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不吃一只小虎

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个人简介：佛系列炒股

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不吃一只小虎

03-06

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 泰坦项目极为关键突破30指日可待

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2023-09-20

只要不砸钱，其它的都好说

贝莱德基金发声：中国股票存在底部超配的价值

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2023-07-26

$波音(BA)$ 财报挺好的，自由现金流不错，大超预期

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2021-12-06

$滴滴(DIDI)$逼空行情了，空头完蛋了

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2021-11-30

$波音(BA)$感觉波音会涨

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2021-11-15

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$那时候特斯拉快倒闭的时候觉得，汽车行业很难，真的很难

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2021-10-28

滴滴的利润率提高在于自动驾驶的发展，但是后面自动驾驶什么时候实现很难说，谷歌的waymo都还不行

滴滴，会是18年的美团吗？

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2021-08-18

这个利好太明显了

抱歉，原内容已删除

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2021-04-15

$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$@14亿少女的梦估值太高，适当回调利于起飞

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2021-02-03

$波音(BA)$ 21年300可以吗？

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2021-01-05

$波音(BA)$波音2021年发布电动飞机，股价直接上1000，融资100亿，在上1500

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2020-08-25

$Whiting Petroleum Corp(WLL)$@33_Tiger 怀丁石油要重组了，期权怎么办？

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2020-08-25

期权怎么办$Whiting Petroleum Corp(WLL)$

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2020-08-24

$特斯拉(TSLA)$逃亡开始了

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2020-02-03

$特斯拉(TSLA)$轧空了

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2020-01-07

$特斯拉(TSLA)$最近老马又有点飘了，感觉危险的气息袭来

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2020-01-05

$特斯拉(TSLA)$@九格九哥，交付的分析还没见到

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2019-12-19

$特斯拉(TSLA)$五年了，记录这一刻

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2019-11-08

$爱奇艺(IQ)$@九格觉得财报还是没有解决内容系流媒体的盈利问题，这一波涨势感觉不靠谱，这样拉高似乎有存在融资的可能，烧钱还是要烧几年的

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2019-11-07

$苹果(AAPL)$可以开始空苹果了吗？

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19:33","market":"hk","language":"zh","title":"滴滴，会是18年的美团吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1168702287","media":"丫丫港股圈","summary":"今年6月，滴滴顶着\"超级独角兽\"光环登陆资本市场。\n无论是管理团队，还是资本背景，滴滴的配置都是行业内顶配，难怪有分析师喊出1000亿美元的目标价。\n然而好景不长，滴滴上市后遭遇下架风波，股价高开低走","content":"<p>今年6月，<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>顶着\"超级独角兽\"光环登陆资本市场。</p>\n<p>无论是管理团队，还是资本背景，滴滴的配置都是行业内顶配，难怪有分析师喊出1000亿美元的目标价。</p>\n<p>然而好景不长，滴滴上市后遭遇下架风波，股价高开低走，不到半年时间就股价腰斩。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e62f931f33aec7ad33a3d465ce0d6fc6\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>同样的剧情，其实在2018年也上演过，当时的主角是美团，上市时同样众星<a href=\"https://laohu8.com/S/YJ\">云集</a>，同样是上市半年后腰斩。</p>\n<p>我也有幸参与了美团打新，不过在开盘后就卖出，半年后回头看，还庆幸自己卖在了高点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c3e1117b843a58568979764179b7f5d\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>但是，随后的两年，庆幸变成了后悔。