新股IPO:朴新教育独家打新
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朴新教育$(NEW)$将于本周五(6月15日)在美国纽交所上市,计划发行720万ADS,发行价区间17-20美元,IPO申购截止日期为北京时间6月14日晚。主要承销商包括:花旗、德银、巴克莱、海通国际、中金
若IPO申购超额,公司有权上调发行价至发行价上限的最高20%(即24美元);反之,若IPO申购不足,公司有可能下调发行价至发行价下限的最低20%(即13.6美元)
据招股书披露,朴新教育2017年营收12.83亿元人民币,较2016年的4.39亿元增长了192%。2018年一季度营收上升至4.96亿元,较去年同期增长150%。2016年、2017年分别净亏损1.28亿元、3.97亿元。2018年一季度净亏损3.55亿元,其中有2.82亿元用于股权支付激励团队,在剔除股权激励产生的费用后,亏损4507万元。
朴新教育成立于2014年,创始人为新东方前高级副总裁沙云龙,高管团队也多来自新东方。根据招股书披露的股权结构,沙云龙持股比例为47.003%。
朴新教育的主营业务为K12辅导和留学服务。据朴新教育招股书介绍,朴新教育为全国第三大综合性课外辅导集团,覆盖19个省份,35个城市,建有397个学习中心,拥有4000+全职教师及教学顾问,学生人次超过127.57万。
两大主营业务中,朴新教育的K12课后辅导的营收占比呈下降趋势,2016年、2017年分别为84.4%、68.9%;留学考试咨询业务的营收占比则逐渐上升,2016年、2017年分别为15.6%、31.1%。而2018年1季度,留学考试咨询业务的营收占比以达到44.2%。
从学生人数角度,K12课后辅导的学生人次占绝对主导地位,2016年、2017年的K12学生人次占比分别为99.21%、97.05%。
与其它教育机构相比,朴新教育最大的特点是其投资并购和投后管理的发展模式。根据招股书披露的情况,过去3年,朴新教育完成了对48家教育机构的收购。
据了解,2015年、2016年、2017年朴新教育分别收购了13家、19家、16家K12或留学培训机构。完成收购后,朴新教育会对机构进行标准化管理与输出,收购企业一般为当地前五的教育培训机构。
截至2017年12月31日,朴新有8882名员工,其中教师、咨询和指导师占比超过一半,共4608人。
此外,朴新教育还在招股书中公布了未来对募集资金的使用规划:70%将被用于继续收购潜在标的,以及建立新的学习中心;15%将被投入到线上平台以及技术系统的研发;10%将被用于提升朴新教育的品牌以及市场影响力;剩下的5%将被投入到日常的公司运营之中。 #打新看这里#
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- 明亮蓝影·2018-06-12这个打新会冻结资金吗@小虎通知点赞举报
- 骑牛摘星星·2018-06-12话说每次除了申购中概股新股以外,有没有其他美国ipo的新股申购?点赞举报
- 死不悔改的丁义珍·2018-06-12三兄弟相当于地主的儿子,这个相当于贫农,还是那种欠一屁股债的那种上市借钱还债的贫农2举报
- 徐徐有炜·2018-06-12状态是待确认是什么意思?@Tony特别帅点赞举报
- 佚仙人·2018-06-12@Tony特别帅 这个打新会冻结资金吗?点赞举报
- 水云间·2018-06-13@Tony特别帅 现在还能打新new吗点赞举报
- 钢丝小波浪·2018-06-12这个打新风险大么?点赞举报
- 神乐永动机·2018-06-12其实我们还是想要美股的打新,毕竟中概大多都是个坑,而且最近教育股上市这么频繁,绝对不会是什么好事……点赞举报
- 徐徐有炜·2018-06-12课后教育我是十分看好的,当年就是靠自学进了211,要是有老师辅导那应该是985的点赞举报
- 复兴计划·2018-06-12想知道,现在大家是不是都要加入打新了#虎牙带头#1举报
- 欢乐股·2018-06-15啥时候分配股票?1举报
- 冰淇淋小狮子·2018-06-13我的资金没冻结啊?我还能正常交易别的股票?点赞举报
- CK929·2018-06-13听说朴新势头比较猛,问了下教育行业的朋友,创始人背景和团队的能力很厉害,看好!点赞举报
- 大佬佩奇·2018-06-13@小虎通知 可否帮忙计算一下发行后总市值区间?点赞举报
- 刘小宝·2018-06-12静观其变😄1举报
- 东南西北中发白·2018-06-14好未来,对它有影响吗点赞举报
- 估参扒肥特·2018-06-14不是地主家儿子 美股不认1举报
- 切莫贪心见好就收·2018-06-13好像很厉害点赞举报
- sss1999·2018-06-12值得打不?点赞举报
- shellsuite·2018-06-12认购了就要付钱吗点赞举报