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乐华娱乐IPO,造星永动机的核心价值在哪里?
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作者:JR Research Palantir股票陷入熊市下跌 自3月以来,Palantir的表现明显落后于标普500指数。当然,必须承认Palantir通过其人工智能平台获得了令人难以置信的人工智能增长势头和机遇。Palantir的价格在当时是完美的,因为AI投资者在2024年初带着过多的AI恐慌情绪 因此,最近Palantir财报公布后的抛售可能令这些乐观的投资者感到震惊。Palantir在5月初发布的第一季度财报显示,Palantir又实现了一个季度的GAAP净利润盈利,突显了其实现可持续盈利增长的能力。此外,它还展示了Palantir的训练营驱动的销售增长势头。细心的投资者应该注意到,华尔街对Palantir训练营驱动的销售周期的热情参差不齐。然而,Palantir认为,避开“传统的”企业进入市场战略已经为这家领先的人工智能平台公司带来了回报。因此,Palantir将其美国商业客户激增69%的能力归功于AIP训练营的成功。 Palantir稳健的训练营销售周期 Palantir评估称,其“创新”的上市策略有助于缩短交易周期。市场似乎也同意这种看法,Palantir的买入势头仍被评为强劲的“A-”级。尽管如此,人们还是担心Palantir在2024年下半年的增长可能会放缓。因此,Palantir的投资者应该继续评估Palantir的AIP训练营的转换节奏,考虑到他们在销售周期中的新发展。 Palantir提高了2024财年的营收预期,这表明其人工智能增长势头依然强劲。因此,Palantir预计营收将在26.7.7亿美元至26.89亿美元之间。不过,这并没有明显超过华尔街此前26.8亿美元的预期。因此,市场可能对Palantir无法明","listText":"Palantir自三月份以来,股价开始陷入震荡下跌。而有外国分析师认为,或许对Palantir的担忧已经见顶了,买方力量正在回归。 作者:JR Research Palantir股票陷入熊市下跌 自3月以来,Palantir的表现明显落后于标普500指数。当然,必须承认Palantir通过其人工智能平台获得了令人难以置信的人工智能增长势头和机遇。Palantir的价格在当时是完美的,因为AI投资者在2024年初带着过多的AI恐慌情绪 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|收入结构改善,经营现金净流入持续增加,漫游服务市场保持领先 得益于国际旅游的恢复,优克联的收入继续保持增长,2024年第一季度实现收入1,812.8万美元,收入结构优化,毛利较高的服务贡献收入占总收入的比例进一步提升至74.7%。在服务收入增长的带动下,一季度公司毛利率提高至55.2%,高于去年同期的47.8%。 优克联一季度实现净利润43万美元(GAAP),但剔除非经常性损益的经调整EBITDA 173.9万美元(Non-GAAP),略低于去年同期的经调整EBITDA 207.8万美元,主要是由于一季度优克联为提前布局新产品和推广,适当增加了新业务市场的投入。 优克联的现金状况也保持良好。2024年一季度的经营活动现金净流入193.9万美元,高于去年同期的164.4万美元。持续的经营现金净流入,以及现金及现金等价物的增加,充分说明公司已经进入到可持续增长阶段。 目前优克联的国际数据连接服务仍是公司收入增长的关键驱动因素之一,一季度“漫游超人”品牌业务持续表现亮眼。相信后续随着中国和日本出境游的逐渐恢复,优克联的国际数据连接服务具有更大的恢复及增长空间。优克联的5G漫游网络解决方案覆盖广泛,覆盖范围从之前的55个国家和地区扩展到目前的60个。不同于一般漫游网络服务提供商的限速5G漫游套餐,优克联为客户提供的是不限速的5G漫游服务,显著提升了用户体验,进一步扩大了用户基础并巩固了其在漫游市场的领先地位。 | GlocalMe Life :好连接带来好生活,三款新产品五月巴黎发布 G","listText":"5月15日美股盘前,全球领先的移动数据流量解决方案提供者优克联发布了2024年第一季度财报。财报显示,优克联取得良好开局,不仅实现盈利及持续的经营现金净流入,同时,优克联继续坚定四大业务线的发展战略,努力从一家提供数据连接解决方案的公司转型为一家让生活更智能、更便捷的公司,进入更广阔的市场。 |收入结构改善,经营现金净流入持续增加,漫游服务市场保持领先 得益于国际旅游的恢复,优克联的收入继续保持增长,2024年第一季度实现收入1,812.8万美元,收入结构优化,毛利较高的服务贡献收入占总收入的比例进一步提升至74.7%。在服务收入增长的带动下,一季度公司毛利率提高至55.2%,高于去年同期的47.8%。 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Hess认为,该股在过去几年中表现出色,足以证明收购时没有溢价是合理的。在石油和天然气行业中,市场已经多年没有接受任何交易(包括综合性巨头的交易)高于最新股价的溢价。涉及公司股票的交易尤其如此。 第一季度增长 但赫斯是一家快速增长的公司,因为它是合作伙伴关系中最小的离岸参与者。它可能是整个离岸行业中最小的参与者之一。因此,对其规模大得多的合作伙伴来说相对不重要的东西,对赫斯来说却非常重要。 管理层报告称,第一季度产量增长了27%。考虑到合作伙伴计划每年到15个月增加一个新的生产平台,这种增长速度不会很快放缓。此外,一旦合作产生足够的现金流,未来很可能每年增加两个平台。 如果考虑到赫斯通过其他合作伙伴在该盆地拥有更多的业务,那么赫斯的股票就有巨大的上涨潜力,而一旦两家公司合并,雪佛龙的股东就无法获得这种潜力。 第一季度财报 由于新增了平台,赫斯第一季度的每股收益为3.16美元。相比之下,2023年第一季度为每股1.13美元。 来源:赫斯 关于第一季度的新闻发布,值得注意的一点是,圭亚那没有单独的天然气细分。运营商埃克森美孚长期以来一直表示,生产出来的天然气被重新注入井中,以帮助维持井压,从而增加每口井的采收率。 John Hess曾多次提到,这一过程使整个项目成为行业中排放最低的项目之一。 但这使得赫斯可以从油价","listText":"雪佛龙计划收购赫斯,但是埃克森美孚的横插一脚让这个收购案的时间推迟。而推迟的时间,会让赫斯发生了什么变化?来看看外国分析师怎么说。 作者:Long Player 在赫斯被雪佛龙提议收购的情况下,根据埃克森美孚关于仲裁的最新声明,整个交易现在需要一年多的时间才能完成。时间是任何收购交易的敌人,因为如果交易拖延很长一段时间,完成交易所需的时间可能会发生实质性变化。因此,哪怕投资者看好该交易,一旦如果交易时间过长,态度就可能发生变化了。 赫斯公司首席执行官John Hess认为,该股在过去几年中表现出色,足以证明收购时没有溢价是合理的。在石油和天然气行业中,市场已经多年没有接受任何交易(包括综合性巨头的交易)高于最新股价的溢价。涉及公司股票的交易尤其如此。 第一季度增长 但赫斯是一家快速增长的公司,因为它是合作伙伴关系中最小的离岸参与者。它可能是整个离岸行业中最小的参与者之一。因此,对其规模大得多的合作伙伴来说相对不重要的东西,对赫斯来说却非常重要。 管理层报告称,第一季度产量增长了27%。考虑到合作伙伴计划每年到15个月增加一个新的生产平台,这种增长速度不会很快放缓。此外,一旦合作产生足够的现金流,未来很可能每年增加两个平台。 如果考虑到赫斯通过其他合作伙伴在该盆地拥有更多的业务,那么赫斯的股票就有巨大的上涨潜力,而一旦两家公司合并,雪佛龙的股东就无法获得这种潜力。 第一季度财报 由于新增了平台,赫斯第一季度的每股收益为3.16美元。相比之下,2023年第一季度为每股1.13美元。 来源:赫斯 关于第一季度的新闻发布,值得注意的一点是,圭亚那没有单独的天然气细分。运营商埃克森美孚长期以来一直表示,生产出来的天然气被重新注入井中,以帮助维持井压,从而增加每口井的采收率。 John Hess曾多次提到,这一过程使整个项目成为行业中排放最低的项目之一。 但这使得赫斯可以从油价","text":"雪佛龙计划收购赫斯,但是埃克森美孚的横插一脚让这个收购案的时间推迟。而推迟的时间,会让赫斯发生了什么变化?来看看外国分析师怎么说。 作者:Long Player 在赫斯被雪佛龙提议收购的情况下,根据埃克森美孚关于仲裁的最新声明,整个交易现在需要一年多的时间才能完成。时间是任何收购交易的敌人,因为如果交易拖延很长一段时间,完成交易所需的时间可能会发生实质性变化。因此,哪怕投资者看好该交易,一旦如果交易时间过长,态度就可能发生变化了。 赫斯公司首席执行官John Hess认为,该股在过去几年中表现出色,足以证明收购时没有溢价是合理的。在石油和天然气行业中,市场已经多年没有接受任何交易(包括综合性巨头的交易)高于最新股价的溢价。涉及公司股票的交易尤其如此。 第一季度增长 但赫斯是一家快速增长的公司,因为它是合作伙伴关系中最小的离岸参与者。它可能是整个离岸行业中最小的参与者之一。因此,对其规模大得多的合作伙伴来说相对不重要的东西,对赫斯来说却非常重要。 管理层报告称,第一季度产量增长了27%。考虑到合作伙伴计划每年到15个月增加一个新的生产平台,这种增长速度不会很快放缓。此外,一旦合作产生足够的现金流,未来很可能每年增加两个平台。 如果考虑到赫斯通过其他合作伙伴在该盆地拥有更多的业务,那么赫斯的股票就有巨大的上涨潜力,而一旦两家公司合并,雪佛龙的股东就无法获得这种潜力。 第一季度财报 由于新增了平台,赫斯第一季度的每股收益为3.16美元。相比之下,2023年第一季度为每股1.13美元。 来源:赫斯 关于第一季度的新闻发布,值得注意的一点是,圭亚那没有单独的天然气细分。运营商埃克森美孚长期以来一直表示,生产出来的天然气被重新注入井中,以帮助维持井压,从而增加每口井的采收率。 John Hess曾多次提到,这一过程使整个项目成为行业中排放最低的项目之一。 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作者:Steven Fiorillo 经过十年的艰难时期,美国电话电报的股价可能有反转的机会了。美国电话电报绝对是一个现金奶牛,但无论它做了什么,市场从未给予积极回应。在过去的十年中,股价已经损失了38.12%的价值,如果没有股息,不知道还有许多股东会留在美国电话电报。但冒险进入未知领域的日子似乎已经过去,美国电话电报正在专注于其核心业务。 在低迷时期看涨的原因很简单,因为在混乱中一直有一个稳固的业务,看起来股价终于触底了。2022年10月,股价略低于15美元后反弹,2023年中期又发生了同样的情况。美国电话电报对股东来说是一场灾难,没有人能改变过去。真正的问题是,美国电话电报能否改变投资者情绪,市场先生最终会奖励他们吗? 来源:Seeking Alpha 美国电话电报继续展示其潜在业务的实力 需求是决定企业生存能力的最重要因素之一。在那些被颠覆或消费者对其产品失去兴趣的公司中,采用率会下降。这对美国电话电报来说不是问题,因为它的主要业务在剥离媒体业务后正在蓬勃发展。在2024年第一季度,美国电话电报增加了34.9万名后付费电话用户,使其总客户群达到7160万。在过去的一年里,美国电话电报在客户流失后能够增加的客户数量是150万。 投资者关注的一个重要因素是,每单位平均收入同比增长了0.52美元,这提高了利润率,并帮助美国电话电报创造了更高的营收和EBITDA。美国电话电报在光纤领域也取得了长足的进步,在过去的一年里,他们的客户群增长了14.67%。美国电话电报的光纤用户同比增长110万,一季度净增长25.2万。总的来说,美国电话电报在2024年第一季度创造了300亿美元的收入,调整后的EBITDA为110亿美","listText":"美国电话电报会有困境反转的机会嘛?之前因为巨额债务的问题,美国电话电报不被市场青睐。而如今,有外国分析师认为,美国电话电报有偿还债务的能力,这会不会有反转机会? 作者:Steven Fiorillo 经过十年的艰难时期,美国电话电报的股价可能有反转的机会了。美国电话电报绝对是一个现金奶牛,但无论它做了什么,市场从未给予积极回应。在过去的十年中,股价已经损失了38.12%的价值,如果没有股息,不知道还有许多股东会留在美国电话电报。但冒险进入未知领域的日子似乎已经过去,美国电话电报正在专注于其核心业务。 在低迷时期看涨的原因很简单,因为在混乱中一直有一个稳固的业务,看起来股价终于触底了。2022年10月,股价略低于15美元后反弹,2023年中期又发生了同样的情况。美国电话电报对股东来说是一场灾难,没有人能改变过去。真正的问题是,美国电话电报能否改变投资者情绪,市场先生最终会奖励他们吗? 来源:Seeking Alpha 美国电话电报继续展示其潜在业务的实力 需求是决定企业生存能力的最重要因素之一。在那些被颠覆或消费者对其产品失去兴趣的公司中,采用率会下降。这对美国电话电报来说不是问题,因为它的主要业务在剥离媒体业务后正在蓬勃发展。在2024年第一季度,美国电话电报增加了34.9万名后付费电话用户,使其总客户群达到7160万。在过去的一年里,美国电话电报在客户流失后能够增加的客户数量是150万。 投资者关注的一个重要因素是,每单位平均收入同比增长了0.52美元,这提高了利润率,并帮助美国电话电报创造了更高的营收和EBITDA。美国电话电报在光纤领域也取得了长足的进步,在过去的一年里,他们的客户群增长了14.67%。美国电话电报的光纤用户同比增长110万,一季度净增长25.2万。总的来说,美国电话电报在2024年第一季度创造了300亿美元的收入,调整后的EBITDA为110亿美","text":"美国电话电报会有困境反转的机会嘛?之前因为巨额债务的问题,美国电话电报不被市场青睐。而如今,有外国分析师认为,美国电话电报有偿还债务的能力,这会不会有反转机会? 作者:Steven Fiorillo 经过十年的艰难时期,美国电话电报的股价可能有反转的机会了。美国电话电报绝对是一个现金奶牛,但无论它做了什么,市场从未给予积极回应。在过去的十年中,股价已经损失了38.12%的价值,如果没有股息,不知道还有许多股东会留在美国电话电报。但冒险进入未知领域的日子似乎已经过去,美国电话电报正在专注于其核心业务。 在低迷时期看涨的原因很简单,因为在混乱中一直有一个稳固的业务,看起来股价终于触底了。2022年10月,股价略低于15美元后反弹,2023年中期又发生了同样的情况。美国电话电报对股东来说是一场灾难,没有人能改变过去。真正的问题是,美国电话电报能否改变投资者情绪,市场先生最终会奖励他们吗? 来源:Seeking Alpha 美国电话电报继续展示其潜在业务的实力 需求是决定企业生存能力的最重要因素之一。在那些被颠覆或消费者对其产品失去兴趣的公司中,采用率会下降。这对美国电话电报来说不是问题,因为它的主要业务在剥离媒体业务后正在蓬勃发展。在2024年第一季度,美国电话电报增加了34.9万名后付费电话用户,使其总客户群达到7160万。在过去的一年里,美国电话电报在客户流失后能够增加的客户数量是150万。 投资者关注的一个重要因素是,每单位平均收入同比增长了0.52美元,这提高了利润率,并帮助美国电话电报创造了更高的营收和EBITDA。美国电话电报在光纤领域也取得了长足的进步,在过去的一年里,他们的客户群增长了14.67%。美国电话电报的光纤用户同比增长110万,一季度净增长25.2万。