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引言

近日，特斯拉首席执行官马斯克应中国贸促会的邀请，抵达北京展开一系列重要活动。据路透社报道，马斯克此次访华意在推动特斯拉旗下的完全自动驾驶（FSD）系统在华落地，并寻求中方许可，以将特斯拉在中国境内收集的汽车驾驶数据传输至国外用于自动驾驶算法训练。公开信息显示，根据中国监管部门要求，特斯拉自2021年以来在华收集的所有驾驶数据目前均存储于上海，且未将任何数据传输至美国。本月早些时候，马斯克曾在社交平台X上宣称将“很快”向中国用户推出FSD技术。[i]

FSD发展历程

特斯拉从2013年开始研发自动驾驶系统（Autopilot system），自动驾驶方案包括基础版自动驾驶功能（EP）、增强版自动驾驶功能（AEP）和完全自动驾驶能力（FSD）。特斯拉AEP可以实现自动辅助导航驾驶和变道、自动泊车以及智能召唤。FSD在AEP基础上，通过OTA推出识别交通信号灯和停车标志并做出反应、在城市街道中自动辅助驾驶等功能。[ii]

01、FSD Beta

完全自动驾驶软件FSD Beta最早于2020年10月发布，并率先将其推广到美国市场，至今已经更新了12个大版本。Beta版，直译过来就是测试版或试验版，主要是在产品正式发布之前，用于收集用户反馈、发现和修复问题。车辆在FSD Beta开启后拥有更高的自主权，能够自动完成在城市道路中辅助驾驶，识别并响应红绿灯、礼让行人、无保护左转等动作，完成从A地到B地的自动辅助驾驶。

美国汽车工程师学会（SAE）将自动驾驶分为六个级别,从L0到L5，分别对应无驾驶自动化、驾驶辅助、部分驾驶自动化、有条件驾驶自动化、高度自动化驾驶、全自动驾驶，级别越高,自动驾驶的质量指数越高。[iii]特斯拉于2023年12月推出的FSD Beta V12处于L2.5级别，未达到真正的无人驾驶。

02、FSD Supervised[iv]

今年3月份，特斯拉在最新的FSD 2024.3.10版本更新中取消了原先的“FSD Beta测试版”标签，改为“FSD Supervised监督版”，标志着其FSD Beta测试计划已经结束。

资料来源：公开信息

马斯克在 2016年7月发布的《特斯拉宏图之第二篇章》中曾说过何时将 Beta 版的后缀摘掉：“我们解释为何 Autopilot 被称为‘Beta 测试版’是很重要的。这里使用的不是该词在描述‘软件测试版 beta software’时所具有的通常含义。在向消费者发布之前，每个版本都经过了广泛的内部测试。之所以称其为 Beta 测试版，是为了减少消费者对它的盲目信任，并表明它将继续得到完善。一旦 Autopilot 达到比美国汽车平均水平安全大约 10 倍，Beta 测试版的标识就会被取消。”

根据特斯拉公开的最新安全数据，特斯拉车辆在开启 FSD 功能后，每行驶 539万英里才可能发生一起事故，远低于每行驶 67 万英里即有一起事故的全美平均水平。在自动驾驶模式下，特斯拉的安全系数相当于美国一般驾驶员的 8.04 倍，即便是基础驾驶状态下，特斯拉车辆的安全水平也高出大约1.49倍。尽管还没有达到特斯拉总体规划第二部分中提出的“安全10倍”的目标。但此次取消掉FSD的Beta后缀并且开放给FSD用户的举措说明特斯拉内部认为 FSD 系统已经比较成熟，可以交付给车主使用。

资料来源：公开信息

与之前的版本相比，FSD (Supervised) V12最大的改进就是将城市道路驾驶堆栈升级为单个端到端神经网络，这个神经网络由数百万个视频片段训练而成，取代了超过30万行的 C++ 代码。在FSD V12之前，特斯拉的自动驾驶系统一直依赖于规则判断，任何一个行为都有规则和条件判断代码。当汽车的摄像头识别车道、行人、车辆、标志和交通信号灯后，然后通过特斯拉工程师们手动编写的数十万行 C++ 代码来应对各种情况。FSD V12抛弃了以往依赖于手动编码规则和机器学习模型的方法，转而全面采用端到端的神经网络 AI 系统。对比来看，FSD V12的C++代码只有3000行，FSD V11有30多万行。

资料来源：公开信息

FSD落地中国进入倒计时

继美国和加拿大之后，欧洲和中国也成为特斯拉上线FSD的目标市场。早在去年11月，就有消息表示特斯拉FSD Beta版即将进入中国。特斯拉中国官网甚至还更新了中国车主手册，加入了FSD Beta相关内容，预示着FSD即将在中国落地。