从19年开始，美团股价一路走高，今年年初美团一度最高摸到460港元，距离底部的40港元，足足涨了十倍。假如当时没有卖出美团，我现在也许早已实现外卖自由。</p>\n<p>时间来到2021年，这一次的滴滴，会重演美团的剧本吗？我们有机会实现出行自由吗？</p>\n<p><b>估值对比</b></p>\n<p>经过接近半年的调整，滴滴在市值上有了很大的回撤。</p>\n<p>截止10月26日收盘，滴滴股价8.41美元，市值405.63亿美元，折合人民币大概是2588亿，按照2020年的营收1417亿人民币计算，市销率PS不到2倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8869ba452694735e9f182037134d2226\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"269\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：万得</p>\n<p>市值是下来了，估值算不算便宜呢？我们不妨和同行做一下对比。</p>\n<p>首先是前面提到的美团，同样是平台型互联网公司，2020年营收1147亿人民币，市值13780亿人民币，市销率是12倍。</p>\n<p>而且从万得的PS band我们可以看到，自上市以来，美团的市销率就没有低于3倍的时候，即使在2018年最低谷，市销率估值也有3倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/328a4a4a55190ba7043cb504758ce084\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"308\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：万得</p>\n<p>然后再来看同样是出行领域的Uber。Uber最新的市值是867亿美元，2020年营收111.39亿美元，市销率7.78倍。上市两年多的时间里面，Uber只有一次市销率低于2倍，就是在去年3月份股灾的时候。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/421e15068f56808bf67d9bcfef754dd5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"305\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：万得</p>\n<p><b>单从数字来看，滴滴的估值几乎比所有同行都要低。但是估值低，就是便宜吗？我们继续往下看。</b></p>\n<p>滴滴2020年的收入是1417亿人民币，运营成本1258亿人民币，毛利率11.2%；</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d17f23510ce9dd5b8e175727991df1b4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：财报</p>\n<p>同行Uber2020年营收111.39亿美元，收入成本51.54亿美元，毛利率46.2%；</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/476e2a72a5e46c48783e2a53834c871d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"317\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：财报</p>\n<p>同样是做出行业务，为什么两者的利润率会差这么多？关键就出在收入的计算方式上面。</p>\n<p>在出行市场，有两种计算收入的方式：<b>Gross Basis</b>和<b>Net Basis。</b>Gross Basis中，收入扣减乘客补贴部分，将司机收入和补贴按成本计量；Net Basis则将司机收入和补贴部分不算入营收，乘客补贴按照费用计量。</p>\n<p>假如类比电商，Gross Basis就相当于是GMV，Net Basis就相当于是Net Revenue。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3657552bc28f04bb2d6a6765f989ee54\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"319\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>假如按照Uber的统计口径，同时take rate按照15%来计算，滴滴2020年国内业务的收入将从1336.45亿元，调整为283.5亿元，总收入调整为364.41亿元，目前的估值大概是7倍市销率，和Uber就很接近了。</p>\n<p><b>所以，经历了大跌的滴滴，实际估值并没有折让，只是从高估状态回归到了合理水平。</b></p>\n<p>按理说，既然前面有Uber作为参考，滴滴的承销商<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>应该知道用哪种口径去做统计，那么为什么还是要刻意去做大收入呢？我们可以来看一组有趣的数据。</p>\n<p>根据虎嗅统计，滴滴上市前一共进行了23轮融资，投资方星光熠熠，基本上中外叫得上号的机构，都在里面，比如说<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里、高瓴、红杉、经纬、GGV等等。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ab16bd8ae852f7b8ef45deb9dcf43a3\" tg-width=\"640\" tg-height=\"1789\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据这份投资清单，仅仅是计算公开的投资额，这帮机构在滴滴身上已经投了近250亿美元了，再加上时间成本，不发行一个高价，机构根本回不了本。</p>\n<p><b>做高收入，再按一个高估值发行，背后又有一帮等着套现的资本，意图是很明显了。</b></p>\n<p>可惜人算不如天算，原本想要到二级市场割韭菜，没想到最后还是烂在手里，全部变成了蟹货。</p>\n<p><b>增长对比</b></p>\n<p><b>2018年的美团，股价之所以能实现反弹，除了估值低，还有另外一个原因：快速增长。</b>美团在2018年交出了一份营业额增长92.25%，交易用户数增长29.3%的漂亮报表，股价也顺利完成反转。