总的来说,美国电话电报在2024年第一季度创造了300亿美元的收入,调整后的EBITDA为110亿美","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/84756869752f53f660d16b30faf97ffb","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/306466916671776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7245,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000154","authorId":"9000000000000154","name":"妥妥的幸福11","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7eb1cb09f8f55a20c6228dcc5f1ec806","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"既然无论管理层做了什么,美国电话电报的股份都持续走低,那么咱们空他","text":"既然无论管理层做了什么,美国电话电报的股份都持续走低,那么咱们空他","html":"既然无论管理层做了什么,美国电话电报的股份都持续走低,那么咱们空他"}],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306447269298192,"gmtCreate":1715850796439,"gmtModify":1715850850927,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"Robinhood还有极大的潜力未开发","htmlText":"Robinhood发布财报之后,股价下跌。对此,有外国分析师认为,这只是一些短期波动,Robinhood还有极大的潜力未开发,还有许多上涨空间。 作者:James Foord 文章主旨 Robinhood自触及低点以来已强劲反弹,但在报告第一季度财报后,该股票出现了抛售。但这只是一些短期波动,财报中没有什么特别糟糕的,而且有很多值得兴奋的地方。 Robinhood显然正在赢得消费者的青睐,它正在扩大市场份额,提高盈利能力,并且还有许多未开发的市场可以开拓。基于基本面,该股票有极大的上涨潜力。 第一季度财报 Robinhood在收益和收入方面都超过了预期,然而股票在过去五天内下跌了10%,这为投资者提供了一个绝佳的机会。 首先回顾一下他们最新的第一季度财报业绩: 来源:Robinhood Robinhood的收入增长到6.18亿美元,环比增长31%。实现这一目标的同时,该公司的运营支出仅增长了9%。这使得该公司的EBITDA环比增长了86%,实现了1.57亿美元的正净收入。 继续看看收入细分: 来源:Robinhood 在10Q文件中,我们可以看到Robinhood收入的更详细的分类,分为交易和净利息收入。 如我们所见,基于交易的收入同比增长了50%以上,这在很大程度上归因于加密货币收入的增加。 另一方面,净利息收入全面增长,但最值得注意的是保证金收入,现在已成为该部分的最大贡献者。 Robinhood增加了其收入来源,我们还看到了ARPU收入的非常显著的增长。 来源:Robinhood 第一季度ARPU环比增长超过20%,这是因为Robinhood更好地利用了每个客户,当我们看到退休账户的显著增长时,这一点就很明显了。 来源:Robinhood 这表明Robinhood正在成功地从股票经纪转型为一站式金融科技公司。 来源:Robinhood 最后,也值得指出的是,Ro","listText":"Robinhood发布财报之后,股价下跌。对此,有外国分析师认为,这只是一些短期波动,Robinhood还有极大的潜力未开发,还有许多上涨空间。 作者:James Foord 文章主旨 Robinhood自触及低点以来已强劲反弹,但在报告第一季度财报后,该股票出现了抛售。但这只是一些短期波动,财报中没有什么特别糟糕的,而且有很多值得兴奋的地方。 Robinhood显然正在赢得消费者的青睐,它正在扩大市场份额,提高盈利能力,并且还有许多未开发的市场可以开拓。基于基本面,该股票有极大的上涨潜力。 第一季度财报 Robinhood在收益和收入方面都超过了预期,然而股票在过去五天内下跌了10%,这为投资者提供了一个绝佳的机会。 首先回顾一下他们最新的第一季度财报业绩: 来源:Robinhood Robinhood的收入增长到6.18亿美元,环比增长31%。实现这一目标的同时,该公司的运营支出仅增长了9%。这使得该公司的EBITDA环比增长了86%,实现了1.57亿美元的正净收入。 继续看看收入细分: 来源:Robinhood 在10Q文件中,我们可以看到Robinhood收入的更详细的分类,分为交易和净利息收入。 如我们所见,基于交易的收入同比增长了50%以上,这在很大程度上归因于加密货币收入的增加。 另一方面,净利息收入全面增长,但最值得注意的是保证金收入,现在已成为该部分的最大贡献者。 Robinhood增加了其收入来源,我们还看到了ARPU收入的非常显著的增长。 来源:Robinhood 第一季度ARPU环比增长超过20%,这是因为Robinhood更好地利用了每个客户,当我们看到退休账户的显著增长时,这一点就很明显了。 来源:Robinhood 这表明Robinhood正在成功地从股票经纪转型为一站式金融科技公司。 来源:Robinhood 最后,也值得指出的是,Ro","text":"Robinhood发布财报之后,股价下跌。对此,有外国分析师认为,这只是一些短期波动,Robinhood还有极大的潜力未开发,还有许多上涨空间。 作者:James Foord 文章主旨 Robinhood自触及低点以来已强劲反弹,但在报告第一季度财报后,该股票出现了抛售。但这只是一些短期波动,财报中没有什么特别糟糕的,而且有很多值得兴奋的地方。 Robinhood显然正在赢得消费者的青睐,它正在扩大市场份额,提高盈利能力,并且还有许多未开发的市场可以开拓。基于基本面,该股票有极大的上涨潜力。 第一季度财报 Robinhood在收益和收入方面都超过了预期,然而股票在过去五天内下跌了10%,这为投资者提供了一个绝佳的机会。 首先回顾一下他们最新的第一季度财报业绩: 来源:Robinhood Robinhood的收入增长到6.18亿美元,环比增长31%。实现这一目标的同时,该公司的运营支出仅增长了9%。这使得该公司的EBITDA环比增长了86%,实现了1.57亿美元的正净收入。 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作者:Dair Sansyzbayev 投资论点 微软又发布了一个出色的季度财报,这主要得益于微软云业务不可阻挡的势头。Azure继续扩大其市场份额,它已经拥有全球云基础设施行业的四分之一。其他部门也表现稳健,这有助于减轻由于研发和数据中心的积极投资而导致的潜在收益波动。微软股价被低估了约15%,这对这家公司来说是一份厚礼。 最近的财报 4月25日,微软发布了又一个强劲的季度财报,营收和每股收益均明显超出市场预期。2024年第三财季收入同比增长17%。调整后的每股收益从2.45美元扩大到2.94美元,经营杠杆是利润强劲的关键因素之一。微软的营业利润率同比从42.3%扩大到44.6%,对于微软这样规模的公司来说,这是一个巨大的进步。 来源:Seeking Alpha 由于利润强劲,微软的季度杠杆自由现金流从135亿美元增加到169亿美元,尽管资本支出增加了43亿美元。由于强劲的现金流,公司的资产负债表不断加强,微软目前拥有800亿美元的现金储备。这笔储备为微软提供了强大的财务灵活性,使其在进行大型收购时处于有利地位。为了更好地理解微软的现金储备有多大,我们来看看微软在2023年以690亿美元的价格收购了动视暴雪。 来源:Seeking Alpha 该公司继续见证了对智能云产品的强劲需求,包括人工智能功能和服务。该业务线的收入同比增长21%,超过了综合收入的增长。Azure增长了31%,这表明微软的云计算和人工智能能力的势头仍然强劲。据crn.com报道,2024年第一季度是微软连续第三个季度扩大其在全球云基础设施市场的市场份额。在2024年第一季度,Azure占据了25%的市场份额,向亚马逊的AWS逼近了一步。 来源:Statis","listText":"微软的财报非常出色。不只是云业务表现出众,而且其他业务也多面开花。有外国分析师认为,哪怕在人工智能热潮减退的情况下,微软也是一份很好的礼物。 作者:Dair Sansyzbayev 投资论点 微软又发布了一个出色的季度财报,这主要得益于微软云业务不可阻挡的势头。Azure继续扩大其市场份额,它已经拥有全球云基础设施行业的四分之一。其他部门也表现稳健,这有助于减轻由于研发和数据中心的积极投资而导致的潜在收益波动。微软股价被低估了约15%,这对这家公司来说是一份厚礼。 最近的财报 4月25日,微软发布了又一个强劲的季度财报,营收和每股收益均明显超出市场预期。2024年第三财季收入同比增长17%。调整后的每股收益从2.45美元扩大到2.94美元,经营杠杆是利润强劲的关键因素之一。微软的营业利润率同比从42.3%扩大到44.6%,对于微软这样规模的公司来说,这是一个巨大的进步。 来源:Seeking Alpha 由于利润强劲,微软的季度杠杆自由现金流从135亿美元增加到169亿美元,尽管资本支出增加了43亿美元。由于强劲的现金流,公司的资产负债表不断加强,微软目前拥有800亿美元的现金储备。这笔储备为微软提供了强大的财务灵活性,使其在进行大型收购时处于有利地位。为了更好地理解微软的现金储备有多大,我们来看看微软在2023年以690亿美元的价格收购了动视暴雪。 来源:Seeking Alpha 该公司继续见证了对智能云产品的强劲需求,包括人工智能功能和服务。该业务线的收入同比增长21%,超过了综合收入的增长。Azure增长了31%,这表明微软的云计算和人工智能能力的势头仍然强劲。据crn.com报道,2024年第一季度是微软连续第三个季度扩大其在全球云基础设施市场的市场份额。在2024年第一季度,Azure占据了25%的市场份额,向亚马逊的AWS逼近了一步。 来源:Statis","text":"微软的财报非常出色。不只是云业务表现出众,而且其他业务也多面开花。有外国分析师认为,哪怕在人工智能热潮减退的情况下,微软也是一份很好的礼物。 作者:Dair Sansyzbayev 投资论点 微软又发布了一个出色的季度财报,这主要得益于微软云业务不可阻挡的势头。Azure继续扩大其市场份额,它已经拥有全球云基础设施行业的四分之一。其他部门也表现稳健,这有助于减轻由于研发和数据中心的积极投资而导致的潜在收益波动。微软股价被低估了约15%,这对这家公司来说是一份厚礼。 最近的财报 4月25日,微软发布了又一个强劲的季度财报,营收和每股收益均明显超出市场预期。2024年第三财季收入同比增长17%。调整后的每股收益从2.45美元扩大到2.94美元,经营杠杆是利润强劲的关键因素之一。微软的营业利润率同比从42.3%扩大到44.6%,对于微软这样规模的公司来说,这是一个巨大的进步。 来源:Seeking Alpha 由于利润强劲,微软的季度杠杆自由现金流从135亿美元增加到169亿美元,尽管资本支出增加了43亿美元。由于强劲的现金流,公司的资产负债表不断加强,微软目前拥有800亿美元的现金储备。这笔储备为微软提供了强大的财务灵活性,使其在进行大型收购时处于有利地位。为了更好地理解微软的现金储备有多大,我们来看看微软在2023年以690亿美元的价格收购了动视暴雪。 来源:Seeking Alpha 该公司继续见证了对智能云产品的强劲需求,包括人工智能功能和服务。该业务线的收入同比增长21%,超过了综合收入的增长。Azure增长了31%,这表明微软的云计算和人工智能能力的势头仍然强劲。据crn.com报道,2024年第一季度是微软连续第三个季度扩大其在全球云基础设施市场的市场份额。在2024年第一季度,Azure占据了25%的市场份额,向亚马逊的AWS逼近了一步。 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作者:JR Research Snowflake股价跌入熊市 自2024年2月中旬股价触顶以来,Snowflake的乐观投资者经历了一波明显的下跌。因此,SNOW在接近240美元的水平见顶,从4月底的低点下跌了近40%。鉴于Snowflake的长期产品收入指引被撤回,市场对Snowflake的高估值变得更加怀疑。 尽管如此,当我们进入即将到来的财报电话会议时,有理由保持谨慎乐观。Snowflake将于5月22日发布财报。虽然自3月份以来,Snowflake的表现一直逊于标普500指数,但大部分下跌发生在2月底至3月初。此外,Snowflake股价过去四周一直守在150美元上方,暗示可能进入盘整区域。预计买家将继续持有关键的140美元支撑区域(2023年10月的低点)以上,以帮助Snowflake触底,从而导致潜在的更强劲的财报后复苏。 来源:TIKR Snowflake令人失望的25财年业绩指引可能是由于投资者重新评估其即将发布的第一季度业绩更新而导致的。相应地,预计这家领先的云数据平台将公布其年度季度收入增长率的显著下降,因为华尔街已经制定了其修正后的估计。此外,Snowflake调整后的EBITDA增长预计在25财年也将与上年同期持平,这表明该公司将进行更积极的投资,以实现增长正常化。 Snowflake的AI转型正在获得动力 这种谨慎是有道理的,因为Snowflake需要重新点燃其收入增长节奏,以其长期看涨的观点吸引成长型投资者。新任CEO Sridhar Ramaswamy从Frank Slootman手中接过帅位后,开始了新的工作。Snowflake加强了与英伟达的合作伙伴关系,旨在“利用英伟达的全栈加速平台,增强人工智能生产力的基础设施和计算能力”。Snow","listText":"有外国分析师认为,Snowflake在大跌之后慢慢企稳。而在即将到来的财报中,将会有一次投机机会。 作者:JR Research Snowflake股价跌入熊市 自2024年2月中旬股价触顶以来,Snowflake的乐观投资者经历了一波明显的下跌。因此,SNOW在接近240美元的水平见顶,从4月底的低点下跌了近40%。鉴于Snowflake的长期产品收入指引被撤回,市场对Snowflake的高估值变得更加怀疑。 尽管如此,当我们进入即将到来的财报电话会议时,有理由保持谨慎乐观。Snowflake将于5月22日发布财报。虽然自3月份以来,Snowflake的表现一直逊于标普500指数,但大部分下跌发生在2月底至3月初。此外,Snowflake股价过去四周一直守在150美元上方,暗示可能进入盘整区域。预计买家将继续持有关键的140美元支撑区域(2023年10月的低点)以上,以帮助Snowflake触底,从而导致潜在的更强劲的财报后复苏。 来源:TIKR Snowflake令人失望的25财年业绩指引可能是由于投资者重新评估其即将发布的第一季度业绩更新而导致的。相应地,预计这家领先的云数据平台将公布其年度季度收入增长率的显著下降,因为华尔街已经制定了其修正后的估计。此外,Snowflake调整后的EBITDA增长预计在25财年也将与上年同期持平,这表明该公司将进行更积极的投资,以实现增长正常化。 Snowflake的AI转型正在获得动力 这种谨慎是有道理的,因为Snowflake需要重新点燃其收入增长节奏,以其长期看涨的观点吸引成长型投资者。新任CEO Sridhar Ramaswamy从Frank Slootman手中接过帅位后,开始了新的工作。