的，而信维本身又是苹果的核心供应链，相得益彰。可是信维目前能为智能汽车提供什么？说来说去就是车内的无线充电，最多+个UWB，汽车天线都未必是供应商。加起来估计就十几美金.....价值量更高的连接器不知道什么时候才能真正进入，否则一边供特斯拉一边供rivian，爽死。还有那个什么毫米波雷达也不知道什么时候能批量供货。明天下午网络会议，谁会玩的去提点意见，就问问汽车连接器与毫米波雷达什么时候批量供货电动车，6G是指望不上了，mlcc也不指望了，好歹汽车连接器可以指望一下吧

$哔哩哔哩(BILI)$ 估值还没腾讯音乐高，估计还是因为没盈利，腾讯音乐的会员，数字专辑支撑起来股价；换个角度想，B站要是找到盈利模式，将很有想象力，前提是能盈利，这就是不确定性

$美光科技(MU)$ 大模型本身没有好的商业模式，GPT现在月活也就2.5亿左右，基本上平掉了，不涨了。C端产品今天还看不出来， 要等到iPhone装了大模型过一两年再看，我只能说GPT肯定不是终局，GPT不符合用户需求，它需要用户很聪明，知道怎么prompt，这对消费者要求太高，未来AI时代的C端产品，肯定不会是这个形态，要极度傻瓜，极度简单。看美光的走势 存储来一波

$腾讯控股(00700)$ 最近看微信订阅号的时候，感觉广告加载率高了好多，每篇文章都有1-2个广告。对一季度广告营收有点期待，机构预期20%的增长率。

$微软(MSFT)$ 微软又在AI上花了15亿，下血本了啊

$台积电(TSM)$ 2024年中国台湾股市飙升了16%，大家是不是很羡慕？但近三分之二的涨幅来自于台积电，一家公司就占了这么高的上涨权重。台湾股市现在总市值2.2万亿美元，台积电市值7400亿美元，也占了三分之一多。但你去翻看台积电的股东榜，欧美资本占了一半以上，最大赢家是华尔街！