</p>\n<p>滴滴目前估值虽然不算便宜，但是也不能算贵，假如有高速的增长，还是值得投资的，那么滴滴未来增速有多少呢？</p>\n<p>根据滴滴的财报数据，预测到2025年，网约车的市场规模将达到8620亿元，是2020年的2330亿元的三倍。</p>\n<p>滴滴目前在网约车市场份额接近90%，优势非常稳固，假如按照这个市场规模估算，滴滴预计到2025年，收入也能翻个三倍。</p>\n<p><b>滴滴在出行领域护城河坚固，估值又合理，收入四年还可以翻三倍，那岂不是绝好的投资机会？</b></p>\n<p>于是我马上找来滴滴的财务报表，想分析一下公司的经营状况，却发现一点奇怪的地方。</p>\n<p>根据最新的一季报，滴滴收入421.63亿元，虽然同比增长超过100%，但是这是建立在去年一季度低基数的情况下。</p>\n<p>假如我们按一季度业绩线性外推，那么全年营收大概是1600亿元，和2019年相比，年复合增长率只有4%。</p>\n<p>虽然线性外推看起来不够严谨，但是这个增速和整个网约车市场的增速其实是相符的。从2018年开始，网约车市场的增速就已经放缓，18年和19年的网约车市场规模分别是2350亿元、2470亿元，同比增速从27%，下降到5%。</p>\n<p><b>一边是巨大的增长空间，另外一边是增速放缓，到底是谁错了？</b></p>\n<p>回顾滴滴的增长，最快速的是2016年-2018年，通过大量的补贴，迅速完成用户教育，在这个过程中，滴滴的成长来源主要有两个方面。</p>\n<p>1、共享出行市场的整体提升；</p>\n<p>2、用户习惯的转变，从出租车转向网约车；</p>\n<p><b>第一个因素的增量其实很小。</b>同样根据滴滴提供的财报数据，中国网约车+出租车的市场规模在2016年是5380亿元，到了2019年是6460亿元，年复合增长6%。</p>\n<p>也就是打车这个市场，经过这么多年的发展，其实已经进入一个平缓增长的阶段，过去更多是靠第二个因素 —— 用户习惯的改变，来推动网约车市场的发展。</p>\n<p><b>然而这第二个因素，从2018年开始也开始放缓。</b>网约车市场规模2016年-2018年的CAGR是36.56%，但是到了2019年增速是5%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f6418dffc760da9894627ca7c463ad87\" tg-width=\"1063\" tg-height=\"603\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>显然，过去驱动滴滴增长的两个动量，未来都很难再继续高速增长了，那么滴滴的巨大市场空间，从何而来呢？</b></p>\n<p>我能想到的几个点：</p>\n<p>1、消费升级，人们从公交改成打车，渗透率上升；</p>\n<p>2、高线城市向低线城市渗透；</p>\n<p>3、海外渗透；</p>\n<p>相信乘坐公共交通上班的朋友应该都知道，上下班高峰期，地铁站、公交站一片黑压压的人头，这些其实都是网约车的潜在用户。</p>\n<p>但是制约这些用户转化，有一个重要因素 ——<b>人均收入。</b></p>\n<p>其实一年8620亿元的网约车规模，对于4.93亿用户来说，平摊到每个人身上，也就是一年1748元，约等于一个月145元，<b>大概就是两个盲盒的价钱。</b></p>\n<p>但是现代社会，房价高，物价高，大家真的舍得拿出这点钱，去稍微改善下自己上下班的舒适感吗？我也搞不懂。</p>\n<p>这里我选择了一个先行指标 ——<b>新增网约车司机数量。</b></p>\n<p>网约车市场需求怎么样，网约车司机是春江鸭。当市场供不应求的时候，司机收入提升，很快就有更多的司机加入；当供求平衡时，司机的收入回落到社会平均水平，就会遏制了新司机加入的冲动。</p>\n<p>根据滴滴提供的数据，进入2021年，网约车司机的总数已经处于一个接近饱和的状态。我们也走访了一些深圳的司机，大部分司机的意思是，他们的收入从2019年开始就已经到顶了，打车的需求就这么多，僧多粥少，收入现在也就足够糊口而已。</p>\n<p>诚然，上面的三个点：<b>用户渗透率提升、向低线城市扩张</b>和<b>海外扩张，</b>都是未来网约车增长的机会，但是很难在4-5年内有一个很大的爆发。</p>\n<p><b>商业模式</b></p>\n<p>回到滴滴本身，网约车这门生意目前来看，就是一门薄利的生意，滴滴赚的每一分钱，都要分大部分给司机和补贴乘客。</p>\n<p>从本质上看，这就是一家<b>提供出行服务的供应商，</b>滴滴提供的还是其他服务商提供的，是无差异的。</p>\n<p>这一点和快递行业、航运行业非常类似，当行业供求平衡的时候，这些行业的公司，利润率会非常低。</p>\n<p>按理说，既定的剧本是，滴滴在烧死了所有竞争对手后，通过垄断地位，对服务进行提价，从而赚取利润，但是现实很骨感，当滴滴一路披荆斩棘，成为网约车的C位哥哥时。</p>\n<p><i>反垄断来了。</i></p>\n<p>未来滴滴能不能借助垄断地位提价，已经有很大的不确定性了，现在从财务上看，滴滴就是刚好将收入剔除掉运营成本，全都分给了司机和乘客。</p>\n<p><b>这哪里是垄断，完全就是拿着资本家的钱做慈善生意。</b></p>\n<p>所以，这也是滴滴护城河的关键，当你放弃赚钱的时候，其他人也就打不进来了。过去几年各大专车公司多次尝试进攻滴滴，可是最后都无功而返，一方面是因为实在太烧钱，另外一方面就是龙头比你还能烧钱。</p>\n<p>未来，滴滴要赚钱，也许只有玩羊毛出在猪身上那一套，搞搞放贷，做下社区团购，再出个海什么的。</p>\n<p><b>结语</b></p>\n<p>文章的结尾我们再来看一组数字。</p>\n<p>截止2021年一季度，滴滴的年活跃司机人数是1500万人，按照2020年2146亿GTV计算，按照85%的分成比例，平均每个人分到的钱，其实只有1.21万元；</p>\n<p>我们走访了不少深圳的滴滴司机，他们跑得最多的，每个月到手也就8-9千，这还是干满30天，一个月不休息的情况下；</p>\n<p>但是他们为什么还愿意做呢？那肯定是因为别的工作，收入更低。</p>\n<p><b>这个也许才是真实视角下，中国人的平均收入。</b></p>\n<p>这几千万开滴滴送外卖的师傅小哥，也许自己出门也不舍得打车，不舍得叫外卖。</p>\n<p>所以，上面的模型里面，5亿人每人每月支出145元的网约车费用，短期内实现机会有多大呢？值得商榷。</p>\n<p>回到滴滴这家公司上面，也许我们不应该太苛刻，从创立到现在，你说他赚了多少钱？其实还真没有，更多的是借助资本的力量，去给更多的人提供便利，也为一部分人提供了生计。</p>\n<p>从这个角度看，滴滴的估值，也许还是合理的。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>滴滴，会是18年的美团吗？