Snowflake加强了与英伟达的合作伙伴关系,旨在“利用英伟达的全栈加速平台,增强人工智能生产力的基础设施和计算能力”。Snow","text":"有外国分析师认为,Snowflake在大跌之后慢慢企稳。而在即将到来的财报中,将会有一次投机机会。 作者:JR Research Snowflake股价跌入熊市 自2024年2月中旬股价触顶以来,Snowflake的乐观投资者经历了一波明显的下跌。因此,SNOW在接近240美元的水平见顶,从4月底的低点下跌了近40%。鉴于Snowflake的长期产品收入指引被撤回,市场对Snowflake的高估值变得更加怀疑。 尽管如此,当我们进入即将到来的财报电话会议时,有理由保持谨慎乐观。Snowflake将于5月22日发布财报。虽然自3月份以来,Snowflake的表现一直逊于标普500指数,但大部分下跌发生在2月底至3月初。此外,Snowflake股价过去四周一直守在150美元上方,暗示可能进入盘整区域。预计买家将继续持有关键的140美元支撑区域(2023年10月的低点)以上,以帮助Snowflake触底,从而导致潜在的更强劲的财报后复苏。 来源:TIKR Snowflake令人失望的25财年业绩指引可能是由于投资者重新评估其即将发布的第一季度业绩更新而导致的。相应地,预计这家领先的云数据平台将公布其年度季度收入增长率的显著下降,因为华尔街已经制定了其修正后的估计。此外,Snowflake调整后的EBITDA增长预计在25财年也将与上年同期持平,这表明该公司将进行更积极的投资,以实现增长正常化。 Snowflake的AI转型正在获得动力 这种谨慎是有道理的,因为Snowflake需要重新点燃其收入增长节奏,以其长期看涨的观点吸引成长型投资者。新任CEO Sridhar Ramaswamy从Frank 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作者:Bill Maurer 周一市场上最大的赢家之一是AMC。当天,其股价飙升了78%以上,并在盘后交易中进一步上涨。此前,网红Roaring Kitty多年来首次发推文,令所有“meme 股”陷入疯狂。不幸的是,对于AMC的投资者来说,这种突然的反弹不太可能长期持续下去,因为该公司上周的最新报告显示,该公司的财务状况继续恶化。 为何一段时间以来一直持看跌态度 AMC是疫情期间受影响最严重的公司之一,因为消费者避免去看电影,而且随着时间的推移,影院的容量限制也受到了影响。在这段艰难时期,该公司很容易破产,但管理层通过一系列债务和股权融资来维持运营。在2022年8月,该公司股价经拆股调整后为130美元,因为很明显,该公司需要筹集更多资金。 从那时起,AMC的股价暴跌,因为持续的烧钱导致了更多的融资。该股较近期低点上涨了一倍多,周一盘后交易价格约为6美元,为一些幸运的股东带来了巨大的短期收益。然而,在最初的meme股疯狂时期,这只股票的交易价格在拆股调整的基础上超过了726美元(不包括APE优先股单位的任何收益),所以从那以后持有它的人几乎失去了一切。最近的飙升基本上让该股回到了2024年的持平水平。 周一的集会是在网上被称为“Roaring Kitty”的Keith Gill在推特上发布了一张男子身体前倾坐在椅子上的照片之后发起的。2021年,Keith Gill在Reddit和其他网站上的帖子引发了GameStop和AMC等公司的大量卖空。随着他多年来第一次在网上发帖,被严重做空的GameStop股价周一飙升,包括AMC在内的一些前meme股也出现飙升。 上周的财报 上周AMC发布的第一季度报告并不是一个真正的全垒打,但这一巨大的反","listText":"AMC股价狂飙!然而,有外国分析师认为,这场又是一波非理性狂欢。因为AMC最近发布的财报并不出色。而这场泡沫什么时候炸裂,都不奇怪。 作者:Bill Maurer 周一市场上最大的赢家之一是AMC。当天,其股价飙升了78%以上,并在盘后交易中进一步上涨。此前,网红Roaring Kitty多年来首次发推文,令所有“meme 股”陷入疯狂。不幸的是,对于AMC的投资者来说,这种突然的反弹不太可能长期持续下去,因为该公司上周的最新报告显示,该公司的财务状况继续恶化。 为何一段时间以来一直持看跌态度 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从那时起,AMC的股价暴跌,因为持续的烧钱导致了更多的融资。该股较近期低点上涨了一倍多,周一盘后交易价格约为6美元,为一些幸运的股东带来了巨大的短期收益。然而,在最初的meme股疯狂时期,这只股票的交易价格在拆股调整的基础上超过了726美元(不包括APE优先股单位的任何收益),所以从那以后持有它的人几乎失去了一切。最近的飙升基本上让该股回到了2024年的持平水平。 周一的集会是在网上被称为“Roaring Kitty”的Keith Gill在推特上发布了一张男子身体前倾坐在椅子上的照片之后发起的。2021年,Keith Gill在Reddit和其他网站上的帖子引发了GameStop和AMC等公司的大量卖空。随着他多年来第一次在网上发帖,被严重做空的GameStop股价周一飙升,包括AMC在内的一些前meme股也出现飙升。 上周的财报 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作者:The Insiders Forum 最近,电动汽车的推出和采用明显下降。这导致了近几个季度的库存明显增加,以及许多电动汽车车型的一系列降价。 来源:Statista 尽管投入了数千亿美元,更不用说来自私营部门的重大投资,但这项技术的应用仍落后于许多乐观的预测。部分原因是美国政府在这一领域的支出配置不力。仅举一个例子,联邦政府在2021年底通过一项基础设施法案拨款75亿美元,通过国家电动汽车基础设施(NEVI)计划,在全国范围内建设充电站,在主要高速公路沿线建立快速充电网络,迄今为止,只有7个充电站,总共只有38个停车位。 在私营部门方面,在2020/2021年的IPO/SPAC热潮期间,数十亿美元的资金涌入了与电动汽车相关的初创企业,这主要得益于美联储提供的接近零的利率。Lordstown Motors和Electric Last Mile Solutions等公司已经破产,Fisker也已破产。Nikola Corporation、Lucid和Rivian等幸存下来的公司已经裁员,并采取了几乎激烈的措施来节省现金。所有这些股票的价格都低于几年前的峰值水平。 来源:Seeking Alpha 即使是拥有先发优势、庞大规模经济和庞大充电站网络的特斯拉,最近也被迫实施了大规模裁员。特斯拉的股价也远低于峰值水平。 来源:Seeking Alpha 丰田采用了一种生产混动汽车的方法,是各大汽车制造商中比较聪明的。这降低了资本投资需求,并解决了消费者对电动汽车的“里程焦虑”,因为美国许多地区的充电网络稀缺。这一策略也很好地配合了公司对可靠性和油耗的长期关注。到目前为止,这个决定在经济上取得了成功。 然而,电动汽车领域的问题是福特的一个重大负担。","listText":"有外国分析师认为,虽然最近的电动车行情低迷,但是福特始终没有解决其电动车困扰。坚持电动车道路就意味着亏钱,而放弃则与行业趋势背离。 作者:The Insiders Forum 最近,电动汽车的推出和采用明显下降。这导致了近几个季度的库存明显增加,以及许多电动汽车车型的一系列降价。 来源:Statista 尽管投入了数千亿美元,更不用说来自私营部门的重大投资,但这项技术的应用仍落后于许多乐观的预测。部分原因是美国政府在这一领域的支出配置不力。仅举一个例子,联邦政府在2021年底通过一项基础设施法案拨款75亿美元,通过国家电动汽车基础设施(NEVI)计划,在全国范围内建设充电站,在主要高速公路沿线建立快速充电网络,迄今为止,只有7个充电站,总共只有38个停车位。 在私营部门方面,在2020/2021年的IPO/SPAC热潮期间,数十亿美元的资金涌入了与电动汽车相关的初创企业,这主要得益于美联储提供的接近零的利率。Lordstown Motors和Electric Last Mile Solutions等公司已经破产,Fisker也已破产。Nikola Corporation、Lucid和Rivian等幸存下来的公司已经裁员,并采取了几乎激烈的措施来节省现金。所有这些股票的价格都低于几年前的峰值水平。 来源:Seeking Alpha 即使是拥有先发优势、庞大规模经济和庞大充电站网络的特斯拉,最近也被迫实施了大规模裁员。特斯拉的股价也远低于峰值水平。 来源:Seeking Alpha 丰田采用了一种生产混动汽车的方法,是各大汽车制造商中比较聪明的。这降低了资本投资需求,并解决了消费者对电动汽车的“里程焦虑”,因为美国许多地区的充电网络稀缺。这一策略也很好地配合了公司对可靠性和油耗的长期关注。到目前为止,这个决定在经济上取得了成功。 然而,电动汽车领域的问题是福特的一个重大负担。","text":"有外国分析师认为,虽然最近的电动车行情低迷,但是福特始终没有解决其电动车困扰。坚持电动车道路就意味着亏钱,而放弃则与行业趋势背离。 作者:The Insiders Forum 最近,电动汽车的推出和采用明显下降。这导致了近几个季度的库存明显增加,以及许多电动汽车车型的一系列降价。 来源:Statista 尽管投入了数千亿美元,更不用说来自私营部门的重大投资,但这项技术的应用仍落后于许多乐观的预测。部分原因是美国政府在这一领域的支出配置不力。仅举一个例子,联邦政府在2021年底通过一项基础设施法案拨款75亿美元,通过国家电动汽车基础设施(NEVI)计划,在全国范围内建设充电站,在主要高速公路沿线建立快速充电网络,迄今为止,只有7个充电站,总共只有38个停车位。 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作者:Jeremy LaKosh 华纳兄弟探索公司上周发布了第一季度财报。自合并以来,这家媒体巨头一直因盈利表现和高杠杆率而受到密切关注。虽然第一季度的财报因收入和收益均未达到预期而令人失望,但当前和即将到来的催化剂将继续看涨华纳兄弟探索公司股票。 华纳兄弟探索公司收益结果 今年第一季度,华纳兄弟探索公司所有业务部门的收入都出现了普遍下滑。幸运的是,由于公司在控制可变成本方面做得很好,7亿美元的收入减少被10亿美元的支出减少所抵消。尽管存在积极的差异,但仍有2.67亿美元的经营亏损和8.19亿美元的税前亏损。 来源:SEC 10-Q 在资产负债表上,尽管经营亏损,华纳兄弟探索公司还是偿还了10亿美元的债务。由于余额减少了8亿美元,部分债务偿还来自现金。股东权益减少了10亿美元,虽然许多投资者可能认为市值和股东权益之间的折扣是一个机会,但重要的是要注意,华纳兄弟探索公司的资产负债表上充满了必须摊销的无形资产。 来源:SEC 10-Q 华纳兄弟探索公司的主要收入来自现金流量表。由于公司的大部分费用与折旧和摊销有关,公司产生了健康的现金流。今年第一季度,华纳兄弟探索公司的运营现金流和自由现金流分别为5.85亿美元和3.9亿美元,而去年同期分别为6.31亿美元和9.3亿美元。第一季度,自由现金流加上6亿美元现金用于偿还逾10亿美元的债务。 来源:SEC 10-Q 除了第一季强劲的现金流外,华纳兄弟探索公司过去12个月的自由现金流飙升至逾70亿美元。随着该公司致力于去杠杆化,其中超过60亿美元的自由现金流已被用于偿还债务。持续的债务削减应该会导致未来利息支出的减少和收入的增加。 来源:TIKR 来源:TIKR 华纳兄弟探索公司对减少债务的承诺 华纳兄弟探索公司的高负债一直受到许多","listText":"有外国分析师直言,华纳兄弟探索公司股价上涨的关键在于其去杠杆化。而这也将是现在及未来的催化剂。 作者:Jeremy LaKosh 华纳兄弟探索公司上周发布了第一季度财报。自合并以来,这家媒体巨头一直因盈利表现和高杠杆率而受到密切关注。虽然第一季度的财报因收入和收益均未达到预期而令人失望,但当前和即将到来的催化剂将继续看涨华纳兄弟探索公司股票。 华纳兄弟探索公司收益结果 今年第一季度,华纳兄弟探索公司所有业务部门的收入都出现了普遍下滑。幸运的是,由于公司在控制可变成本方面做得很好,7亿美元的收入减少被10亿美元的支出减少所抵消。尽管存在积极的差异,但仍有2.67亿美元的经营亏损和8.19亿美元的税前亏损。 来源:SEC 10-Q 在资产负债表上,尽管经营亏损,华纳兄弟探索公司还是偿还了10亿美元的债务。由于余额减少了8亿美元,部分债务偿还来自现金。股东权益减少了10亿美元,虽然许多投资者可能认为市值和股东权益之间的折扣是一个机会,但重要的是要注意,华纳兄弟探索公司的资产负债表上充满了必须摊销的无形资产。 来源:SEC 10-Q 华纳兄弟探索公司的主要收入来自现金流量表。由于公司的大部分费用与折旧和摊销有关,公司产生了健康的现金流。今年第一季度,华纳兄弟探索公司的运营现金流和自由现金流分别为5.85亿美元和3.9亿美元,而去年同期分别为6.31亿美元和9.3亿美元。第一季度,自由现金流加上6亿美元现金用于偿还逾10亿美元的债务。 来源:SEC 10-Q 除了第一季强劲的现金流外,华纳兄弟探索公司过去12个月的自由现金流飙升至逾70亿美元。随着该公司致力于去杠杆化,其中超过60亿美元的自由现金流已被用于偿还债务。持续的债务削减应该会导致未来利息支出的减少和收入的增加。 来源:TIKR 来源:TIKR 华纳兄弟探索公司对减少债务的承诺 华纳兄弟探索公司的高负债一直受到许多","text":"有外国分析师直言,华纳兄弟探索公司股价上涨的关键在于其去杠杆化。而这也将是现在及未来的催化剂。 作者:Jeremy LaKosh 华纳兄弟探索公司上周发布了第一季度财报。自合并以来,这家媒体巨头一直因盈利表现和高杠杆率而受到密切关注。虽然第一季度的财报因收入和收益均未达到预期而令人失望,但当前和即将到来的催化剂将继续看涨华纳兄弟探索公司股票。 华纳兄弟探索公司收益结果 今年第一季度,华纳兄弟探索公司所有业务部门的收入都出现了普遍下滑。幸运的是,由于公司在控制可变成本方面做得很好,7亿美元的收入减少被10亿美元的支出减少所抵消。尽管存在积极的差异,但仍有2.67亿美元的经营亏损和8.19亿美元的税前亏损。 来源:SEC 10-Q 在资产负债表上,尽管经营亏损,华纳兄弟探索公司还是偿还了10亿美元的债务。由于余额减少了8亿美元,部分债务偿还来自现金。股东权益减少了10亿美元,虽然许多投资者可能认为市值和股东权益之间的折扣是一个机会,但重要的是要注意,华纳兄弟探索公司的资产负债表上充满了必须摊销的无形资产。 来源:SEC 10-Q 华纳兄弟探索公司的主要收入来自现金流量表。由于公司的大部分费用与折旧和摊销有关,公司产生了健康的现金流。今年第一季度,华纳兄弟探索公司的运营现金流和自由现金流分别为5.85亿美元和3.9亿美元,而去年同期分别为6.31亿美元和9.3亿美元。第一季度,自由现金流加上6亿美元现金用于偿还逾10亿美元的债务。 来源:SEC 10-Q 除了第一季强劲的现金流外,华纳兄弟探索公司过去12个月的自由现金流飙升至逾70亿美元。随着该公司致力于去杠杆化,其中超过60亿美元的自由现金流已被用于偿还债务。持续的债务削减应该会导致未来利息支出的减少和收入的增加。 来源:TIKR 来源:TIKR 华纳兄弟探索公司对减少债务的承诺 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作者:Juxtaposed Ideas 2月份以后,Rivian又下跌了35.9%,远远落后于更广泛的市场3.7%的涨幅,显示出迄今为止缺乏看涨支持。 再加上电动汽车行业普遍存在的悲观情绪,其不断恶化的资产负债表,以及到2026年资产负债表的不确定性,Rivian的投资理念似乎已经恶化,看不到底部。 