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公众号：tzxsy8 穷到富有--这是rags to rings这首歌的中文名字。跌宕婉转的节奏和磅礴音乐很快地营造出画面感，一无所有白手起家，经过漫长的岁月，终至人生富足、美满、无憾。我们说一个人的命运很大程度上跟一个国家的大趋势有关，纵观当今世界，唯有三个地区较为繁荣稳定-中国、美国、日本。其余的地区都有或多或少的问题，归根到底都是经济，经济下滑，收入不均，贫富分化等，生存环境受到威胁，谁还好好地去创造财富，安居乐业？我们有幸生活在当今世界体量第二大，并且依旧保持增长的国度里，虽然增速有所下滑，但是依然充满活力。我们国家建立起了交易所，建立起了资本市场，风雨20多载，诞生出了不少长牛股，时间就是最好的验证--赚钱就得赌国运。如果未来的十年，祖国将成为世界第一经济大国，继续把教育超前于基础建设放在首位，持续发掘人口素质红利，升级制造业，定位于高质量的增速，那么我相信我们国家将会诞生出不少像美国微软、苹果、亚马逊、谷歌等这些全球性的巨头科技企业。 今天以上的美国企业人民币市值都是达万亿级别，苹果更是达到了7万亿RMB。而我们国内的巨头公司，普遍都只有1万亿左右，而且金融银行保险居多，当然还有茅台，这是个值得思考的现象。科技立国这句话没错的，当前国家大力发展芯片产业，也就是已经认识到了自己的软肋，而且未来科技的重心必将向亚太地区转移，科技股的投资未来将不可限量。 我认为，除了科创板以外，主板，创业板将会诞生出下一个时代的世界巨头。是的，万亿美金级别，华为不上市，这家公司我们就不谈了，买不了有毛用。如果你跟我说那阿里巴巴平头哥，腾讯，美团，小米这类美股港股是不是会出息，我个人看法是可以买，但是不大方便，当然有港股通的话当然可以，这是现在貌似涨的有点多了。其实让人长期持有一只股票的理由很简单--好的业绩增长，好的逻辑，绝对低位的价格。而且我本人这里更想谈一谈A股，A股当然也有值得长期持有的票。 笔者从库存的300多只优秀股里面挑选出了以上的32个，这个300多只的白马怎么选出来的，还请看笔者的前期文章：《A股防雷的一点总结》。优秀的股票都是有一些相同的基因，但是也不能生搬硬套，毕竟光靠一些冰冷的数据并不能预测一家公司未来的所有情况。 首先是选行业，通信、消费电子、半导体、白色家电、化学制品、生物制品、医药和医疗器械进入了范围。你会问茅台呢？格力呢？恒瑞医药呢？牧原股份呢？额......你敢买吗？价格都有点贵了，而且科技立国，当然选科技的。不过经过这几天的思考，我想再排除两个行业，白色家电以及医药和医疗器械。白色家电的销售很大程度上跟房地产有关，比如上图中的老板电器和华帝股份，大部分业绩和房地产绑定，他们的产品总是和房子一起卖，近几年房住不炒的大基调下，这两家公司的股价表现也不好。 刚开始选进去的时候被白色家电这四个字蒙蔽了，但是个人觉得未来房子不会跌，但也就这样子了，平平淡淡，全民囤房这种奇观，不会再有，长期来看--看衰白色家电。医药和医疗器械的毛利率总是全A股里最高的，排一排，清一色的医药，医疗器械股，足以说明这行业很赚钱，但是我选择了排除。不是说它们不值得长期持有，只是本人觉得这行业太暴利了，暴利得有点不道德，国家如果政策一出来搞一搞，打压一下，估计会出行业黑天鹅，来个断崖暴跌，到那个时候买也不迟。对照日本股市，他们国家的长牛股是消费股、化学周期股、医药股、高端科技制造股，我感觉我们国家未来也会是这样子，只不过这个跨度会很长，眼前的趋势就是我们国家会诞生科技巨头-高端科技制造，随即当我们买入发达国家的行列后，增速放缓以及高质量发展，会诞生享誉全球的消费、化学周期、医药巨头公司。 这里最重要的就是高端科技的先发制人。参考米国的结构，要诞生出超级巨头，便是全球化。华为已经参与到了全球竞争当中，这家公司的基因里一开始就刻着立足于世界的雄心，而美国的几大巨头都这样子，他们不止着眼于国内市场，还勇敢地开拓海湾市场。在国内市场开发到极致后，公司往往会遇到瓶颈，增长放缓，结果就是股价断崖，为了保持增速，国内的巨头只能另辟蹊径，寻找新的增长点---那便是全球化。我认为，不要看现在的A股里面的巨头有的几千亿，感觉很可怕，但是一旦打开海外市场，便是成倍于中国的广阔空间，接下来上万亿是完全可能的。所以我们要看，哪些行业会成为出海的先锋。 笔者认为，通信和电子制造将会打头阵，最容易全球化。苹果产业链的立讯精密，把耳机卖到了全世界；海康威视把摄像头卖到了全世界......当然这里的全世界也不是所有地方，有些洲的市场还没打开，而苹果是真的全世界。所以感觉这个未来的想象空间还是很大的。以上的股票价格偏高的都被我排除了，毕竟价格高真的不敢买，跌过的比较安全，但是跌过的不一定代表安全也可能是行业真的走下坡路，所以要判断是暂时的低谷还是行业黄昏。 毛利率高低往往可以看出一家公司在市场里的竞争力，刚开始笔者相中了亨通光电，之前的大白马，年年业绩翻倍，但是18年由于光纤市场的不景气，业绩不达预期，价格现在看着很诱人，15块，而且行业低谷不是抄底的好时候吗？但是笔者看了看它的毛利率-17%，靠规模取胜，辛苦钱--就失去了买的欲望，而且笔者想未来5G，光纤还有用吗？不说会不会替代，影响肯定是有的。 利亚德，专注于夜游经济的公司，概念是VR，业绩前几年表现不错，2018年，全球小间距销售额增长率33%,利亚德市场占有率保持第一。但是商誉过高，近27亿....暴雷就呵呵了。其余的公司，要不就是商誉过高，大股东质押比例过高有跑路嫌疑.......最后，我还是看中了海康威视。 海康威视在以上公司里的毛利率排名第14位，前13位都是白色电器和医药医疗，这个并不奇怪。要买就买行业龙头，这个年头，赢者通吃，而且它还是有全球化基因的公司，境外营收比例占29%，当然境外的市场还有很多地方没打开。18年到现在股价没有什么涨，从43跌到了现在的31，回调达28%，主要是国内的需求主要是政府，公安等，19年以来需求减少，但是海康威视仍保持了不错的业绩增长。而且它的产品是成品，而不是产业链当中的一环，它是终端，总感觉有点像苹果。但是苹果的已经属于消费性科技股了，手机可以不断地换，但是摄像头可能会用好几年，这个是海康不足的地方，希望能继续开拓海外市场，成为公司新的增长点。$苹果(AAPL)$$特斯拉(TSLA)$$小米集团-W(01810)$$美团点评-W(03690)$$蔚来(NIO)$$亚马逊(AMZN)$$谷歌(GOOG)$$腾讯控股(00700)$$微软(MSFT)$$Facebook(FB)$$贵州茅台(600519)$$格力电器(000651)$$纳指ETF(QQQ)$$标普500ETF(SPY)$