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1055767104\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/e72e80eef358bde27914deb6b2315953);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">丫丫港股圈 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-10-28 19:33</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>今年6月，<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>顶着\"超级独角兽\"光环登陆资本市场。</p>\n<p>无论是管理团队，还是资本背景，滴滴的配置都是行业内顶配，难怪有分析师喊出1000亿美元的目标价。</p>\n<p>然而好景不长，滴滴上市后遭遇下架风波，股价高开低走，不到半年时间就股价腰斩。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e62f931f33aec7ad33a3d465ce0d6fc6\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>同样的剧情，其实在2018年也上演过，当时的主角是美团，上市时同样众星<a href=\"https://laohu8.com/S/YJ\">云集</a>，同样是上市半年后腰斩。</p>\n<p>我也有幸参与了美团打新，不过在开盘后就卖出，半年后回头看，还庆幸自己卖在了高点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c3e1117b843a58568979764179b7f5d\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>但是，随后的两年，庆幸变成了后悔。从19年开始，美团股价一路走高，今年年初美团一度最高摸到460港元，距离底部的40港元，足足涨了十倍。假如当时没有卖出美团，我现在也许早已实现外卖自由。</p>\n<p>时间来到2021年，这一次的滴滴，会重演美团的剧本吗？我们有机会实现出行自由吗？</p>\n<p><b>估值对比</b></p>\n<p>经过接近半年的调整，滴滴在市值上有了很大的回撤。</p>\n<p>截止10月26日收盘，滴滴股价8.41美元，市值405.63亿美元，折合人民币大概是2588亿，按照2020年的营收1417亿人民币计算，市销率PS不到2倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8869ba452694735e9f182037134d2226\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"269\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：万得</p>\n<p>市值是下来了，估值算不算便宜呢？我们不妨和同行做一下对比。</p>\n<p>首先是前面提到的美团，同样是平台型互联网公司，2020年营收1147亿人民币，市值13780亿人民币，市销率是12倍。</p>\n<p>而且从万得的PS band我们可以看到，自上市以来，美团的市销率就没有低于3倍的时候，即使在2018年最低谷，市销率估值也有3倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/328a4a4a55190ba7043cb504758ce084\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"308\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：万得</p>\n<p>然后再来看同样是出行领域的Uber。Uber最新的市值是867亿美元，2020年营收111.39亿美元，市销率7.78倍。上市两年多的时间里面，Uber只有一次市销率低于2倍，就是在去年3月份股灾的时候。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/421e15068f56808bf67d9bcfef754dd5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"305\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：万得</p>\n<p><b>单从数字来看，滴滴的估值几乎比所有同行都要低。但是估值低，就是便宜吗？我们继续往下看。</b></p>\n<p>滴滴2020年的收入是1417亿人民币，运营成本1258亿人民币，毛利率11.2%；</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d17f23510ce9dd5b8e175727991df1b4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：财报</p>\n<p>同行Uber2020年营收111.39亿美元，收入成本51.54亿美元，毛利率46.2%；</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/476e2a72a5e46c48783e2a53834c871d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"317\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：财报</p>\n<p>同样是做出行业务，为什么两者的利润率会差这么多？关键就出在收入的计算方式上面。</p>\n<p>在出行市场，有两种计算收入的方式：<b>Gross Basis</b>和<b>Net Basis。</b>Gross Basis中，收入扣减乘客补贴部分，将司机收入和补贴按成本计量；Net Basis则将司机收入和补贴部分不算入营收，乘客补贴按照费用计量。</p>\n<p>假如类比电商，Gross Basis就相当于是GMV，Net Basis就相当于是Net Revenue。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3657552bc28f04bb2d6a6765f989ee54\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"319\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>假如按照Uber的统计口径，同时take rate按照15%来计算，滴滴2020年国内业务的收入将从1336.45亿元，调整为283.5亿元，总收入调整为364.41亿元，目前的估值大概是7倍市销率，和Uber就很接近了。