短期前景不明朗 目前,Rivian公布的24年第一季度财报好坏参半,营收为12亿美元,毛利率为-43.7%,在计入股票薪酬后,调整后的营业利润率为-103.9%。 从这些数字中可以明显看出,这家汽车制造商仍然处于初创模式,盈利前景不明朗。 同样的情况也出现在Rivian不断恶化的资产负债表上,现金/短期投资为78.4亿美元(环比下降16.2%/同比下降30.2%),预计季度现金消耗率为15亿美元,几乎可以肯定的是,管理层可能会在25年上半年进行另一次融资和/或进一步的债务依赖,甚至更早。 由于借贷成本仍然昂贵,美联储尚未转变政策,不可否认的是,这两种选择都是令人不快的,股票稀释可能会引发进一步的悲观情绪,更高的债务会导致利息支出高于24年第一季度报告的3亿美元年化总额(环比增长2.7%/同比增长97.3%)。 虽然Rivian可能已经报告其产量与交付率的差距正在缩小,为97.1%,基于1.398万的产量和24年第一季度的1.358万的交付量,需求逆风仍然是一个问题。 该汽车制造商的成品库存继续增加,达到9.72亿美元,尽管与公司购买承诺的减记/损失的适度降低相平衡,为1.5亿美元(同比下降34.4%)。 特斯拉也报告了同样的需求逆风,大幅降价极大地影响了其汽车毛利率至15.6%,整体营业利润率至5.4%。 福特等传统汽车制造商也越来越多地","listText":"在宏观环境严峻的情况下,疯狂烧钱的Rivian处境更严苛了。面对这样的处境,有外国分析师直言,这只股票只适合那些风险承受能力更高的人。 作者:Juxtaposed Ideas 2月份以后,Rivian又下跌了35.9%,远远落后于更广泛的市场3.7%的涨幅,显示出迄今为止缺乏看涨支持。 再加上电动汽车行业普遍存在的悲观情绪,其不断恶化的资产负债表,以及到2026年资产负债表的不确定性,Rivian的投资理念似乎已经恶化,看不到底部。 短期前景不明朗 目前,Rivian公布的24年第一季度财报好坏参半,营收为12亿美元,毛利率为-43.7%,在计入股票薪酬后,调整后的营业利润率为-103.9%。 从这些数字中可以明显看出,这家汽车制造商仍然处于初创模式,盈利前景不明朗。 同样的情况也出现在Rivian不断恶化的资产负债表上,现金/短期投资为78.4亿美元(环比下降16.2%/同比下降30.2%),预计季度现金消耗率为15亿美元,几乎可以肯定的是,管理层可能会在25年上半年进行另一次融资和/或进一步的债务依赖,甚至更早。 由于借贷成本仍然昂贵,美联储尚未转变政策,不可否认的是,这两种选择都是令人不快的,股票稀释可能会引发进一步的悲观情绪,更高的债务会导致利息支出高于24年第一季度报告的3亿美元年化总额(环比增长2.7%/同比增长97.3%)。 虽然Rivian可能已经报告其产量与交付率的差距正在缩小,为97.1%,基于1.398万的产量和24年第一季度的1.358万的交付量,需求逆风仍然是一个问题。 该汽车制造商的成品库存继续增加,达到9.72亿美元,尽管与公司购买承诺的减记/损失的适度降低相平衡,为1.5亿美元(同比下降34.4%)。 特斯拉也报告了同样的需求逆风,大幅降价极大地影响了其汽车毛利率至15.6%,整体营业利润率至5.4%。 福特等传统汽车制造商也越来越多地","text":"在宏观环境严峻的情况下,疯狂烧钱的Rivian处境更严苛了。面对这样的处境,有外国分析师直言,这只股票只适合那些风险承受能力更高的人。 作者:Juxtaposed Ideas 2月份以后,Rivian又下跌了35.9%,远远落后于更广泛的市场3.7%的涨幅,显示出迄今为止缺乏看涨支持。 再加上电动汽车行业普遍存在的悲观情绪,其不断恶化的资产负债表,以及到2026年资产负债表的不确定性,Rivian的投资理念似乎已经恶化,看不到底部。 短期前景不明朗 目前,Rivian公布的24年第一季度财报好坏参半,营收为12亿美元,毛利率为-43.7%,在计入股票薪酬后,调整后的营业利润率为-103.9%。 从这些数字中可以明显看出,这家汽车制造商仍然处于初创模式,盈利前景不明朗。 同样的情况也出现在Rivian不断恶化的资产负债表上,现金/短期投资为78.4亿美元(环比下降16.2%/同比下降30.2%),预计季度现金消耗率为15亿美元,几乎可以肯定的是,管理层可能会在25年上半年进行另一次融资和/或进一步的债务依赖,甚至更早。 由于借贷成本仍然昂贵,美联储尚未转变政策,不可否认的是,这两种选择都是令人不快的,股票稀释可能会引发进一步的悲观情绪,更高的债务会导致利息支出高于24年第一季度报告的3亿美元年化总额(环比增长2.7%/同比增长97.3%)。 虽然Rivian可能已经报告其产量与交付率的差距正在缩小,为97.1%,基于1.398万的产量和24年第一季度的1.358万的交付量,需求逆风仍然是一个问题。 该汽车制造商的成品库存继续增加,达到9.72亿美元,尽管与公司购买承诺的减记/损失的适度降低相平衡,为1.5亿美元(同比下降34.4%)。 特斯拉也报告了同样的需求逆风,大幅降价极大地影响了其汽车毛利率至15.6%,整体营业利润率至5.4%。 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作者:Quad 7 Capital 在刚刚公布的一季度财报之后,Unity股价出现了下滑,我们可以看到公司正在转移业务重点,收入下降是暂时的。但是,公司和管理层必须执行。Unity在这里是一个投机性的买入机会,可以扭转局面。股价走势被打破了,基本面好坏参半,但这也提供了投机性机会,以寻求可交易的转机。让我们讨论一下刚刚公布的财报。 Unity的收入下降,但投资组合重点正在转移 在刚刚公布的季度财报中,公司总收入为4.604亿美元,同比下降8%。当然,由于正在进行的投资组合调整,预计会出现下降。值得注意的是,这一结果是相当可观的,超过了预期的2690万美元。这是一个强有力的结果。然而,代表Unity核心业务重点的所谓战略投资组合同比增长2%,达到4.26亿美元,超过了管理层最初的4.15 - 4.2亿美元的预期。这是个好消息。 现在,在所谓的核心战略组合中,Create Solutions产品线通过增加订阅和合作伙伴关系来推动收入。Create solution的销售额同比增长了17%,达到1.33亿美元。核心订阅用户(不包括中国)也增长了13%,这是积极的。然而,专注于通过公司中介平台和广告网络实现盈利的Grow Solutions产品线却出现了下滑。事实上,销售额同比下降4%,至2.94亿美元。这是管理向前发展的改进重点。 随着股价的下跌,华尔街并不买账。这些业务将成为未来发展的重点,而非战略业务的收入下降了59%,降至3400万美元,不到总收入的10%。随着这部分业务的逐渐减少,你可以预期这里的销售额会进一步下降。 Unity正朝着持续盈利迈进,EBITDA上升 请记住,Unity长期以来一直是赔钱的,就像许多其他新兴科技公司一样。然而,在2023年,该公司","listText":"Unity发布财报后,股价大幅下滑,已经到了历史低位。有外国分析师认为,这为投资者提供了一个投机性机会。 作者:Quad 7 Capital 在刚刚公布的一季度财报之后,Unity股价出现了下滑,我们可以看到公司正在转移业务重点,收入下降是暂时的。但是,公司和管理层必须执行。Unity在这里是一个投机性的买入机会,可以扭转局面。股价走势被打破了,基本面好坏参半,但这也提供了投机性机会,以寻求可交易的转机。让我们讨论一下刚刚公布的财报。 Unity的收入下降,但投资组合重点正在转移 在刚刚公布的季度财报中,公司总收入为4.604亿美元,同比下降8%。当然,由于正在进行的投资组合调整,预计会出现下降。值得注意的是,这一结果是相当可观的,超过了预期的2690万美元。这是一个强有力的结果。然而,代表Unity核心业务重点的所谓战略投资组合同比增长2%,达到4.26亿美元,超过了管理层最初的4.15 - 4.2亿美元的预期。这是个好消息。 现在,在所谓的核心战略组合中,Create Solutions产品线通过增加订阅和合作伙伴关系来推动收入。Create solution的销售额同比增长了17%,达到1.33亿美元。核心订阅用户(不包括中国)也增长了13%,这是积极的。然而,专注于通过公司中介平台和广告网络实现盈利的Grow Solutions产品线却出现了下滑。事实上,销售额同比下降4%,至2.94亿美元。这是管理向前发展的改进重点。 随着股价的下跌,华尔街并不买账。这些业务将成为未来发展的重点,而非战略业务的收入下降了59%,降至3400万美元,不到总收入的10%。随着这部分业务的逐渐减少,你可以预期这里的销售额会进一步下降。 Unity正朝着持续盈利迈进,EBITDA上升 请记住,Unity长期以来一直是赔钱的,就像许多其他新兴科技公司一样。然而,在2023年,该公司","text":"Unity发布财报后,股价大幅下滑,已经到了历史低位。有外国分析师认为,这为投资者提供了一个投机性机会。 作者:Quad 7 Capital 在刚刚公布的一季度财报之后,Unity股价出现了下滑,我们可以看到公司正在转移业务重点,收入下降是暂时的。但是,公司和管理层必须执行。Unity在这里是一个投机性的买入机会,可以扭转局面。股价走势被打破了,基本面好坏参半,但这也提供了投机性机会,以寻求可交易的转机。让我们讨论一下刚刚公布的财报。 Unity的收入下降,但投资组合重点正在转移 在刚刚公布的季度财报中,公司总收入为4.604亿美元,同比下降8%。当然,由于正在进行的投资组合调整,预计会出现下降。值得注意的是,这一结果是相当可观的,超过了预期的2690万美元。这是一个强有力的结果。然而,代表Unity核心业务重点的所谓战略投资组合同比增长2%,达到4.26亿美元,超过了管理层最初的4.15 - 4.2亿美元的预期。这是个好消息。 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Reddit于5月7日发布了财报结果,业绩如下: 来源:Seeking Alpha 我们看到,营收增长比预期强劲得多,销售额增长了近50%,营收预期比预期高出10%以上。虽然利润数字乍一看很可怕,但这是该公司的GAAP结果,受到IPO的一次性支出的严重影响。在调整后的基础上,或者在这些一次性费用不会再次发生的基础上,盈利能力将会好得多。 市场对这些结果很满意,在公司公布财报后,Reddit的股价直接上涨了10%以上。目前,Reddit的股价与IPO后的发行价大致相同,略高于每股50美元。 Reddit的操作表现 虽然强劲的收入表现已经表明,2024年第一季度的情况一定很好,但让我们深入研究一下细节。 社交媒体领域最重要的指标之一是用户数量及其随时间变化的情况。Reddit财报显示,该季度在这方面做得非常好,用户流量创下历史新高。 与去年同期相比,该公司的“日活跃用户”增长了37%。这有点令人惊讶,因为Reddit已经存在很长时间了。有可能是美国大选年的影响在起作用,因为人们可能在这样的一年里对讨论政治更感兴趣,而Reddit最近的IPO也可能给公司带来了一些额外的宣传,可能会导致更多的人查看该平台。但无论如何,Reddit目前似乎势头强劲,而且正在提供用户喜欢的服务,这对Reddit的近期增长是个好兆头。 用户数量增长是收入增长的主要来源,尽管该","listText":"Reddit发布了上市后的第一份财报,财报很强劲,股价也因此大涨。然而,有外国分析师认为,在没有观察用户数量增长和利润率持续改善的信号下,Reddit或许更适合观望。 作者:Jonathan Weber 文章论点 Reddit发布了其首份财报。该公司的业绩受到了市场的好评,收入远高于预期。不过,尽管Reddit最近的运营表现强劲,但这并不能让它成为值得买入的股票——投资者应该考虑该公司的估值和在市场中的地位。 发生了什么? Reddit于5月7日发布了财报结果,业绩如下: 来源:Seeking Alpha 我们看到,营收增长比预期强劲得多,销售额增长了近50%,营收预期比预期高出10%以上。虽然利润数字乍一看很可怕,但这是该公司的GAAP结果,受到IPO的一次性支出的严重影响。在调整后的基础上,或者在这些一次性费用不会再次发生的基础上,盈利能力将会好得多。 市场对这些结果很满意,在公司公布财报后,Reddit的股价直接上涨了10%以上。目前,Reddit的股价与IPO后的发行价大致相同,略高于每股50美元。 Reddit的操作表现 虽然强劲的收入表现已经表明,2024年第一季度的情况一定很好,但让我们深入研究一下细节。 社交媒体领域最重要的指标之一是用户数量及其随时间变化的情况。Reddit财报显示,该季度在这方面做得非常好,用户流量创下历史新高。 与去年同期相比,该公司的“日活跃用户”增长了37%。这有点令人惊讶,因为Reddit已经存在很长时间了。有可能是美国大选年的影响在起作用,因为人们可能在这样的一年里对讨论政治更感兴趣,而Reddit最近的IPO也可能给公司带来了一些额外的宣传,可能会导致更多的人查看该平台。但无论如何,Reddit目前似乎势头强劲,而且正在提供用户喜欢的服务,这对Reddit的近期增长是个好兆头。 用户数量增长是收入增长的主要来源,尽管该","text":"Reddit发布了上市后的第一份财报,财报很强劲,股价也因此大涨。然而,有外国分析师认为,在没有观察用户数量增长和利润率持续改善的信号下,Reddit或许更适合观望。 作者:Jonathan Weber 文章论点 Reddit发布了其首份财报。该公司的业绩受到了市场的好评,收入远高于预期。不过,尽管Reddit最近的运营表现强劲,但这并不能让它成为值得买入的股票——投资者应该考虑该公司的估值和在市场中的地位。 发生了什么? Reddit于5月7日发布了财报结果,业绩如下: 来源:Seeking Alpha 我们看到,营收增长比预期强劲得多,销售额增长了近50%,营收预期比预期高出10%以上。虽然利润数字乍一看很可怕,但这是该公司的GAAP结果,受到IPO的一次性支出的严重影响。在调整后的基础上,或者在这些一次性费用不会再次发生的基础上,盈利能力将会好得多。 市场对这些结果很满意,在公司公布财报后,Reddit的股价直接上涨了10%以上。目前,Reddit的股价与IPO后的发行价大致相同,略高于每股50美元。 Reddit的操作表现 虽然强劲的收入表现已经表明,2024年第一季度的情况一定很好,但让我们深入研究一下细节。 社交媒体领域最重要的指标之一是用户数量及其随时间变化的情况。Reddit财报显示,该季度在这方面做得非常好,用户流量创下历史新高。 与去年同期相比,该公司的“日活跃用户”增长了37%。这有点令人惊讶,因为Reddit已经存在很长时间了。有可能是美国大选年的影响在起作用,因为人们可能在这样的一年里对讨论政治更感兴趣,而Reddit最近的IPO也可能给公司带来了一些额外的宣传,可能会导致更多的人查看该平台。但无论如何,Reddit目前似乎势头强劲,而且正在提供用户喜欢的服务,这对Reddit的近期增长是个好兆头。 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锂行业正在为预期的电动汽车需求激增而准备新的供应。不幸的是,尽管全球电动汽车销量至今仍增长了21%,但北美的销量增长令人失望。 来源:美国雅保 锂的需求正在增长,而且只会继续增长。即使在美国,各大汽车制造商都缩减了电动汽车计划,但特斯拉却在推进自动驾驶出租车计划,Rivian也宣布了提前生产低成本SUV的计划。 纯电动汽车制造商的电动汽车需求仍然强劲,大多数国家仍在推动汽车行业的未来走向电动化。关键是要让新的锂供应与不断增长的需求相匹配,要知道供应将以不可持续的价格从市场上消失。 