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雷递网 雷建平 5月18日

Sunho Biologics, Inc.（盛禾生物控股有限公司，简称：“盛禾生物”，股票代码为：“02898”）日前开启路演，预计2024年5月24日港交所上市。

盛禾生物发行价为13.5港元，发行341.52万股，募资净额为3.92亿港元。

盛禾生物与南京经开未来科技产业投资合伙企业（有限合伙）（经开未来）订立基石投资协议，经开未来已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购可能以总金额540万美元（约4220万港元）。

以发行价计算，盛禾生物估值为21.15亿港元。

年亏损1.33亿

盛禾生物是家生物制药公司，致力于发现、开发和商业化同类首创╱同类最佳的生物制剂，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境。

自2018年成立以来，SunhoBiologics已建立完全一体化的端到端自主研发能力，涵盖所有关键的生物药物开发功能，包括发现、抗体和蛋白质工程、工艺开发、临床前药理学研究、临床开发和符合良好生产规范（「GMP」）的生产。

招股书显示，盛禾生物2022年、2023年其他收益分别为1379.5万元、2100.5万元；期内亏损分别为5199万元、1.33亿元。

截至2023年12月31日，盛禾生物持有现金及现金等价物为1.25亿元。

去年募资2.1亿

盛禾生物执行董事为张峰、殷刘松博士、姜晓玲女士；非执行董事为范融奎，独立非执行董事分别为陈向荣、冯岚女士、史录文。

于2023年5月31日，盛禾生物与湖州市倚锋安盛创业投资合伙企业（有限合伙）（倚锋安盛）、湖州市倚锋安禾创业投资合伙企业（有限合伙）（倚锋安禾）、SunhoWisdom，张峰，Sunho Stellar，及No5XJR之间订立股份认购协议。

据此，倚锋安盛同意以代价1.4亿元认购5,833.33股股份，而倚锋安禾同意以代价7000万认购2,916.67股股份。盛禾生物此次共获得融资2.1亿元。

于2023年8月2日完成股份认购后，盛禾生物分别由SunhoWisdom、Sunho Stellar、No5XJR、倚锋安盛及倚锋安禾分别拥有约74.89%、5.11%、5.11%、9.93%及4.96%。

此次每股成本为12元，投后估值为14.1亿元。

IPO前，张峰可通过SunhoFortune、Innovalue Investments、Sunho Wisdom、No5XJR以及Sunho Stellar行使公司约85.11%的投票权。

IPO前，张峰旗下Sunho Wisdom持股为71.83%，张峰旗下No5XJR持股为4.9%，Sunho Stellar持股为4.9% 倚锋安盛持股为9.52%，倚锋安禾持股为4.76%，北京越禾持股为4.09%。

紧随全球发售完成后，张峰将能够行使公司约63.83%的投票权。因此，根据上市规则，张峰、SunhoFortune、Innovalue Investments、Sunho Wisdom、No5XJR以及SunhoStellar将被视为一组控股股东。

此外，Sunho Stellar持股为3.83% 倚锋安盛持股为7.45%，倚锋安禾持股为3.72%，北京越禾持股为3.2%。

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