</p>\n<p><b>所以，经历了大跌的滴滴，实际估值并没有折让，只是从高估状态回归到了合理水平。</b></p>\n<p>按理说，既然前面有Uber作为参考，滴滴的承销商<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>应该知道用哪种口径去做统计，那么为什么还是要刻意去做大收入呢？我们可以来看一组有趣的数据。</p>\n<p>根据虎嗅统计，滴滴上市前一共进行了23轮融资，投资方星光熠熠，基本上中外叫得上号的机构，都在里面，比如说<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里、高瓴、红杉、经纬、GGV等等。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ab16bd8ae852f7b8ef45deb9dcf43a3\" tg-width=\"640\" tg-height=\"1789\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据这份投资清单，仅仅是计算公开的投资额，这帮机构在滴滴身上已经投了近250亿美元了，再加上时间成本，不发行一个高价，机构根本回不了本。</p>\n<p><b>做高收入，再按一个高估值发行，背后又有一帮等着套现的资本，意图是很明显了。</b></p>\n<p>可惜人算不如天算，原本想要到二级市场割韭菜，没想到最后还是烂在手里，全部变成了蟹货。</p>\n<p><b>增长对比</b></p>\n<p><b>2018年的美团，股价之所以能实现反弹，除了估值低，还有另外一个原因：快速增长。</b>美团在2018年交出了一份营业额增长92.25%，交易用户数增长29.3%的漂亮报表，股价也顺利完成反转。</p>\n<p>滴滴目前估值虽然不算便宜，但是也不能算贵，假如有高速的增长，还是值得投资的，那么滴滴未来增速有多少呢？</p>\n<p>根据滴滴的财报数据，预测到2025年，网约车的市场规模将达到8620亿元，是2020年的2330亿元的三倍。</p>\n<p>滴滴目前在网约车市场份额接近90%，优势非常稳固，假如按照这个市场规模估算，滴滴预计到2025年，收入也能翻个三倍。</p>\n<p><b>滴滴在出行领域护城河坚固，估值又合理，收入四年还可以翻三倍，那岂不是绝好的投资机会？</b></p>\n<p>于是我马上找来滴滴的财务报表，想分析一下公司的经营状况，却发现一点奇怪的地方。</p>\n<p>根据最新的一季报，滴滴收入421.63亿元，虽然同比增长超过100%，但是这是建立在去年一季度低基数的情况下。</p>\n<p>假如我们按一季度业绩线性外推，那么全年营收大概是1600亿元，和2019年相比，年复合增长率只有4%。</p>\n<p>虽然线性外推看起来不够严谨，但是这个增速和整个网约车市场的增速其实是相符的。从2018年开始，网约车市场的增速就已经放缓，18年和19年的网约车市场规模分别是2350亿元、2470亿元，同比增速从27%，下降到5%。</p>\n<p><b>一边是巨大的增长空间，另外一边是增速放缓，到底是谁错了？</b></p>\n<p>回顾滴滴的增长，最快速的是2016年-2018年，通过大量的补贴，迅速完成用户教育，在这个过程中，滴滴的成长来源主要有两个方面。</p>\n<p>1、共享出行市场的整体提升；</p>\n<p>2、用户习惯的转变，从出租车转向网约车；</p>\n<p><b>第一个因素的增量其实很小。</b>同样根据滴滴提供的财报数据，中国网约车+出租车的市场规模在2016年是5380亿元，到了2019年是6460亿元，年复合增长6%。</p>\n<p>也就是打车这个市场，经过这么多年的发展，其实已经进入一个平缓增长的阶段，过去更多是靠第二个因素 —— 用户习惯的改变，来推动网约车市场的发展。</p>\n<p><b>然而这第二个因素，从2018年开始也开始放缓。</b>网约车市场规模2016年-2018年的CAGR是36.56%，但是到了2019年增速是5%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f6418dffc760da9894627ca7c463ad87\" tg-width=\"1063\" tg-height=\"603\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>显然，过去驱动滴滴增长的两个动量，未来都很难再继续高速增长了，那么滴滴的巨大市场空间，从何而来呢？</b></p>\n<p>我能想到的几个点：</p>\n<p>1、消费升级，人们从公交改成打车，渗透率上升；</p>\n<p>2、高线城市向低线城市渗透；</p>\n<p>3、海外渗透；</p>\n<p>相信乘坐公共交通上班的朋友应该都知道，上下班高峰期，地铁站、公交站一片黑压压的人头，这些其实都是网约车的潜在用户。</p>\n<p>但是制约这些用户转化，有一个重要因素 ——<b>人均收入。</b></p>\n<p>其实一年8620亿元的网约车规模，对于4.93亿用户来说，平摊到每个人身上，也就是一年1748元，约等于一个月145元，<b>大概就是两个盲盒的价钱。</b></p>\n<p>但是现代社会，房价高，物价高，大家真的舍得拿出这点钱，去稍微改善下自己上下班的舒适感吗？我也搞不懂。</p>\n<p>这里我选择了一个先行指标 ——<b>新增网约车司机数量。</b></p>\n<p>网约车市场需求怎么样，网约车司机是春江鸭。当市场供不应求的时候，司机收入提升，很快就有更多的司机加入；当供求平衡时，司机的收入回落到社会平均水平，就会遏制了新司机加入的冲动。</p>\n<p>根据滴滴提供的数据，进入2021年，网约车司机的总数已经处于一个接近饱和的状态。我们也走访了一些深圳的司机，大部分司机的意思是，他们的收入从2019年开始就已经到顶了，打车的需求就这么多，僧多粥少，收入现在也就足够糊口而已。</p>\n<p>诚然，上面的三个点：<b>用户渗透率提升、向低线城市扩张</b>和<b>海外扩张，</b>都是未来网约车增长的机会，但是很难在4-5年内有一个很大的爆发。</p>\n<p><b>商业模式</b></p>\n<p>回到滴滴本身，网约车这门生意目前来看，就是一门薄利的生意，滴滴赚的每一分钱，都要分大部分给司机和补贴乘客。</p>\n<p>从本质上看，这就是一家<b>提供出行服务的供应商，</b>滴滴提供的还是其他服务商提供的，是无差异的。</p>\n<p>这一点和快递行业、航运行业非常类似，当行业供求平衡的时候，这些行业的公司，利润率会非常低。</p>\n<p>按理说，既定的剧本是，滴滴在烧死了所有竞争对手后，通过垄断地位，对服务进行提价，从而赚取利润，但是现实很骨感，当滴滴一路披荆斩棘，成为网约车的C位哥哥时。</p>\n<p><i>反垄断来了。</i></p>\n<p>未来滴滴能不能借助垄断地位提价，已经有很大的不确定性了，现在从财务上看，滴滴就是刚好将收入剔除掉运营成本，全都分给了司机和乘客。