在2024年第一季度的收益电话会议上,首席执行官Kent Masters强调了通过2030年不断增长的锂需求的持续观点,如下所示: 我们继续预计2024年至2030年锂需求将增长2.5倍。此外,在技术发展和电动汽车普及的推动下,我们看到电池尺寸随着时间的推移而增长。这些因素都导致全球锂需求大幅上升。从长远来看,我们预计该行业每年需要超过30万吨的新锂产能来满足这一增长。这意味着,从现在到2030年,我们需要100多个新的锂资源和转换项目来支持这一需求。 主要的不利因素是美国雅保必须发行23亿美元的强制性可转换优先股。该公司目前公布的摊薄后股票数量为1.37亿股","listText":"外国分析师认为,美国雅保拥有极大的潜力,因为锂的长期需求依旧看好,而美国雅保将受益于这个长期需求。 作者:Stone Fox Capital 与任何大宗商品股票一样,一家公司依赖于大宗商品的潜在供需情况,将其作为相关业务财务的驱动力。美国雅保也不例外,目前的锂价格影响了其财务和股票价格。由于电动汽车和可再生能源对锂的需求,锂的长期需求仍然值得看好。 来源:Finviz 电动汽车市场需求 上周,美国雅保公布了24年第一季度的季度业绩,基本符合市场预期。报告的关键是,尽管该公司的锂产量有所增加,但销售额却下降了47%,仅为13.6亿美元。 锂行业正在为预期的电动汽车需求激增而准备新的供应。不幸的是,尽管全球电动汽车销量至今仍增长了21%,但北美的销量增长令人失望。 来源:美国雅保 锂的需求正在增长,而且只会继续增长。即使在美国,各大汽车制造商都缩减了电动汽车计划,但特斯拉却在推进自动驾驶出租车计划,Rivian也宣布了提前生产低成本SUV的计划。 纯电动汽车制造商的电动汽车需求仍然强劲,大多数国家仍在推动汽车行业的未来走向电动化。关键是要让新的锂供应与不断增长的需求相匹配,要知道供应将以不可持续的价格从市场上消失。 在2024年第一季度的收益电话会议上,首席执行官Kent Masters强调了通过2030年不断增长的锂需求的持续观点,如下所示: 我们继续预计2024年至2030年锂需求将增长2.5倍。此外,在技术发展和电动汽车普及的推动下,我们看到电池尺寸随着时间的推移而增长。这些因素都导致全球锂需求大幅上升。从长远来看,我们预计该行业每年需要超过30万吨的新锂产能来满足这一增长。这意味着,从现在到2030年,我们需要100多个新的锂资源和转换项目来支持这一需求。 主要的不利因素是美国雅保必须发行23亿美元的强制性可转换优先股。该公司目前公布的摊薄后股票数量为1.37亿股","text":"外国分析师认为,美国雅保拥有极大的潜力,因为锂的长期需求依旧看好,而美国雅保将受益于这个长期需求。 作者:Stone Fox Capital 与任何大宗商品股票一样,一家公司依赖于大宗商品的潜在供需情况,将其作为相关业务财务的驱动力。美国雅保也不例外,目前的锂价格影响了其财务和股票价格。由于电动汽车和可再生能源对锂的需求,锂的长期需求仍然值得看好。 来源:Finviz 电动汽车市场需求 上周,美国雅保公布了24年第一季度的季度业绩,基本符合市场预期。报告的关键是,尽管该公司的锂产量有所增加,但销售额却下降了47%,仅为13.6亿美元。 锂行业正在为预期的电动汽车需求激增而准备新的供应。不幸的是,尽管全球电动汽车销量至今仍增长了21%,但北美的销量增长令人失望。 来源:美国雅保 锂的需求正在增长,而且只会继续增长。即使在美国,各大汽车制造商都缩减了电动汽车计划,但特斯拉却在推进自动驾驶出租车计划,Rivian也宣布了提前生产低成本SUV的计划。 纯电动汽车制造商的电动汽车需求仍然强劲,大多数国家仍在推动汽车行业的未来走向电动化。关键是要让新的锂供应与不断增长的需求相匹配,要知道供应将以不可持续的价格从市场上消失。 在2024年第一季度的收益电话会议上,首席执行官Kent Masters强调了通过2030年不断增长的锂需求的持续观点,如下所示: 我们继续预计2024年至2030年锂需求将增长2.5倍。此外,在技术发展和电动汽车普及的推动下,我们看到电池尺寸随着时间的推移而增长。这些因素都导致全球锂需求大幅上升。从长远来看,我们预计该行业每年需要超过30万吨的新锂产能来满足这一增长。这意味着,从现在到2030年,我们需要100多个新的锂资源和转换项目来支持这一需求。 主要的不利因素是美国雅保必须发行23亿美元的强制性可转换优先股。该公司目前公布的摊薄后股票数量为1.37亿股","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/34c1088c9cfccb4444b8877432b8f0a6","width":"1366","height":"768"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/304355462701256","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":867,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":304395880419528,"gmtCreate":1715336844651,"gmtModify":1715337041247,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"AWS将引领亚马逊未来","htmlText":"有外国分析师认为,AWS如果继续保持一季度的势头,那么它将推动亚马逊创下历史新高。他的逻辑是什么?一起来看看。 作者:On the Pulse 亚马逊于2024年4月30日发布了第一季度业绩,打破了华尔街的预期。这家科技巨头第二季度的展望并不特别强劲,但亚马逊在AWS方面做得很好,目前的销售额达到了1000亿美元,并取得了不错的业绩,其中包括同比17%的销售额增长。亚马逊的电子商务业务也显示出可观的前景,销售额以两位数的速度增长。 尽管很多人都很看好亚马逊,但他们还是低估了亚马逊的风险/回报关系有多积极,该股在2024年有很大的上涨空间,特别是如果该公司能够保持其AWS运营收入的势头。 强劲的AWS表现推动了亚马逊的销售额 亚马逊第一季度的业绩主要体现在其北美电商业务的持续强劲表现上,该业务销售额同比增长12%,24年第一季度总净销售额达到863亿美元。 国际电子商务的表现仅略低,同比增长10%。在通货膨胀放缓的背景下,这一细分市场可能会从2024年的持续增长中获利,这反过来可能会提振消费者支出。随着消费者口袋里的钱越来越多,适度的通货膨胀可能会导致他们在亚马逊的购物网站上花更多的钱,从而进一步推动该公司的营业收入增长。 这里存在的一个风险是,亚马逊仍然过度依赖美国电子商务市场,该市场占其净销售额的61%。由于所有部门,包括国际电子商务,现在在营业收入的基础上都是稳定盈利的,投资实际上风险很低。 亚马逊的云业务AWS在第一季度以17%的同比增长速度增长,这主要是由于亚马逊云服务在企业市场的采用率增加所驱动。 除了AWS销售额同比增长17%外,亚马逊第一季度财报还对其云计算业务提出了另外两个信息: 1)AWS的销售额在第一季度首次达到1000亿美元; 2)AWS的部门营业收入飙升84%,至94亿美元。 今年第一季度,AWS的净销售额仅占亚马逊总销售额的17%,但却贡献了","listText":"有外国分析师认为,AWS如果继续保持一季度的势头,那么它将推动亚马逊创下历史新高。他的逻辑是什么?一起来看看。 作者:On the Pulse 亚马逊于2024年4月30日发布了第一季度业绩,打破了华尔街的预期。这家科技巨头第二季度的展望并不特别强劲,但亚马逊在AWS方面做得很好,目前的销售额达到了1000亿美元,并取得了不错的业绩,其中包括同比17%的销售额增长。亚马逊的电子商务业务也显示出可观的前景,销售额以两位数的速度增长。 尽管很多人都很看好亚马逊,但他们还是低估了亚马逊的风险/回报关系有多积极,该股在2024年有很大的上涨空间,特别是如果该公司能够保持其AWS运营收入的势头。 强劲的AWS表现推动了亚马逊的销售额 亚马逊第一季度的业绩主要体现在其北美电商业务的持续强劲表现上,该业务销售额同比增长12%,24年第一季度总净销售额达到863亿美元。 国际电子商务的表现仅略低,同比增长10%。在通货膨胀放缓的背景下,这一细分市场可能会从2024年的持续增长中获利,这反过来可能会提振消费者支出。随着消费者口袋里的钱越来越多,适度的通货膨胀可能会导致他们在亚马逊的购物网站上花更多的钱,从而进一步推动该公司的营业收入增长。 这里存在的一个风险是,亚马逊仍然过度依赖美国电子商务市场,该市场占其净销售额的61%。由于所有部门,包括国际电子商务,现在在营业收入的基础上都是稳定盈利的,投资实际上风险很低。 亚马逊的云业务AWS在第一季度以17%的同比增长速度增长,这主要是由于亚马逊云服务在企业市场的采用率增加所驱动。 除了AWS销售额同比增长17%外,亚马逊第一季度财报还对其云计算业务提出了另外两个信息: 1)AWS的销售额在第一季度首次达到1000亿美元; 2)AWS的部门营业收入飙升84%,至94亿美元。 今年第一季度,AWS的净销售额仅占亚马逊总销售额的17%,但却贡献了","text":"有外国分析师认为,AWS如果继续保持一季度的势头,那么它将推动亚马逊创下历史新高。他的逻辑是什么?一起来看看。 作者:On the Pulse 亚马逊于2024年4月30日发布了第一季度业绩,打破了华尔街的预期。这家科技巨头第二季度的展望并不特别强劲,但亚马逊在AWS方面做得很好,目前的销售额达到了1000亿美元,并取得了不错的业绩,其中包括同比17%的销售额增长。亚马逊的电子商务业务也显示出可观的前景,销售额以两位数的速度增长。 尽管很多人都很看好亚马逊,但他们还是低估了亚马逊的风险/回报关系有多积极,该股在2024年有很大的上涨空间,特别是如果该公司能够保持其AWS运营收入的势头。 强劲的AWS表现推动了亚马逊的销售额 亚马逊第一季度的业绩主要体现在其北美电商业务的持续强劲表现上,该业务销售额同比增长12%,24年第一季度总净销售额达到863亿美元。 国际电子商务的表现仅略低,同比增长10%。在通货膨胀放缓的背景下,这一细分市场可能会从2024年的持续增长中获利,这反过来可能会提振消费者支出。随着消费者口袋里的钱越来越多,适度的通货膨胀可能会导致他们在亚马逊的购物网站上花更多的钱,从而进一步推动该公司的营业收入增长。 这里存在的一个风险是,亚马逊仍然过度依赖美国电子商务市场,该市场占其净销售额的61%。由于所有部门,包括国际电子商务,现在在营业收入的基础上都是稳定盈利的,投资实际上风险很低。 亚马逊的云业务AWS在第一季度以17%的同比增长速度增长,这主要是由于亚马逊云服务在企业市场的采用率增加所驱动。 除了AWS销售额同比增长17%外,亚马逊第一季度财报还对其云计算业务提出了另外两个信息: 1)AWS的销售额在第一季度首次达到1000亿美元; 2)AWS的部门营业收入飙升84%,至94亿美元。 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作者:JR Research 辉瑞的新冠收入重置 辉瑞的投资者遭受了前所未有的打击,该公司股票重新测试了2020年3月的低点。此外,辉瑞一直保持在接近25美元的水平,因为市场评估辉瑞是否能从新冠后的后遗症中走出来,尽管辉瑞预计2024年新冠的销售额为80亿美元。 然而,市场的悲观情绪是有道理的,因为这家生物制药公司的新冠疫苗收入在辉瑞第一季度财报中下降到了仅3.54亿美元。值得注意的是,与去年的30.6亿美元相比,这一数字显著下降,表明了戏剧性的重置。然而,辉瑞的Paxlovid收入保持相对强劲,为20.4亿美元,同比下降50%。因此,辉瑞80亿美元的新冠特许经营指导表明,它仍有望成为核心收入驱动因素,预计约90%的辉瑞新冠疫苗收入指导将在下半年实现。 因此,市场已经反映了辉瑞的新冠后遗症,因为辉瑞买家继续捍卫其25美元区域。这种乐观态度也得到了Moderna强劲的财报的证实,这表明华尔街应该从对新冠收入前景的悲观情绪中走出来。自2023年底触底以来,MRNA的表现也显著超过了标普500指数。因此,甚至在Moderna发布第一季度财报之前,投资者就已经忽略了Moderna受到新冠的打击。 关注辉瑞肿瘤学增长机会 辉瑞的肿瘤学会议强调了该公司到2030年的重大机遇。然而,管理层的展望表明,辉瑞肿瘤业务仅从2025年起才会成为“增长引擎”,这表明辉瑞整合Seagen的投资组合存在短期执行风险。 话虽如此,它也为辉瑞的前进提供一条不那么繁重的跑道,因为市场已经降低了其新冠特许经营权的风险。因此,辉瑞在第一季度的非新冠投资组合实现了11%的运营增长,突显了其良好的多元化业务模式。该投资组合的强劲表现得益于“主要在线品牌,包括Vyndaqel家族、Eliquis和Prevnar家族”","listText":"新冠过后,辉瑞就“失宠了”,不在是市场的小甜甜。然而,有外国分析师认为,辉瑞依旧有极大的潜力。 作者:JR Research 辉瑞的新冠收入重置 辉瑞的投资者遭受了前所未有的打击,该公司股票重新测试了2020年3月的低点。此外,辉瑞一直保持在接近25美元的水平,因为市场评估辉瑞是否能从新冠后的后遗症中走出来,尽管辉瑞预计2024年新冠的销售额为80亿美元。 然而,市场的悲观情绪是有道理的,因为这家生物制药公司的新冠疫苗收入在辉瑞第一季度财报中下降到了仅3.54亿美元。值得注意的是,与去年的30.6亿美元相比,这一数字显著下降,表明了戏剧性的重置。然而,辉瑞的Paxlovid收入保持相对强劲,为20.4亿美元,同比下降50%。因此,辉瑞80亿美元的新冠特许经营指导表明,它仍有望成为核心收入驱动因素,预计约90%的辉瑞新冠疫苗收入指导将在下半年实现。 因此,市场已经反映了辉瑞的新冠后遗症,因为辉瑞买家继续捍卫其25美元区域。这种乐观态度也得到了Moderna强劲的财报的证实,这表明华尔街应该从对新冠收入前景的悲观情绪中走出来。自2023年底触底以来,MRNA的表现也显著超过了标普500指数。因此,甚至在Moderna发布第一季度财报之前,投资者就已经忽略了Moderna受到新冠的打击。 关注辉瑞肿瘤学增长机会 辉瑞的肿瘤学会议强调了该公司到2030年的重大机遇。然而,管理层的展望表明,辉瑞肿瘤业务仅从2025年起才会成为“增长引擎”,这表明辉瑞整合Seagen的投资组合存在短期执行风险。 话虽如此,它也为辉瑞的前进提供一条不那么繁重的跑道,因为市场已经降低了其新冠特许经营权的风险。因此,辉瑞在第一季度的非新冠投资组合实现了11%的运营增长,突显了其良好的多元化业务模式。该投资组合的强劲表现得益于“主要在线品牌,包括Vyndaqel家族、Eliquis和Prevnar家族”","text":"新冠过后,辉瑞就“失宠了”,不在是市场的小甜甜。然而,有外国分析师认为,辉瑞依旧有极大的潜力。 作者:JR Research 辉瑞的新冠收入重置 辉瑞的投资者遭受了前所未有的打击,该公司股票重新测试了2020年3月的低点。此外,辉瑞一直保持在接近25美元的水平,因为市场评估辉瑞是否能从新冠后的后遗症中走出来,尽管辉瑞预计2024年新冠的销售额为80亿美元。 然而,市场的悲观情绪是有道理的,因为这家生物制药公司的新冠疫苗收入在辉瑞第一季度财报中下降到了仅3.54亿美元。值得注意的是,与去年的30.6亿美元相比,这一数字显著下降,表明了戏剧性的重置。然而,辉瑞的Paxlovid收入保持相对强劲,为20.4亿美元,同比下降50%。因此,辉瑞80亿美元的新冠特许经营指导表明,它仍有望成为核心收入驱动因素,预计约90%的辉瑞新冠疫苗收入指导将在下半年实现。 