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2021年6月15日，中国杭州-（美国商业资讯）-龙运国际（纳斯达克：LYL或者“本公司”），一家通过其供应链管理平台向汽车零部件供应商提供供应链管理平台服务，并向中国的企业家提供优质的孵化服务的公司，今天宣布已于2021年6月11日就一项潜在的投资和业务转型交易与三方签署签订了具有约束力的投资框架协议（“具有约束力的投资框架协议”）。其中公司外的签署方为：Natural Selection Capital Holdings Limited（”Natural”），倪明先生（各为“顾问”，合称“顾问”），LSQ Investment Fund（“第一成交买方”）和由Elephas Global Master Fund为代表的特定投资人（各为“第二成交买方”，合称“第二成交买方”；他们与第一成交买方一起，各自为“买方”，合称“买方”）。$龙运国际(LYL)$ 

针对本公司计划将其现有业务转型为区块链相关业务。投资框架协议规定，本公司同意将在执行某些最终交易协议（“最终协议”）之前，通过与顾问各自签订咨询协议，聘请顾问协助进行业务转型。作为顾问提供服务的代价，本公司将向Natural及倪明先生发行认股权证，以在与第一成交买方完成交易后，分别购买本公司新发行的14,000,000及2,000,000股每股面值0.0001美元的普通股（“普通股”）。发行给Natural的认股权证将分为四批，由该认股权证可行使的日期开始计，每批的行使期限为十年。这四批认股权证的行使价分别为每股1美元、每股1.5美元、每股2.5美元和每股2.5美元，条件是普通股的收盘价在连续五个交易日内等于或超过每股2.5美元、3.5美元、5美元和6美元。向倪明先生发行的认股权证的行使期限为五年，其行使价格将根据市场价格确定，但不高于每股1.5美元。

王秉中先生是Natural的唯一股东，他曾担任中国最大的水电矿场公司乐透互娱（8198.HK）的执行董事和首席执行官。乐透互娱的控股股东是比特矿业（NYSE: BTCM）。王先生在TMT领域，特别是区块链行业有丰富的投资经验。王先生也是LSQ Investment Fund的董事。

倪明先生曾担任36Kr集团的高级副总裁和华融国际金融控股（993.HK）的执行董事。

为促进业务转型，本公司将通过私人配售（"PIPE"）的方式，分别向第一成交买方和第二成交买方发售总额不少于400万美元和不少于300万美元的新发行普通股，并计划将配售的净收益用于业务转型。第一成交买方的每股购买价格将是以下两种选项的较高者：(i)每股1美元和 (ii)紧接签署投资框架协议之前的最后60个交易日的最低收盘价的85%。第二成交买方的每股购买价格将是以下两种选项中的较低者：(i)每股1.75美元和 (ii)紧接第二次交易前的最后十个交易日的最低每日大众流通价格的88%。与第一成交买方和第二成交买方的交易预计将分别在执行最终协议后的四个月和六个月内完成，但须符合尽职调查以及惯例和某些其他成交条件。

本公司、买方和顾问一致同意尽最大努力来签订最终协议，预计该日期将不晚于2021年6月11日之后的30天。

本公司不能确保拟议的配售方案或业务转型最终将按照该具有约束力的条款书完成或根本没有完成，也不能保证任何最终协议将根据具有约束力的条款书签订或根本没有签订；也不能保证如果配售或业务转型完成，这些交易的潜在利益将被实现。

关于龙运国际有限公司

龙运国际有限公司（"LYL "或 "本公司"）成立于2015年，总部设在杭州。本公司通过其供应链管理平台向汽车零部件供应商提供供应链管理平台服务，并向中国的企业家提供优质的孵化服务。更多信息可浏览www.dvintinc.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含有关公司对其未来预期、计划和前景的看法的信息，这些信息构成前瞻性声明。这些陈述是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的 "安全港 "条款作出的。这些前瞻性声明可以通过诸如 "将"、"预计"、"预期"、"未来"、"打算"、"计划"、"相信"、"估计 "和类似声明等术语来识别。由于各种因素，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明所表明的结果有实质性的差异，包括但不限于与筹集额外资金的能力有关的风险和不确定性，维持和发展其业务的能力，经营结果的变化，维持和提高其品牌的能力，开发和引进新产品和服务。成功地将收购的公司、技术和资产整合到其产品和服务组合中，营销和其他业务发展举措，行业竞争，一般政府监管，经济状况，对关键人员的依赖，吸引、雇用和保留拥有必要技术技能和经验的人员以满足其客户要求的能力，以及保护其知识产权的能力。公司鼓励你在公司的注册声明和提交给证券交易委员会的其他文件中查看可能影响其未来业绩的其他因素。