</p>\n<p><b>这哪里是垄断，完全就是拿着资本家的钱做慈善生意。</b></p>\n<p>所以，这也是滴滴护城河的关键，当你放弃赚钱的时候，其他人也就打不进来了。过去几年各大专车公司多次尝试进攻滴滴，可是最后都无功而返，一方面是因为实在太烧钱，另外一方面就是龙头比你还能烧钱。</p>\n<p>未来，滴滴要赚钱，也许只有玩羊毛出在猪身上那一套，搞搞放贷，做下社区团购，再出个海什么的。</p>\n<p><b>结语</b></p>\n<p>文章的结尾我们再来看一组数字。</p>\n<p>截止2021年一季度，滴滴的年活跃司机人数是1500万人，按照2020年2146亿GTV计算，按照85%的分成比例，平均每个人分到的钱，其实只有1.21万元；</p>\n<p>我们走访了不少深圳的滴滴司机，他们跑得最多的，每个月到手也就8-9千，这还是干满30天，一个月不休息的情况下；</p>\n<p>但是他们为什么还愿意做呢？那肯定是因为别的工作，收入更低。</p>\n<p><b>这个也许才是真实视角下，中国人的平均收入。</b></p>\n<p>这几千万开滴滴送外卖的师傅小哥，也许自己出门也不舍得打车，不舍得叫外卖。</p>\n<p>所以，上面的模型里面，5亿人每人每月支出145元的网约车费用，短期内实现机会有多大呢？值得商榷。</p>\n<p>回到滴滴这家公司上面，也许我们不应该太苛刻，从创立到现在，你说他赚了多少钱？其实还真没有，更多的是借助资本的力量，去给更多的人提供便利，也为一部分人提供了生计。</p>\n<p>从这个角度看，滴滴的估值，也许还是合理的。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c5ea7ede672eda39f3803f5271d88222","relate_stocks":{"DIDI":"滴滴(已退市)","03690":"美团-W","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1168702287","content_text":"今年6月，滴滴顶着\"超级独角兽\"光环登陆资本市场。\n无论是管理团队，还是资本背景，滴滴的配置都是行业内顶配，难怪有分析师喊出1000亿美元的目标价。\n然而好景不长，滴滴上市后遭遇下架风波，股价高开低走，不到半年时间就股价腰斩。\n\n同样的剧情，其实在2018年也上演过，当时的主角是美团，上市时同样众星云集，同样是上市半年后腰斩。\n我也有幸参与了美团打新，不过在开盘后就卖出，半年后回头看，还庆幸自己卖在了高点。\n\n但是，随后的两年，庆幸变成了后悔。从19年开始，美团股价一路走高，今年年初美团一度最高摸到460港元，距离底部的40港元，足足涨了十倍。假如当时没有卖出美团，我现在也许早已实现外卖自由。\n时间来到2021年，这一次的滴滴，会重演美团的剧本吗？我们有机会实现出行自由吗？\n估值对比\n经过接近半年的调整，滴滴在市值上有了很大的回撤。\n截止10月26日收盘，滴滴股价8.41美元，市值405.63亿美元，折合人民币大概是2588亿，按照2020年的营收1417亿人民币计算，市销率PS不到2倍。\n\n图片来源：万得\n市值是下来了，估值算不算便宜呢？我们不妨和同行做一下对比。\n首先是前面提到的美团，同样是平台型互联网公司，2020年营收1147亿人民币，市值13780亿人民币，市销率是12倍。\n而且从万得的PS band我们可以看到，自上市以来，美团的市销率就没有低于3倍的时候，即使在2018年最低谷，市销率估值也有3倍。\n\n图片来源：万得\n然后再来看同样是出行领域的Uber。Uber最新的市值是867亿美元，2020年营收111.39亿美元，市销率7.78倍。上市两年多的时间里面，Uber只有一次市销率低于2倍，就是在去年3月份股灾的时候。\n\n图片来源：万得\n单从数字来看，滴滴的估值几乎比所有同行都要低。但是估值低，就是便宜吗？我们继续往下看。\n滴滴2020年的收入是1417亿人民币，运营成本1258亿人民币，毛利率11.2%；\n\n图片来源：财报\n同行Uber2020年营收111.39亿美元，收入成本51.54亿美元，毛利率46.2%；\n\n图片来源：财报\n同样是做出行业务，为什么两者的利润率会差这么多？关键就出在收入的计算方式上面。\n在出行市场，有两种计算收入的方式：Gross Basis和Net Basis。Gross Basis中，收入扣减乘客补贴部分，将司机收入和补贴按成本计量；Net Basis则将司机收入和补贴部分不算入营收，乘客补贴按照费用计量。\n假如类比电商，Gross Basis就相当于是GMV，Net Basis就相当于是Net Revenue。\n\n假如按照Uber的统计口径，同时take rate按照15%来计算，滴滴2020年国内业务的收入将从1336.45亿元，调整为283.5亿元，总收入调整为364.41亿元，目前的估值大概是7倍市销率，和Uber就很接近了。\n所以，经历了大跌的滴滴，实际估值并没有折让，只是从高估状态回归到了合理水平。\n按理说，既然前面有Uber作为参考，滴滴的承销商高盛、摩根士丹利应该知道用哪种口径去做统计，那么为什么还是要刻意去做大收入呢？我们可以来看一组有趣的数据。\n根据虎嗅统计，滴滴上市前一共进行了23轮融资，投资方星光熠熠，基本上中外叫得上号的机构，都在里面，比如说腾讯、阿里、高瓴、红杉、经纬、GGV等等。\n\n根据这份投资清单，仅仅是计算公开的投资额，这帮机构在滴滴身上已经投了近250亿美元了，再加上时间成本，不发行一个高价，机构根本回不了本。\n做高收入，再按一个高估值发行，背后又有一帮等着套现的资本，意图是很明显了。\n可惜人算不如天算，原本想要到二级市场割韭菜，没想到最后还是烂在手里，全部变成了蟹货。\n增长对比\n2018年的美团，股价之所以能实现反弹，除了估值低，还有另外一个原因：快速增长。美团在2018年交出了一份营业额增长92.25%，交易用户数增长29.3%的漂亮报表，股价也顺利完成反转。\n滴滴目前估值虽然不算便宜，但是也不能算贵，假如有高速的增长，还是值得投资的，那么滴滴未来增速有多少呢？\n根据滴滴的财报数据，预测到2025年，网约车的市场规模将达到8620亿元，是2020年的2330亿元的三倍。\n滴滴目前在网约车市场份额接近90%，优势非常稳固，假如按照这个市场规模估算，滴滴预计到2025年，收入也能翻个三倍。\n滴滴在出行领域护城河坚固，估值又合理，收入四年还可以翻三倍，那岂不是绝好的投资机会？\n于是我马上找来滴滴的财务报表，想分析一下公司的经营状况，却发现一点奇怪的地方。\n根据最新的一季报，滴滴收入421.63亿元，虽然同比增长超过100%，但是这是建立在去年一季度低基数的情况下。\n假如我们按一季度业绩线性外推，那么全年营收大概是1600亿元，和2019年相比，年复合增长率只有4%。\n虽然线性外推看起来不够严谨，但是这个增速和整个网约车市场的增速其实是相符的。从2018年开始，网约车市场的增速就已经放缓，18年和19年的网约车市场规模分别是2350亿元、2470亿元，同比增速从27%，下降到5%。