因此,市场已经反映了辉瑞的新冠后遗症,因为辉瑞买家继续捍卫其25美元区域。这种乐观态度也得到了Moderna强劲的财报的证实,这表明华尔街应该从对新冠收入前景的悲观情绪中走出来。自2023年底触底以来,MRNA的表现也显著超过了标普500指数。因此,甚至在Moderna发布第一季度财报之前,投资者就已经忽略了Moderna受到新冠的打击。 关注辉瑞肿瘤学增长机会 辉瑞的肿瘤学会议强调了该公司到2030年的重大机遇。然而,管理层的展望表明,辉瑞肿瘤业务仅从2025年起才会成为“增长引擎”,这表明辉瑞整合Seagen的投资组合存在短期执行风险。 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美元。以此发行区间上限计算,极氪至多通过本次 IPO 募集 3.675 亿美元(不计“绿鞋机制”),若执行超额配售权后的募集规模至多为 4.23 亿美元。绿鞋前,极氪的市值区间将会达到43.94-51.2亿美元。按照2023年72.78亿美元的收入计算,极氪的PS估值区间为0.60-0.70倍,估值较为便宜。 此次承销商为知名投行高盛、摩根士丹利、美银及中金等,而此次募资也将大多数为机构买入,一些现有股东和第三方投资者已表示有兴趣认购本次发行中总计最多3.4908亿美元的ADS,包括吉利最多认购3.2亿美元,Mobileye认购1000万美元,宁德时代认购1908万美元。 二、股权结构 上市前,在2023年2月,极氪曾宣布完成7.5亿美元A轮融资,投后估值130亿美元,投资机构包括Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua教授、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金五家生态伙伴。也可以看到,此次上市的估值要大幅小于A轮投后估值。 而整体上,极氪的股权结构相对集中,由李书福、吉利汽车和吉利控股构成的一致行动人持有 18.22 亿股,占总股本的 80.4%,上市后也将持有74.6%。此外,CEO 安聪慧持有 3%的股权。主要股东中,IPO前,Geely Auto持股为54.7%,Geely International (Hong Kong) Limited持股为13.2%,GHGK Innovation Limited持股为9.8%。 三、公司概况 极氪成立于 2021 年 3 月,是吉利汽车旗下的高","listText":"一、上市概况 极氪智能科技控股有限公司(以下简称“极氪”)计划于 2024 年 5 月 10 日在纽交所正式挂牌上市,股票代码为“ZK”。极氪此次 IPO 将发行 1750 万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股 ADS 18 美元至 21 美元。以此发行区间上限计算,极氪至多通过本次 IPO 募集 3.675 亿美元(不计“绿鞋机制”),若执行超额配售权后的募集规模至多为 4.23 亿美元。绿鞋前,极氪的市值区间将会达到43.94-51.2亿美元。按照2023年72.78亿美元的收入计算,极氪的PS估值区间为0.60-0.70倍,估值较为便宜。 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上市前,在2023年2月,极氪曾宣布完成7.5亿美元A轮融资,投后估值130亿美元,投资机构包括Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua教授、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金五家生态伙伴。也可以看到,此次上市的估值要大幅小于A轮投后估值。 而整体上,极氪的股权结构相对集中,由李书福、吉利汽车和吉利控股构成的一致行动人持有 18.22 亿股,占总股本的 80.4%,上市后也将持有74.6%。此外,CEO 安聪慧持有 3%的股权。主要股东中,IPO前,Geely Auto持股为54.7%,Geely International (Hong Kong) Limited持股为13.2%,GHGK Innovation Limited持股为9.8%。 三、公司概况 极氪成立于 2021 年 3 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作者:Oakoff Investments 从黄金价格最近的表现来看,纽蒙特的股票估值正越来越远离其公允价值。作为世界上最大的黄金矿业公司之一,纽蒙特不应该以目前的折扣价格交易太久——最近的上涨趋势很可能会持续下去。 为什么这么说? 激进的黄金对冲基金Crescat Capital发布了报告。报告指出,随着金价最近突破历史新高,矿业勘探公司具有强劲的上涨潜力,应该很快就会迎头赶上。该基金在其文章中指出的分歧与小盘股有关,确实令人惊讶: 来源:Crescat Capital 如果检查一下对于像纽蒙特这样的最大黄金开采公司之一来说这是否属实,令人惊讶的是,差距仍然存在: 来源:YCharts 但若仅仅因为黄金价格上涨,我们就预期黄金开采股也会同样闪耀,这将是非常鲁莽的。 与大多数金矿公司一样,纽蒙特的成本结构非常复杂,因此,当金价上涨时,a) 纽蒙特的收入并不总是按比例增长,b) 纽蒙特的成本也不会保持不变。因此,在评估这样一家公司的价值时,看它的管理方式和财务状况是非常重要的。 纽蒙特在2024年第一季度的财务状况强劲,在金属价格上涨和黄金当量盎司销量增加的推动下,收入同比增长50%,达到40.2亿美元。经营现金流显著改善,达到7.76亿美元,尽管诸如负营运资本变化等挑战影响了自由现金流的产生。同样让人感到震惊的是息税前利润(EBIT),它上升到了至少在过去几个季度都没有达到的水平: 来源:Seeking Alpha 在成本上升的情况下,纽蒙特的业务仍然保持韧性,报告了全维持成本(AISC)为1439美元/盎司,并且利润率同比有了显著增长。你可以从上面展示的EBIT增长中猜测到这一点。此外,黄金和铜价格的最近强势为纽蒙特的利润提供了显著的提振,特别是通过Ne","listText":"今年以来,黄金价格突破历史高位,而金矿股却没有跟上太多。所以,有外国分析师认为,纽蒙特正处于一个非常便宜的阶段。 作者:Oakoff Investments 从黄金价格最近的表现来看,纽蒙特的股票估值正越来越远离其公允价值。作为世界上最大的黄金矿业公司之一,纽蒙特不应该以目前的折扣价格交易太久——最近的上涨趋势很可能会持续下去。 为什么这么说? 激进的黄金对冲基金Crescat Capital发布了报告。报告指出,随着金价最近突破历史新高,矿业勘探公司具有强劲的上涨潜力,应该很快就会迎头赶上。该基金在其文章中指出的分歧与小盘股有关,确实令人惊讶: 来源:Crescat Capital 如果检查一下对于像纽蒙特这样的最大黄金开采公司之一来说这是否属实,令人惊讶的是,差距仍然存在: 来源:YCharts 但若仅仅因为黄金价格上涨,我们就预期黄金开采股也会同样闪耀,这将是非常鲁莽的。 与大多数金矿公司一样,纽蒙特的成本结构非常复杂,因此,当金价上涨时,a) 纽蒙特的收入并不总是按比例增长,b) 纽蒙特的成本也不会保持不变。因此,在评估这样一家公司的价值时,看它的管理方式和财务状况是非常重要的。 纽蒙特在2024年第一季度的财务状况强劲,在金属价格上涨和黄金当量盎司销量增加的推动下,收入同比增长50%,达到40.2亿美元。经营现金流显著改善,达到7.76亿美元,尽管诸如负营运资本变化等挑战影响了自由现金流的产生。同样让人感到震惊的是息税前利润(EBIT),它上升到了至少在过去几个季度都没有达到的水平: 来源:Seeking Alpha 在成本上升的情况下,纽蒙特的业务仍然保持韧性,报告了全维持成本(AISC)为1439美元/盎司,并且利润率同比有了显著增长。你可以从上面展示的EBIT增长中猜测到这一点。此外,黄金和铜价格的最近强势为纽蒙特的利润提供了显著的提振,特别是通过Ne","text":"今年以来,黄金价格突破历史高位,而金矿股却没有跟上太多。所以,有外国分析师认为,纽蒙特正处于一个非常便宜的阶段。 作者:Oakoff Investments 从黄金价格最近的表现来看,纽蒙特的股票估值正越来越远离其公允价值。作为世界上最大的黄金矿业公司之一,纽蒙特不应该以目前的折扣价格交易太久——最近的上涨趋势很可能会持续下去。 为什么这么说? 激进的黄金对冲基金Crescat Capital发布了报告。报告指出,随着金价最近突破历史新高,矿业勘探公司具有强劲的上涨潜力,应该很快就会迎头赶上。该基金在其文章中指出的分歧与小盘股有关,确实令人惊讶: 来源:Crescat Capital 如果检查一下对于像纽蒙特这样的最大黄金开采公司之一来说这是否属实,令人惊讶的是,差距仍然存在: 来源:YCharts 但若仅仅因为黄金价格上涨,我们就预期黄金开采股也会同样闪耀,这将是非常鲁莽的。 与大多数金矿公司一样,纽蒙特的成本结构非常复杂,因此,当金价上涨时,a) 纽蒙特的收入并不总是按比例增长,b) 纽蒙特的成本也不会保持不变。因此,在评估这样一家公司的价值时,看它的管理方式和财务状况是非常重要的。 纽蒙特在2024年第一季度的财务状况强劲,在金属价格上涨和黄金当量盎司销量增加的推动下,收入同比增长50%,达到40.2亿美元。经营现金流显著改善,达到7.76亿美元,尽管诸如负营运资本变化等挑战影响了自由现金流的产生。同样让人感到震惊的是息税前利润(EBIT),它上升到了至少在过去几个季度都没有达到的水平: 来源:Seeking Alpha 在成本上升的情况下,纽蒙特的业务仍然保持韧性,报告了全维持成本(AISC)为1439美元/盎司,并且利润率同比有了显著增长。你可以从上面展示的EBIT增长中猜测到这一点。此外,黄金和铜价格的最近强势为纽蒙特的利润提供了显著的提振,特别是通过Ne","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2a066db477532641407e1ace5e8b2ae2","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/303702236815440","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":457,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":303695504576592,"gmtCreate":1715164807400,"gmtModify":1715246765467,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"西方石油削减的成本将带来更多的利润","htmlText":"西方石油削减成本没有引起太多重视。然而,有外国分析师认为,这将为这是一个很好的左侧信号,将为西方石油创造更多的利润。 作者:Long Player 西方石油的财报并未引起市场的太大关注。然而,通常情况下,当商品(及相应股票)价格处于“乏味”区间时,成本削减并不会引起市场先生的反应,除非价格再次上升。对于投资者来说,现在就长期成本进展做功课,当这只股票未来“火起来”时,可能会获得非常丰厚的回报。收购带来的增长可能会锦上添花。 西方石油最近在收购CrownRock,这次收购预示着公司未来将采取增长和收入策略。然而,这次收购在展示公司向增长和收入投资转变的重要性上,目前可能被低估了。CrownRock还拥有非常有利的地质条件,可以融入西方石油库存的最佳部分。虽然收购仍在等待有关部门的批准,所以自那以后没有太多进展可报告。 Anadarko的第一次收购引起了很大的关注,因为该公司的股价加入了整个行业的市盈率暴跌行列。新冠的挑战使情况变得更糟。那次暴跌使收购所取得的盈利进展黯然失色,因为现在的股价低于疫情前的水平。由于整个行业的市盈率相对较低,至少关注到的大多数石油和天然气公司都是如此。但对于那些在疫情前购买西方石油股票并仍持有的人来说,这并不能让他们感到宽慰。没有什么能像2022财年那样,一家公司赚了更多的钱,而投资者却以更低的股价作为回报。 管理层所能做的就是继续降低成本,并寻找更多的增值收购。一个成功的项目应该会导致股票价格重新估值,以考虑成本削减、收购以及两者伴随的收入增长所带来的长期盈利增长。长期来看,应该发生的事情是行业回归正常估值。 盈利表现 由于天然气价格的下跌幅度远远超过油价,公司报告的盈利下降。 图:西方石油关键上游产品价格趋势;来源:Seeking Alpha 具有讽刺意味的是,油价实际上略有上升。但与前一年相比,天然气价格却大幅下跌。 但这就是成本削减在","listText":"西方石油削减成本没有引起太多重视。然而,有外国分析师认为,这将为这是一个很好的左侧信号,将为西方石油创造更多的利润。 作者:Long Player 西方石油的财报并未引起市场的太大关注。然而,通常情况下,当商品(及相应股票)价格处于“乏味”区间时,成本削减并不会引起市场先生的反应,除非价格再次上升。对于投资者来说,现在就长期成本进展做功课,当这只股票未来“火起来”时,可能会获得非常丰厚的回报。收购带来的增长可能会锦上添花。 西方石油最近在收购CrownRock,这次收购预示着公司未来将采取增长和收入策略。然而,这次收购在展示公司向增长和收入投资转变的重要性上,目前可能被低估了。CrownRock还拥有非常有利的地质条件,可以融入西方石油库存的最佳部分。虽然收购仍在等待有关部门的批准,所以自那以后没有太多进展可报告。 Anadarko的第一次收购引起了很大的关注,因为该公司的股价加入了整个行业的市盈率暴跌行列。新冠的挑战使情况变得更糟。那次暴跌使收购所取得的盈利进展黯然失色,因为现在的股价低于疫情前的水平。由于整个行业的市盈率相对较低,至少关注到的大多数石油和天然气公司都是如此。但对于那些在疫情前购买西方石油股票并仍持有的人来说,这并不能让他们感到宽慰。没有什么能像2022财年那样,一家公司赚了更多的钱,而投资者却以更低的股价作为回报。 管理层所能做的就是继续降低成本,并寻找更多的增值收购。一个成功的项目应该会导致股票价格重新估值,以考虑成本削减、收购以及两者伴随的收入增长所带来的长期盈利增长。长期来看,应该发生的事情是行业回归正常估值。 盈利表现 由于天然气价格的下跌幅度远远超过油价,公司报告的盈利下降。 图:西方石油关键上游产品价格趋势;来源:Seeking Alpha 具有讽刺意味的是,油价实际上略有上升。但与前一年相比,天然气价格却大幅下跌。 但这就是成本削减在","text":"西方石油削减成本没有引起太多重视。然而,有外国分析师认为,这将为这是一个很好的左侧信号,将为西方石油创造更多的利润。 作者:Long Player 西方石油的财报并未引起市场的太大关注。然而,通常情况下,当商品(及相应股票)价格处于“乏味”区间时,成本削减并不会引起市场先生的反应,除非价格再次上升。对于投资者来说,现在就长期成本进展做功课,当这只股票未来“火起来”时,可能会获得非常丰厚的回报。收购带来的增长可能会锦上添花。 西方石油最近在收购CrownRock,这次收购预示着公司未来将采取增长和收入策略。然而,这次收购在展示公司向增长和收入投资转变的重要性上,目前可能被低估了。CrownRock还拥有非常有利的地质条件,可以融入西方石油库存的最佳部分。虽然收购仍在等待有关部门的批准,所以自那以后没有太多进展可报告。 Anadarko的第一次收购引起了很大的关注,因为该公司的股价加入了整个行业的市盈率暴跌行列。新冠的挑战使情况变得更糟。那次暴跌使收购所取得的盈利进展黯然失色,因为现在的股价低于疫情前的水平。