再论京东,我不看好京东的几个理由

$京东(JD)$京东是我一直不看好的公司,因为我不喜欢表里不一的老板,员工都不是傻子,老板表里不一时,就会政令不达,内部溜须拍马,老板就会好高骛远。


京东的净利润2018年亏损扩大,亏了25个亿,在友商不断赚钱的时候,他却越亏越多。

总资产=净资产 负债。在负债缩小的情况下,总资产变多,应该赚钱了。可是亏了25亿,净资产怎么变多的呢?我猜也许是把商誉提高了

下面这张图看得出来,京东的现金流少了,

用股份换取腾讯的五年入口,我觉得这块股份的费用应该算是广告费,可是账面上并没有这块费用。如果算上这个费用,可能亏损的更难看。

在次高点出现带上下影线的十字星,通常是资金出货的表现,现在大股东高瓴撤资转投了阿里巴巴,我猜他们可能预感到了什么。

高层人事变动,员工裁员,取消快递员底薪,这些都会造成人心惶惶,凝聚力下降。所以,我建议“做空京东”



# 我对这事儿有想法

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评论18

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  • 说一下三大平台的体验,阿里的售后不好但是很全,京东物流好售后非常好,拼多多最早前的淘宝
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    • caihongtu
      的确退款秒速到账,楼上是没用过淘宝?不过对退款信誉度有要求的
      2019-04-22
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    • 这种分析真的很LIW
      没有任何一家能做到货没寄就给退款,除非你是VIP种超级VIP,这种对平台风险很大
      2019-04-22
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    • 沧海100
      听说在京东购物退货很麻烦,网站上没有退货选项,要打客服电话才行,然后京东收到退货,才能退款。我在天猫退货只需点一下退货按钮,货我没有往回寄呢,款就到账了。
      2019-04-22
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  • chasedream
    ·2019-04-20
    拿几张老虎的图也能做分析 先去把报表弄明白了吧 另外我认为最傻的就是做技术分析的人
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    • 沧海100
      好吧
      2019-04-20
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  • 典型的偷换概念,为什么不把京东的投资研发图拿出来?京东早就盈利科,亏损是因为扩大各板块的投资,ok?
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    • 沧海100
      我的图都是在老虎证券的官网上找的,至于研发投入我找不到相关资料,虽然我不知道其他电商的研发投入,但是我知道阿里巴巴的盈利也是减去研发费用的。
      2019-04-20
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  • 老郭头2020
    ·2019-04-22
    虽然京东的售后服务可能要比淘宝好,甚至商品破损了京东也能退款,那是建立在高溢价基础上的,比如同一种商品,淘宝卖n元,京东可能就卖3n元,这样即使买家把商品搞破损了造成无法二次销售,那么京东也会给全额退款,京东也不赔的,也就是京东是用买家多掏的钱来弥补退货造成的损失,只可惜国内很多买家看不明白这一步
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  • 老郭头2020
    ·2019-04-22
    感觉京东更像一个奢侈品店,而淘宝就像一个跳蚤市场,虽然淘宝的东西多数不是很好,但很全,各行各业的人不论想买什么,逛逛淘宝,大概率都能买到
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  • 地主plus
    ·2019-04-21
    京东本季度财报不看好,肯定会跌,至少10个点。
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  • Fany
    ·2019-04-23
    一句话就可以概括了,亏损[笑哭]
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  • 进击华尔街
    ·2019-04-21
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  • 天天节约成本还亏这么多,真厉害👍
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  • 大空头10000
    ·2019-04-20
    我喜欢京东,因为快
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  • 天虎
    ·2019-04-19
    不管老板怎么样,购物基本上京东
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  • 33_Tiger
    ·2019-04-19
    增速放缓 还没开始盈利 会更差
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