\n一边是巨大的增长空间，另外一边是增速放缓，到底是谁错了？\n回顾滴滴的增长，最快速的是2016年-2018年，通过大量的补贴，迅速完成用户教育，在这个过程中，滴滴的成长来源主要有两个方面。\n1、共享出行市场的整体提升；\n2、用户习惯的转变，从出租车转向网约车；\n第一个因素的增量其实很小。同样根据滴滴提供的财报数据，中国网约车+出租车的市场规模在2016年是5380亿元，到了2019年是6460亿元，年复合增长6%。\n也就是打车这个市场，经过这么多年的发展，其实已经进入一个平缓增长的阶段，过去更多是靠第二个因素 —— 用户习惯的改变，来推动网约车市场的发展。\n然而这第二个因素，从2018年开始也开始放缓。网约车市场规模2016年-2018年的CAGR是36.56%，但是到了2019年增速是5%。\n\n显然，过去驱动滴滴增长的两个动量，未来都很难再继续高速增长了，那么滴滴的巨大市场空间，从何而来呢？\n我能想到的几个点：\n1、消费升级，人们从公交改成打车，渗透率上升；\n2、高线城市向低线城市渗透；\n3、海外渗透；\n相信乘坐公共交通上班的朋友应该都知道，上下班高峰期，地铁站、公交站一片黑压压的人头，这些其实都是网约车的潜在用户。\n但是制约这些用户转化，有一个重要因素 ——人均收入。\n其实一年8620亿元的网约车规模，对于4.93亿用户来说，平摊到每个人身上，也就是一年1748元，约等于一个月145元，大概就是两个盲盒的价钱。\n但是现代社会，房价高，物价高，大家真的舍得拿出这点钱，去稍微改善下自己上下班的舒适感吗？我也搞不懂。\n这里我选择了一个先行指标 ——新增网约车司机数量。\n网约车市场需求怎么样，网约车司机是春江鸭。当市场供不应求的时候，司机收入提升，很快就有更多的司机加入；当供求平衡时，司机的收入回落到社会平均水平，就会遏制了新司机加入的冲动。\n根据滴滴提供的数据，进入2021年，网约车司机的总数已经处于一个接近饱和的状态。我们也走访了一些深圳的司机，大部分司机的意思是，他们的收入从2019年开始就已经到顶了，打车的需求就这么多，僧多粥少，收入现在也就足够糊口而已。\n诚然，上面的三个点：用户渗透率提升、向低线城市扩张和海外扩张，都是未来网约车增长的机会，但是很难在4-5年内有一个很大的爆发。\n商业模式\n回到滴滴本身，网约车这门生意目前来看，就是一门薄利的生意，滴滴赚的每一分钱，都要分大部分给司机和补贴乘客。\n从本质上看，这就是一家提供出行服务的供应商，滴滴提供的还是其他服务商提供的，是无差异的。\n这一点和快递行业、航运行业非常类似，当行业供求平衡的时候，这些行业的公司，利润率会非常低。\n按理说，既定的剧本是，滴滴在烧死了所有竞争对手后，通过垄断地位，对服务进行提价，从而赚取利润，但是现实很骨感，当滴滴一路披荆斩棘，成为网约车的C位哥哥时。\n反垄断来了。\n未来滴滴能不能借助垄断地位提价，已经有很大的不确定性了，现在从财务上看，滴滴就是刚好将收入剔除掉运营成本，全都分给了司机和乘客。\n这哪里是垄断，完全就是拿着资本家的钱做慈善生意。\n所以，这也是滴滴护城河的关键，当你放弃赚钱的时候，其他人也就打不进来了。过去几年各大专车公司多次尝试进攻滴滴，可是最后都无功而返，一方面是因为实在太烧钱，另外一方面就是龙头比你还能烧钱。\n未来，滴滴要赚钱，也许只有玩羊毛出在猪身上那一套，搞搞放贷，做下社区团购，再出个海什么的。\n结语\n文章的结尾我们再来看一组数字。\n截止2021年一季度，滴滴的年活跃司机人数是1500万人，按照2020年2146亿GTV计算，按照85%的分成比例，平均每个人分到的钱，其实只有1.21万元；\n我们走访了不少深圳的滴滴司机，他们跑得最多的，每个月到手也就8-9千，这还是干满30天，一个月不休息的情况下；\n但是他们为什么还愿意做呢？那肯定是因为别的工作，收入更低。\n这个也许才是真实视角下，中国人的平均收入。\n这几千万开滴滴送外卖的师傅小哥，也许自己出门也不舍得打车，不舍得叫外卖。\n所以，上面的模型里面，5亿人每人每月支出145元的网约车费用，短期内实现机会有多大呢？值得商榷。\n回到滴滴这家公司上面，也许我们不应该太苛刻，从创立到现在，你说他赚了多少钱？其实还真没有，更多的是借助资本的力量，去给更多的人提供便利，也为一部分人提供了生计。\n从这个角度看，滴滴的估值，也许还是合理的。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2502,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":831389986,"gmtCreate":1629288544345,"gmtModify":1629288544345,"author":{"id":"3476620393409201","authorId":"3476620393409201","name":"不吃一只小虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cbe1ffba4e5e1d0e5e847c24f9b86b60","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"这个利好太明显了","listText":"这个利好太明显了","text":"这个利好太明显了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/831389986","repostId":"1135021096","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2068,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":347292889,"gmtCreate":1618495921541,"gmtModify":1618495921541,"author":{"id":"3476620393409201","authorId":"3476620393409201","name":"不吃一只小虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cbe1ffba4e5e1d0e5e847c24f9b86b60","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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那么，汽车行业的这帮老江湖也看走眼了吗？特斯拉是否能在另一个行业复制 iPhone 的神话？如果 Elon Musk 成功了，又意味着什么？ 这只是一个关于特斯拉的局部问题，真正有趣的是其背后的“现象”。 这种现象出现时都会发生什么？我们怎么知道哪项技术是革命性的？即使提前做了判断，我们能找到下一个“牺牲者”吗？谁又会成为下一个“胜利者”？ 近些年来，“Disruption”（破坏性）一词成了科技媒体口中的流行词，它指的是一种能改变某行业竞争基础的新概念。