由于整个行业的市盈率相对较低,至少关注到的大多数石油和天然气公司都是如此。但对于那些在疫情前购买西方石油股票并仍持有的人来说,这并不能让他们感到宽慰。没有什么能像2022财年那样,一家公司赚了更多的钱,而投资者却以更低的股价作为回报。 管理层所能做的就是继续降低成本,并寻找更多的增值收购。一个成功的项目应该会导致股票价格重新估值,以考虑成本削减、收购以及两者伴随的收入增长所带来的长期盈利增长。长期来看,应该发生的事情是行业回归正常估值。 盈利表现 由于天然气价格的下跌幅度远远超过油价,公司报告的盈利下降。 图:西方石油关键上游产品价格趋势;来源:Seeking Alpha 具有讽刺意味的是,油价实际上略有上升。但与前一年相比,天然气价格却大幅下跌。 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作者:Stone Fox Capital AMD在公布了令投资者普遍失望的财报后股价暴跌。这家芯片公尽管AMD没有在AI GPU需求上给出足够高的指引以满足投资者的炒作预期,但AMD并未排除销售出现重大拐点的可能性。而且,市场可能误解了人工智能的需求情况。 来源:Finviz 财报 AMD在3月份的季度中并未全面发力。这家芯片公司看到了数据中心需求的激增,但游戏和嵌入式领域的疲软抵消了这一增长,导致以下业绩: 来源:Seeking Alpha 正如上图所示,AMD仅将2024年第一季度的收入同比增长了2.2%,而数据中心销售增长了80%,达到了创纪录的水平。这家芯片公司的季度收入一直徘徊在60亿美元左右,而数据中心收入在过去几个季度随着MI300芯片的AI GPU初始增长而大幅增长。 不幸的是,游戏和嵌入式领域的疲软抵消了大部分GPU的增长。两个领域的销售额都比去年下降了近50%,从去年第一季度的33亿美元下降到3月份季度的仅18亿美元。下面的图表明显突出了过去一年左右不同领域内的波动性。 来源:TheNextPlatform 一个关键点是今年剩余时间趋势的走向。预计游戏将保持疲软,而AMD预测嵌入式将在下半年开始反弹,而客户端在AI PC增长的推动下将有一个很好的年份。 只要其他部门总体上是相加的,人工智能GPU部门将提供一个主要的销售推动力。由于投资者对人工智能业务的期望更高,导致了股价的暴跌,而AMD在这方面并没有让人失望,尽管该公司没有提供投资者期望的50亿至80亿美元的年度指引。 AMD所做的是将年度AI GPU目标从35亿美元提高到40亿美元。随着英伟达的销售额每个季度都在飙升,市场希望有更大的提升。 CEO 苏姿丰所做的是对供给能力和需求环境进行了重要的区分。","listText":"AMD财报因为AI指引不足引发大跌。然而,有外国分析师认为,市场可能误解了人工智能的需求情况。 作者:Stone Fox Capital AMD在公布了令投资者普遍失望的财报后股价暴跌。这家芯片公尽管AMD没有在AI GPU需求上给出足够高的指引以满足投资者的炒作预期,但AMD并未排除销售出现重大拐点的可能性。而且,市场可能误解了人工智能的需求情况。 来源:Finviz 财报 AMD在3月份的季度中并未全面发力。这家芯片公司看到了数据中心需求的激增,但游戏和嵌入式领域的疲软抵消了这一增长,导致以下业绩: 来源:Seeking Alpha 正如上图所示,AMD仅将2024年第一季度的收入同比增长了2.2%,而数据中心销售增长了80%,达到了创纪录的水平。这家芯片公司的季度收入一直徘徊在60亿美元左右,而数据中心收入在过去几个季度随着MI300芯片的AI GPU初始增长而大幅增长。 不幸的是,游戏和嵌入式领域的疲软抵消了大部分GPU的增长。两个领域的销售额都比去年下降了近50%,从去年第一季度的33亿美元下降到3月份季度的仅18亿美元。下面的图表明显突出了过去一年左右不同领域内的波动性。 来源:TheNextPlatform 一个关键点是今年剩余时间趋势的走向。预计游戏将保持疲软,而AMD预测嵌入式将在下半年开始反弹,而客户端在AI PC增长的推动下将有一个很好的年份。 只要其他部门总体上是相加的,人工智能GPU部门将提供一个主要的销售推动力。由于投资者对人工智能业务的期望更高,导致了股价的暴跌,而AMD在这方面并没有让人失望,尽管该公司没有提供投资者期望的50亿至80亿美元的年度指引。 AMD所做的是将年度AI GPU目标从35亿美元提高到40亿美元。随着英伟达的销售额每个季度都在飙升,市场希望有更大的提升。 CEO 苏姿丰所做的是对供给能力和需求环境进行了重要的区分。","text":"AMD财报因为AI指引不足引发大跌。然而,有外国分析师认为,市场可能误解了人工智能的需求情况。 作者:Stone Fox Capital AMD在公布了令投资者普遍失望的财报后股价暴跌。这家芯片公尽管AMD没有在AI GPU需求上给出足够高的指引以满足投资者的炒作预期,但AMD并未排除销售出现重大拐点的可能性。而且,市场可能误解了人工智能的需求情况。 来源:Finviz 财报 AMD在3月份的季度中并未全面发力。这家芯片公司看到了数据中心需求的激增,但游戏和嵌入式领域的疲软抵消了这一增长,导致以下业绩: 来源:Seeking Alpha 正如上图所示,AMD仅将2024年第一季度的收入同比增长了2.2%,而数据中心销售增长了80%,达到了创纪录的水平。这家芯片公司的季度收入一直徘徊在60亿美元左右,而数据中心收入在过去几个季度随着MI300芯片的AI GPU初始增长而大幅增长。 不幸的是,游戏和嵌入式领域的疲软抵消了大部分GPU的增长。两个领域的销售额都比去年下降了近50%,从去年第一季度的33亿美元下降到3月份季度的仅18亿美元。下面的图表明显突出了过去一年左右不同领域内的波动性。 来源:TheNextPlatform 一个关键点是今年剩余时间趋势的走向。预计游戏将保持疲软,而AMD预测嵌入式将在下半年开始反弹,而客户端在AI PC增长的推动下将有一个很好的年份。 只要其他部门总体上是相加的,人工智能GPU部门将提供一个主要的销售推动力。由于投资者对人工智能业务的期望更高,导致了股价的暴跌,而AMD在这方面并没有让人失望,尽管该公司没有提供投资者期望的50亿至80亿美元的年度指引。 AMD所做的是将年度AI GPU目标从35亿美元提高到40亿美元。随着英伟达的销售额每个季度都在飙升,市场希望有更大的提升。 CEO 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保守派的卡斯特获得45%的选票。在选票还没清点完的情况下,卡斯特已经在社交网络公开祝贺博里克,博里克赢得智利大选已经是板上钉钉的事。博里克在竞选期间就一直强调生态环保,主张提高矿企的税收和特权使用费。而智利又是全球第一大铜供应国,第二大锂矿供应国,税收提高和特权使用费提高,必然会影响智利矿业企业的盈利能力,甚至还会导致一些本来就在盈亏平衡挣扎的企业破产。不仅如此,博里克还一直批评矿产资源私有化,所以他有可能推行全球第二大锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,","listText":"最近锂矿板块持续下跌,先是国内的两家龙头公司,赣锋锂业从8月底9月初以来下跌超过35%。天齐锂业也是半斤八两,也是从8月底9月初开始调整,下跌31%左右。之前关注度非常高的川矿龙头融捷股份调整的时间也差不多,也是下跌了30%出头。这板块效应真是强呀,美股的锂矿最近也下跌,不过起跌的比较晚,大多在11月开始下跌。下图美国雅宝、SQM、Livent和LAC今年以来的走势,从中也可以看出强弱排名,LAC最强,即使在最近下跌超过30%的情况下,年初至今依然上涨125%。接着是美国雅宝46%,Livent上涨19.12%。但是SQM表现就非常差了,今年以来还下跌了3.72%。A股的锂矿公司调整,可能是板块的轮动,而在美股的锂矿公司最近还可能受到两件宏观事件影响。一个是智利大选,另一个是拜登的基建政策又不确定了。先说智利大选,周日在新一轮智利总统大选中,在已清点69%的选中时,左翼候选人博里克赢得了55%的选票,其竞争对手保守派的卡斯特获得45%的选票。在选票还没清点完的情况下,卡斯特已经在社交网络公开祝贺博里克,博里克赢得智利大选已经是板上钉钉的事。博里克在竞选期间就一直强调生态环保,主张提高矿企的税收和特权使用费。而智利又是全球第一大铜供应国,第二大锂矿供应国,税收提高和特权使用费提高,必然会影响智利矿业企业的盈利能力,甚至还会导致一些本来就在盈亏平衡挣扎的企业破产。不仅如此,博里克还一直批评矿产资源私有化,所以他有可能推行全球第二大锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,","text":"最近锂矿板块持续下跌,先是国内的两家龙头公司,赣锋锂业从8月底9月初以来下跌超过35%。天齐锂业也是半斤八两,也是从8月底9月初开始调整,下跌31%左右。之前关注度非常高的川矿龙头融捷股份调整的时间也差不多,也是下跌了30%出头。这板块效应真是强呀,美股的锂矿最近也下跌,不过起跌的比较晚,大多在11月开始下跌。下图美国雅宝、SQM、Livent和LAC今年以来的走势,从中也可以看出强弱排名,LAC最强,即使在最近下跌超过30%的情况下,年初至今依然上涨125%。接着是美国雅宝46%,Livent上涨19.12%。但是SQM表现就非常差了,今年以来还下跌了3.72%。A股的锂矿公司调整,可能是板块的轮动,而在美股的锂矿公司最近还可能受到两件宏观事件影响。一个是智利大选,另一个是拜登的基建政策又不确定了。先说智利大选,周日在新一轮智利总统大选中,在已清点69%的选中时,左翼候选人博里克赢得了55%的选票,其竞争对手保守派的卡斯特获得45%的选票。在选票还没清点完的情况下,卡斯特已经在社交网络公开祝贺博里克,博里克赢得智利大选已经是板上钉钉的事。博里克在竞选期间就一直强调生态环保,主张提高矿企的税收和特权使用费。而智利又是全球第一大铜供应国,第二大锂矿供应国,税收提高和特权使用费提高,必然会影响智利矿业企业的盈利能力,甚至还会导致一些本来就在盈亏平衡挣扎的企业破产。不仅如此,博里克还一直批评矿产资源私有化,所以他有可能推行全球第二大锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/eedce707a9ca03cd6d06d36ba19fcadf","width":"611","height":"404"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1217,"commentSize":224,"repostSize":64,"link":"https://laohu8.com/post/693764262","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":49863,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000481","authorId":"9000000000000481","name":"银河小铁骑00","avatar":"https://static.tigerbbs.com/84ac53ac922106fd5cb4dcb848ba94cb","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"小小的智利竟然有这么多矿产资源,还真的让人羡慕。","text":"小小的智利竟然有这么多矿产资源,还真的让人羡慕。","html":"小小的智利竟然有这么多矿产资源,还真的让人羡慕。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":846474615,"gmtCreate":1636110173502,"gmtModify":1636163420191,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"股价下跌应该选择哪种put对冲?","htmlText":"\n \n \n 今天回到期权系列视频,上期视频最后的部分,我们说在股价已经开始下跌时,如果希望买入put做保护,应该避免选择平价期权,因为这时候期权的Gamma最大。这是为什么呢?如果不选择平价期权,应该选择哪种期权呢?我建议你集中精神,接下来的内容会有一点点烧脑。首先要知道,期权的行权价和正股价格之间,有三种关系,分别是价外(out of the money)、平价(at the money)和价内(in the money)。例如,一张put的行权价为10块,正股价格低于10块叫价内,大于10块叫价外,刚好10块叫平价。期权Gamma在价外、价内、平价会有不同的状态,在讲Gamma之前,先简单回想一下以前讲过的Delta,如果忘记了的小伙伴,可以复习一下这一集。Delta衡量的是正股价格变动一单位,期权价格变动多少。Gamma则是衡量,正股价格变动一单位,Delta变化多少。这显然是个套娃呀!那么,为什么需要用Gamma来衡量Delta的变化呢?这还得从Delta的图形说起。Call的Delta介于0到1之间,put的Delta则介于-1到0之间。假设100是行权价,正股价格100时,call的delta为0.5,put则为-0.5。细心观察的小伙伴可以发现,正股价格在100附近时,例如在80到120之间,无论是call还是put,delta都变化很快。而在更远的价外或价内时,例如大于160或者小于60,delta几乎不变。可以把Delta比喻成一个赌徒,当赌徒看到正股价格远远不及行权价,他觉得行权机会渺茫,但又不想割肉离场,就躺平了。当正股越接近行权价时,赌徒觉得行权机会似乎变大了,开始紧张起来,蹦蹦跳跳,等着价格冲破行权价。当价格冲破行权价,赌徒开始欢呼起来。价格继续上涨,已经远远高于行权价,这时候赌徒觉得稳赢了,安心的躺平,等待躺赢。此时,我们需要一个指标来衡量赌徒的兴奋程度,G\n \n","listText":"今天回到期权系列视频,上期视频最后的部分,我们说在股价已经开始下跌时,如果希望买入put做保护,应该避免选择平价期权,因为这时候期权的Gamma最大。这是为什么呢?如果不选择平价期权,应该选择哪种期权呢?我建议你集中精神,接下来的内容会有一点点烧脑。首先要知道,期权的行权价和正股价格之间,有三种关系,分别是价外(out of the 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money)。例如,一张put的行权价为10块,正股价格低于10块叫价内,大于10块叫价外,刚好10块叫平价。期权Gamma在价外、价内、平价会有不同的状态,在讲Gamma之前,先简单回想一下以前讲过的Delta,如果忘记了的小伙伴,可以复习一下这一集。Delta衡量的是正股价格变动一单位,期权价格变动多少。Gamma则是衡量,正股价格变动一单位,Delta变化多少。这显然是个套娃呀!那么,为什么需要用Gamma来衡量Delta的变化呢?这还得从Delta的图形说起。Call的Delta介于0到1之间,put的Delta则介于-1到0之间。假设100是行权价,正股价格100时,call的delta为0.5,put则为-0.5。细心观察的小伙伴可以发现,正股价格在100附近时,例如在80到120之间,无论是call还是put,delta都变化很快。而在更远的价外或价内时,例如大于160或者小于60,delta几乎不变。可以把Delta比喻成一个赌徒,当赌徒看到正股价格远远不及行权价,他觉得行权机会渺茫,但又不想割肉离场,就躺平了。当正股越接近行权价时,赌徒觉得行权机会似乎变大了,开始紧张起来,蹦蹦跳跳,等着价格冲破行权价。