不过，由于数据跨境传输的合规问题，FSD在中国市场的推广一直受到阻碍。此次马斯克访华，有望为特斯拉解决这一问题提供新的契机。

01、FSD进入中国的阻碍

FSD迟迟不能进入国内，主要受到两个方面的阻碍。

其一是测绘资质。中国对测绘资质有严格限制，企业要采集、储存地图数据，必须拥有测绘资质。而智能驾驶系统，无论是否使用了高精地图，实际都属于测绘。FSD虽然号称不依赖高精地图，但是面对城市复杂路口和衔接点，仍需要比较高精度地图的信息辅助，因此还是要有测绘资质的图商（电子地图或数字地图的供应商）支持。[v]

其二是数据的储存和处理问题。FSD想要变得可靠，需要大量且长期的真实数据支撑，真实的行驶数据越多，FSD的表现也就越好。国内道路环境、交通规则与美国迥异，甚至不同城市间都有不小差异，美国版本的FSD无法直接拿来使用，行驶数据对国内价值也比较有限。[v]有业内专家指出，中国交通状况比其他市场更为复杂，中国道路上的行人和自行车骑手更多，这种情境下的驾驶数据对加速培训智能驾驶算法至关重要。[vi]因此，FSD想要在国内使用，需要采集存储本地的数据用于模型训练。由于道路数据高度敏感，特斯拉在中国采集的数据很难传回美国，而据路透社报道，马斯克此次访华的目的正是寻求中方许可，以将特斯拉在中国境内收集的汽车驾驶数据传输至国外用于自动驾驶算法训练。如果得不到批准，特斯拉就需要在中国本土建立数据和超算中心，并搭建数据闭环的工程团队。 

02、FSD加速落地中国

4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》中特别提到：特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业。

资料来源：公开信息

根据公示显示，特斯拉作为首批通过国家权威的车辆数据检测的企业，在车辆检测过程中，严格按照相关法规标准和检测流程开展，符合国家《汽车数据安全管理若干规定》、GB/T 41871-2022《信息安全技术汽车数据处理安全要求》等法规标准有关规定的4项合规要求：车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等。此前，特斯拉已于2021年特斯拉上海数据中心，实现数据本地化存储。此外，特斯拉引入第三方权威机构对公司信息安全管理制度进行审核，并通过安全管理体系认证（ISO27001）。此次通过国家权威数据安全检测，为特斯拉推进FSD进入中国市场奠定了一定的基础。[vii]

此外，FSD V12的端到端方案意味着特斯拉无需在中国建立数千人的智能驾驶算法团队，仅需一个由 20人左右的本地运营团队和数百人的数据标注团队组成的运营团队，就能确保 FSD 在国内的落地和运营。[iv]

积极推进FSD落地中国的意义

01、提升销量和市场份额

积极推进FSD落地中国既可以提升售车利润，也能够借助FSD强化特斯拉在市场上的领先地位。2024年以来，特斯拉在中国市场承受了巨大的压力。特斯拉一季度销量213亿美元，同比下滑8.7%，低于市场预期。在中国市场份额的下降有关以及全球市场混动车型的增长和投入大幅增加是特斯拉营收下滑的主要原因。运用中国乘联会数据进行计算，特斯拉的市场占有率自2023年第一季度的10.5%降至2023年四季度的6.7%左右。[viii]

02、助力全自动驾驶服务Robotaxi的推出

特斯拉正积极推进 FSD 的全球上线计划，并计划在8月8日发布 Robotaxi 机器人出租车服务。为实现全自动驾驶 Robotaxi 服务的落地，特斯拉需要积累足够多的FSD行驶数据，并通过这些数据不断优化系统。到年底，特斯拉将拥有 85,000 枚英伟达H100 AI芯片，用于处理自动驾驶数据。业内人士认为，如果特斯拉能够证明 FSD 的安全性优于人类驾驶员，那么将能更快获得监管机构的批准，从而顺利推出全自动驾驶Robotaxi服务。[ix]

03、推动中国智能驾驶行业发展

FSD进入中国市场将进一步激活中国的智驾产业链，有望整体加速中国电动汽车的智能化进程，在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。[x]此外，开放从来是双向的，特斯拉FSD进入中国市场也会对中国智能汽车的出海起到促进作用。

4月28日晚间，特斯拉发布的官方推文中提到：“我们很荣幸能参与中国新能源汽车行业的快速发展。衷心感谢一直以来各界朋友给予的关心和支持。我们将继续在中国深耕，在人工智能、电动车、储能等领域与行业共同发展，加速清洁能源与自动驾驶技术落地，把美好愿景变成现实。”而至于以后特斯拉的车是否可以开入国央企，还需要长时间的合作和验证。

资料来源：公开信息

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