最初，无论是新事物本身，还是手握新事物的公司在现有价值体系下都是不及格的，它们甚至会被同行嘲笑。 在同行看来，这些新事物要么毫无意义，要么很容易复制，不过这是大错特错。苹果将软件注入手机，而诺基亚直到倒下也没弄明白软件的精髓。 不过，并非所有新技术或新思想都是破坏性的。 有些技术虽然触动了竞争的根基，但力道却不够，如果这一新事物还容易学习和吸收，恐怕破坏力就微不足道了。Clay Christensen 将其称为“持续性创新”，它与破坏性创新并非一个概念。 引申开来，任何新技术可能都会对价值链的某个环节产生“破坏”。iPhone","listText":"$特斯拉(TSLA)$ 2006 年时，曾有记者询问 Palm 公司 CEO Ed Colligan 有关苹果手机的传闻，这位智能机老江湖自信满满的回应称，“为了做好一台手机，我们都曲折探索了很多年，搞 PC 的那帮人想进来就坐收渔利，恐怕没那么容易。” 第一次见到初代 iPhone 时，诺基亚的人也是这样想的，他们不觉得这是一台好手机，自己根本不用凑这个热闹。“连 3G 都没有，拍照又这么差。”这就是诺基亚对这款划时代产品的评价。 如果将时空转换到汽车行业，特斯拉站的就是当年苹果的位置。“你瞧瞧这装配和钣金，这中控台面板中间的缝隙。”传统汽车巨头们也曾发出过这样的感叹。显然，诺基亚当年犯下了大错。 那么，汽车行业的这帮老江湖也看走眼了吗？特斯拉是否能在另一个行业复制 iPhone 的神话？如果 Elon Musk 成功了，又意味着什么？ 这只是一个关于特斯拉的局部问题，真正有趣的是其背后的“现象”。 这种现象出现时都会发生什么？我们怎么知道哪项技术是革命性的？即使提前做了判断，我们能找到下一个“牺牲者”吗？谁又会成为下一个“胜利者”？ 近些年来，“Disruption”（破坏性）一词成了科技媒体口中的流行词，它指的是一种能改变某行业竞争基础的新概念。最初，无论是新事物本身，还是手握新事物的公司在现有价值体系下都是不及格的，它们甚至会被同行嘲笑。 在同行看来，这些新事物要么毫无意义，要么很容易复制，不过这是大错特错。苹果将软件注入手机，而诺基亚直到倒下也没弄明白软件的精髓。 不过，并非所有新技术或新思想都是破坏性的。 有些技术虽然触动了竞争的根基，但力道却不够，如果这一新事物还容易学习和吸收，恐怕破坏力就微不足道了。Clay Christensen 将其称为“持续性创新”，它与破坏性创新并非一个概念。 引申开来，任何新技术可能都会对价值链的某个环节产生“破坏”。iPhone","text":"$特斯拉(TSLA)$ 2006 年时，曾有记者询问 Palm 公司 CEO Ed Colligan 有关苹果手机的传闻，这位智能机老江湖自信满满的回应称，“为了做好一台手机，我们都曲折探索了很多年，搞 PC 的那帮人想进来就坐收渔利，恐怕没那么容易。” 第一次见到初代 iPhone 时，诺基亚的人也是这样想的，他们不觉得这是一台好手机，自己根本不用凑这个热闹。“连 3G 都没有，拍照又这么差。”这就是诺基亚对这款划时代产品的评价。 如果将时空转换到汽车行业，特斯拉站的就是当年苹果的位置。“你瞧瞧这装配和钣金，这中控台面板中间的缝隙。”传统汽车巨头们也曾发出过这样的感叹。显然，诺基亚当年犯下了大错。 那么，汽车行业的这帮老江湖也看走眼了吗？特斯拉是否能在另一个行业复制 iPhone 的神话？如果 Elon Musk 成功了，又意味着什么？ 这只是一个关于特斯拉的局部问题，真正有趣的是其背后的“现象”。 这种现象出现时都会发生什么？我们怎么知道哪项技术是革命性的？即使提前做了判断，我们能找到下一个“牺牲者”吗？谁又会成为下一个“胜利者”？ 近些年来，“Disruption”（破坏性）一词成了科技媒体口中的流行词，它指的是一种能改变某行业竞争基础的新概念。最初，无论是新事物本身，还是手握新事物的公司在现有价值体系下都是不及格的，它们甚至会被同行嘲笑。 在同行看来，这些新事物要么毫无意义，要么很容易复制，不过这是大错特错。苹果将软件注入手机，而诺基亚直到倒下也没弄明白软件的精髓。 不过，并非所有新技术或新思想都是破坏性的。 有些技术虽然触动了竞争的根基，但力道却不够，如果这一新事物还容易学习和吸收，恐怕破坏力就微不足道了。Clay Christensen 将其称为“持续性创新”，它与破坏性创新并非一个概念。 引申开来，任何新技术可能都会对价值链的某个环节产生“破坏”。iPhone","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":7,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/261943","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4066,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3487397932183179","authorId":"3487397932183179","name":"Irr","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"苹果能做到生态垄断，特斯拉能做到吗？自古以来制造业还没有一家能长远从技术上垄断的公司","text":"苹果能做到生态垄断，特斯拉能做到吗？自古以来制造业还没有一家能长远从技术上垄断的公司","html":"苹果能做到生态垄断，特斯拉能做到吗？自古以来制造业还没有一家能长远从技术上垄断的公司"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":399821,"gmtCreate":1550063005300,"gmtModify":1704789428739,"author":{"id":"3476620393409201","authorId":"3476620393409201","name":"不吃一只小虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cbe1ffba4e5e1d0e5e847c24f9b86b60","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"$加拿大鹅(GOOS)$ 不知道财报怎么样？","listText":"$加拿大鹅(GOOS)$ 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感觉应该突破18年四季度的","listText":"$特斯拉(TSLA)$ 来来来，大家来猜下交付量，北美50000➕最后一周6000辆，欧洲29000➕最后一周2000辆. 中国7000➕最后一周500辆. 感觉应该突破18年四季度的","text":"$特斯拉(TSLA)$ 来来来，大家来猜下交付量，北美50000➕最后一周6000辆，欧洲29000➕最后一周2000辆. 中国7000➕最后一周500辆. 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