$京东(JD)$ 4月线上社零9%+显著高于总体社零，国内电商渗透率还有提升空间，京东、阿里巴巴、拼多多等几家电商平台，经过这一轮竞争基本都已经形成了自己的特点，很难说谁能完全替代得了对方。最近难得看到三家电商公司集体普涨，有点感慨，一起做大做强才好呀。

$美国超微公司(AMD)$ 我仍然看好AMD的发展前景。在epyc芯片领域，AMD的领先优势在目前Intel CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前，AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支，一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强，这是一个积极的信号。

$超微电脑(SMCI)$ 最近AI相关弱于大盘，估计会持续到nvda财报。节奏一触即发，如超预期利好高举高打；如不及预期，一波现象级回撤即将到来。AI跌指数也不会好过，如果没有底仓我也没勇气高位持仓AI股，恐高症犯了。长线持续看好，短线交易坐等22号！

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 我感觉跌也很难再跌下去，上升趋势上不断有人做空，回落就平仓获利。做空也需要很大资金往下打。

$亚马逊(AMZN)$ AWS业务是亚马逊利润的主要来源，贡献了58%的利润。Q1亚马逊整体收入同比+13%，达到1430亿美元，细分看：1.在线商店（占总收入38%）同比+7%；2.第三方服务（24%）：佣金、履行、运费等，同比+16%；3.AWS（17%）：计算、存储、数据库和其他同比+17%；4.广告（8%）：Twitch等面向卖家的广告服务，同比+24%；5.订阅（6%）：Amazon Prime等同比+11%；6.实体店（4%）：主要是收购Whole Foods，同比+6%。不得不感叹亚马逊真的好强！

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这是大跌的前奏啊。ARM的市盈率1200，未来AI晶片需求之前被高估太多，跌回$40可能都已经被高估。

$Faraday Future(FFIE)$ 这公司不会要切换赛道吧？主营业务变为带货，老贾成为当家主播，像罗永浩一样赚钱还债。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉一季度净利润86亿人民币。二季度裁员产生了3亿多美元成本。中美两国市场降价一万多。四月份中国交付量环比跌了3万辆，近50%。这些因素表明特斯拉二季度净利润会暴跌，估计在40亿人民币左右。而理想近期销量明显提升。中国新能源汽车生产成本在逐渐下降，理想二季度净利润超过特斯拉不是不可能。

$超微电脑(SMCI)$ 超微电脑在4月19日的一份简短新闻稿中表示，将于4月30日公布第三财季业绩。然而，该公司打破了此前提供初步业绩的惯例，这引发投资者担心，疯狂减持该股。市场普遍认为，超微电脑没有给出积极的预先声明，这被认为是负面的，特别是当前正值重要的人工智能领域的时点，这加剧了市场的担忧。

$小米集团-W(01810)$ 小米汽车展区前的人流，乌泱泱一片真夸张。今年小米汽车势必成为各大车展顶流，就像小米汽车SU7的地位一样。最受冲击的应该是其他互联网新势力，都是靠互联网、流量和智能的，如今小米做到了极致。小米汽车将干掉杂牌新势力，就像当年干掉山寨机一样。

$拼多多(PDD)$ 没想到电商平台拼多多，竟然对抖音造成一万点的伤害！去年短剧火热，短剧公司在抖音、西瓜等平台投放一些高潮片段，把人吸引到微信，充值看完一部剧需要花一两百块钱。无数人充值，市场规模瞬间达到400亿，而且今年还在高速增长，但投流成本高达80%，利润的大头都被平台收割，特别是抖音赚的盆满钵满。抖音当然不满足于此，毕竟平台的生命线是用户时间，用户被导入微信可不是什么好事，于是肥水不流外人田，索性自己开通短剧板块，把用户留在站内。加上剧方的付费投流。整个链条都被自己通吃，简直爽歪歪。这时候拼多多出手了，他拿出了看家本领：免费！突然推出海量免费短剧。用户蜂拥而至，导致别的平台充值收入大量减少。拼多多虽然短剧免费，但是时不时插入小广告，直接打通了电商板块。淘宝哭了，这个点子明明是我先想到的，为什么每次都慢了半拍呢？黄峥真的得到了段永平的真传，后发制人，不浪费钱去探索，一出招就点中要害。

$蔚来(NIO)$ 多头们，请放下执念，市场最后一次在教训李斌，请不要陪葬。投资都是有风险的，投资失败就要承认，往前。好的股票多着呢，NIO已经是一家公司估值过高，不值得投资。

$小米集团-W(01810)$ 小米上周上险量2394，超过了小鹏1500。预计小米车子上市的第一个月，销量超过了上市六年的小鹏。小米马上创造全球车企首月销量的最高纪录。目前小米日产能400了。12月的产能可以到3万。到明年12月份月产能可以到10万。强啊！

$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 看bloomberg等国外媒体已经扭转了过去几年都不看好中国经济的论调，转而看好中国经济。当然，与其说这是中国基本面的真正反转所导致，不如说这是西方资本的看法发生了反转，例如，市场已经觉得美科技股见顶了，急需新的投资对象等等。所以我的结论是，做多中国！

$拼多多(PDD)$ 体现在数据上，就是拼多多一个品类，商家的头部化非常集中，可能就少数几个卖家，占了该品类的80-90%销量，而阿里、京东等店铺形式的，他们诉求是希望商家越多越好，用广告排名来竞争好的位置，所以商家数量就特别多，且销量相对来说会更分散。这也就造成，拼多多的take rate会比阿里、京东等高的多。商家在一个品类上占据绝对优势，它愿意付出意愿和能力也相对来说高的多，这也是我觉得拼多多国内货币化率还有很大空间的来源。

$拼多多(PDD)$ 拼多多有什么不敢想的？在世界上“淘汰”亚马逊，就像在国内与淘宝竞争胜出一样。加油取代亚马逊做电商全球一哥吧。

$Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$ 据说持有30%多space x的股份，这涨的也太猛了吧。我感觉我得看准一个时机赶紧入场呢，不然后面没机会了。

$超微电脑(SMCI)$ 只要看对股票，可能轻松赚大钱。这样杀进杀出太累了，业绩好、有前景的股票，抱牢抱久就可以有赚钱的机会，就像超微电脑一样。

$美团-W(03690)$ 股价破了我的技术线策略，期权清仓了，不是赚最多，但已经满足了，拿着期权过节不适合我，继续看好美团。股市尚在，总有机会，节后再来！

$苹果(AAPL)$ 雷军公布小米汽车定价逻辑：对标特斯拉先降3万为敬，其实这样更多的是营销成分，就和之前手机发布会每次都是对比苹果一样。立个靶子对比，有热度，但真正能抢到多少用户呢，苹果天天的被国内厂商对标照样卖的那么多。