当价格冲破行权价,赌徒开始欢呼起来。价格继续上涨,已经远远高于行权价,这时候赌徒觉得稳赢了,安心的躺平,等待躺赢。此时,我们需要一个指标来衡量赌徒的兴奋程度,G","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e6444394e942e49cb3737f3f2dbe5f08","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":856,"commentSize":249,"repostSize":124,"link":"https://laohu8.com/post/846474615","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"82141b1715a8478690a5622680079518","tweetId":"846474615","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/5a7f17608602268011445694603/I9opK67gwVMA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/e6444394e942e49cb3737f3f2dbe5f08"},"viewCount":81442,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3580101537589413","authorId":"3580101537589413","name":"左股票右期权","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9611e8b7fb58df6a2c9bf9689071c9b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"你这个指导不正确,买价内或者深度价内,期权价格会非常贵,如果是用来做保险,那投入产出比太低,如果为了投机,那Delta那么低,要买好几张才能和正股保持1的比例涨跌,需要投入的成本也过高。另外,期权能否赚钱,隐含波动率更重要","text":"你这个指导不正确,买价内或者深度价内,期权价格会非常贵,如果是用来做保险,那投入产出比太低,如果为了投机,那Delta那么低,要买好几张才能和正股保持1的比例涨跌,需要投入的成本也过高。另外,期权能否赚钱,隐含波动率更重要","html":"你这个指导不正确,买价内或者深度价内,期权价格会非常贵,如果是用来做保险,那投入产出比太低,如果为了投机,那Delta那么低,要买好几张才能和正股保持1的比例涨跌,需要投入的成本也过高。另外,期权能否赚钱,隐含波动率更重要"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":630171297,"gmtCreate":1642756905536,"gmtModify":1642809850156,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"“数字中国”掘金之基础设施","htmlText":"投资研读政策,是常规操作。例如结合国家“十四五”规划,从“数字中国”的规划中寻找投资机会。最近这段时间,在A股已经反映出来了,数字政通和神思电子从底部起来已经翻倍。这时候追怕被套,不追担心错失机会,真让人纠结。不过,我们把格局放大亿点。数字政通是做智慧城市管理系统,神思电子做的是身份认证系统。可以说,这两个算非常细分的行业了。在“数字中国”建设的大背景下,受益的行业肯定不仅仅局限于这两个,而是更加大范围。既然范围更加大的话,投资方向就更不容易找了。这时候往往有一个万金油的解决方案,那就是选择基础设施的投资机会。无论是5G还是VR,是人工智能还是云计算,都少不了数据传输,数据传输就少不了光纤铺设。没错,这篇文章就是来说光纤的。简单回顾一下国内光纤市场情况,2015年到2018年受益于4G网络及光纤入户相关政策,运营商大量铺设光纤网络,造成光纤供不应求的局面。当时4G的建设末期和5G建设政策机会是连在一起的,作为用户,你可能觉得用上4G没多久,就开始用5G了(除了苹果用户)。具体来看,4G牌照在2018年4月初发放,2019年6月,工信部正式向电信、移动、联通和广电发放5G商用牌照,标志中国正式进入5G商用元年。4G牌照和5G商用牌照中间间隔只有1年,很多光纤厂商在4G建设中都还没赚够,看到5G政策来了,当然继续加足马力去生产了。但是当时刚建设完4G基础设施的运营商们,气都没缓过来,自然不可能像4G建设初期那样,投入大量资本开支到5G建设中。因此,光纤的供给格局很快就变成供过于求了。因此在后来的运营商集中采购中(简称集采)光纤厂商们也遭遇了灵魂砍价,2019年的集采平均单价下降50%,2020年再砍30%。看到集采,瑟瑟发抖的不仅有药厂,还有光纤厂家。从上面这段历史来看,国内的光纤市场由政策推动叠加行业供需情况,是一个政策型的周期行业。既然是周期行业,首先要看行业现状处于什么情","listText":"投资研读政策,是常规操作。例如结合国家“十四五”规划,从“数字中国”的规划中寻找投资机会。最近这段时间,在A股已经反映出来了,数字政通和神思电子从底部起来已经翻倍。这时候追怕被套,不追担心错失机会,真让人纠结。不过,我们把格局放大亿点。数字政通是做智慧城市管理系统,神思电子做的是身份认证系统。可以说,这两个算非常细分的行业了。在“数字中国”建设的大背景下,受益的行业肯定不仅仅局限于这两个,而是更加大范围。既然范围更加大的话,投资方向就更不容易找了。这时候往往有一个万金油的解决方案,那就是选择基础设施的投资机会。无论是5G还是VR,是人工智能还是云计算,都少不了数据传输,数据传输就少不了光纤铺设。没错,这篇文章就是来说光纤的。简单回顾一下国内光纤市场情况,2015年到2018年受益于4G网络及光纤入户相关政策,运营商大量铺设光纤网络,造成光纤供不应求的局面。当时4G的建设末期和5G建设政策机会是连在一起的,作为用户,你可能觉得用上4G没多久,就开始用5G了(除了苹果用户)。具体来看,4G牌照在2018年4月初发放,2019年6月,工信部正式向电信、移动、联通和广电发放5G商用牌照,标志中国正式进入5G商用元年。4G牌照和5G商用牌照中间间隔只有1年,很多光纤厂商在4G建设中都还没赚够,看到5G政策来了,当然继续加足马力去生产了。但是当时刚建设完4G基础设施的运营商们,气都没缓过来,自然不可能像4G建设初期那样,投入大量资本开支到5G建设中。因此,光纤的供给格局很快就变成供过于求了。因此在后来的运营商集中采购中(简称集采)光纤厂商们也遭遇了灵魂砍价,2019年的集采平均单价下降50%,2020年再砍30%。看到集采,瑟瑟发抖的不仅有药厂,还有光纤厂家。从上面这段历史来看,国内的光纤市场由政策推动叠加行业供需情况,是一个政策型的周期行业。既然是周期行业,首先要看行业现状处于什么情","text":"投资研读政策,是常规操作。例如结合国家“十四五”规划,从“数字中国”的规划中寻找投资机会。最近这段时间,在A股已经反映出来了,数字政通和神思电子从底部起来已经翻倍。这时候追怕被套,不追担心错失机会,真让人纠结。不过,我们把格局放大亿点。数字政通是做智慧城市管理系统,神思电子做的是身份认证系统。可以说,这两个算非常细分的行业了。在“数字中国”建设的大背景下,受益的行业肯定不仅仅局限于这两个,而是更加大范围。既然范围更加大的话,投资方向就更不容易找了。这时候往往有一个万金油的解决方案,那就是选择基础设施的投资机会。无论是5G还是VR,是人工智能还是云计算,都少不了数据传输,数据传输就少不了光纤铺设。没错,这篇文章就是来说光纤的。简单回顾一下国内光纤市场情况,2015年到2018年受益于4G网络及光纤入户相关政策,运营商大量铺设光纤网络,造成光纤供不应求的局面。当时4G的建设末期和5G建设政策机会是连在一起的,作为用户,你可能觉得用上4G没多久,就开始用5G了(除了苹果用户)。具体来看,4G牌照在2018年4月初发放,2019年6月,工信部正式向电信、移动、联通和广电发放5G商用牌照,标志中国正式进入5G商用元年。4G牌照和5G商用牌照中间间隔只有1年,很多光纤厂商在4G建设中都还没赚够,看到5G政策来了,当然继续加足马力去生产了。但是当时刚建设完4G基础设施的运营商们,气都没缓过来,自然不可能像4G建设初期那样,投入大量资本开支到5G建设中。因此,光纤的供给格局很快就变成供过于求了。因此在后来的运营商集中采购中(简称集采)光纤厂商们也遭遇了灵魂砍价,2019年的集采平均单价下降50%,2020年再砍30%。看到集采,瑟瑟发抖的不仅有药厂,还有光纤厂家。从上面这段历史来看,国内的光纤市场由政策推动叠加行业供需情况,是一个政策型的周期行业。既然是周期行业,首先要看行业现状处于什么情","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c4744ad3fbaa2f5a7392d02b02f078fc","width":"6000","height":"4000"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":550,"commentSize":96,"repostSize":101,"link":"https://laohu8.com/post/630171297","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":23407,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000159","authorId":"9000000000000159","name":"宝宝金水_","avatar":"https://static.tigerbbs.com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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TUGCU\">$TradeUP Global Corp.(TUGCU)$</a> ”。TradeUP Global Corporation介绍TradeUP Global Corporation(下称TUGCU)预计发行400万个单位(绿鞋后460万个单位),每个单位发行价10美元,预计募资4000万美元(绿鞋后4600万美元)。承销商为<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 和R.F. Lafferty,其他信息和大部分SPAC差不多,例如每单位带有的涡轮行权价为11.5美元,Sponsor占股比例为20%。来源:TUGCU发行路演PPT重点是TUGCU的管理团队,该SPAC的主席为真成投资的管理合伙人、创始合伙人李剑威。从其履历可以看出,李剑威是投资经验丰富且业内知名人士。早在2007年就在全球知名基金公司富达任职,并做到了投资副总裁级别。在2011年到2015年在著名的红杉资本担任副总裁,毫不夸张地说,红杉资本投出了现在中国互联网巨头的半边天。随后,在2015年到2016年在真格基金担任首席投资官。2016年后,创立了真成投资。来源:TUGCU发行路演PPT在投资成绩方面,自2018年","listText":"最近SPAC非常火,尤其是去年,SPAC的募资额第一次和传统IPO募资额平分秋色。关于SPAC是什么,相信也已经有很多文章介绍了。SPAC是一个上市现金壳,这个壳只有现金没有业务。SPAC上市后,其管理层一般有两年的时间寻找合适的标的公司进行逆向收购。这里就不再进行过多解释了。那么,在SPAC大火的今天,有什么好的投资机会呢?还真有,那就是老虎和真成投资创始人李剑威发行的SPAC“<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TUGCU\">$TradeUP Global Corp.(TUGCU)$</a> ”。TradeUP Global Corporation介绍TradeUP Global Corporation(下称TUGCU)预计发行400万个单位(绿鞋后460万个单位),每个单位发行价10美元,预计募资4000万美元(绿鞋后4600万美元)。承销商为<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 和R.F. 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Lafferty,其他信息和大部分SPAC差不多,例如每单位带有的涡轮行权价为11.5美元,Sponsor占股比例为20%。来源:TUGCU发行路演PPT重点是TUGCU的管理团队,该SPAC的主席为真成投资的管理合伙人、创始合伙人李剑威。从其履历可以看出,李剑威是投资经验丰富且业内知名人士。早在2007年就在全球知名基金公司富达任职,并做到了投资副总裁级别。在2011年到2015年在著名的红杉资本担任副总裁,毫不夸张地说,红杉资本投出了现在中国互联网巨头的半边天。随后,在2015年到2016年在真格基金担任首席投资官。2016年后,创立了真成投资。来源:TUGCU发行路演PPT在投资成绩方面,自2018年","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3dab41c3a8c269440bb6f34eb75a80b7","width":"0","height":"0"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/efd50e3e2dbd13a3064561b4ea4bd834","width":"0","height":"0"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dc6f51587d9b9e9cfba9db7a2b2883a9","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":124,"commentSize":8,"repostSize":233,"link":"https://laohu8.com/post/342897776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":51166,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":630949289,"gmtCreate":1642677673156,"gmtModify":1642714318670,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"在“十四五”数字中国规划下,不要被投资机会溜走了","htmlText":"\n \n \n 众所周知,在国内投资,国家政策是非常值得参考。“五年规划纲要”是国民发展的总纲领,投资机会就蕴藏其中。例如,“十三五”规划提出可再生能源的发展,其中阐述了风能光伏的投资规划,看看2019年到2021年的光伏板块,三年上涨超过200%。想不到吧,致富密码就写在5年前的“十三五”规划中,如果不想再错过致富代码,就要好好看一看“十四五”规划了。小编认为“十四五”规划中最值得关注的就是“建设数字中国”的目标要完成建设数字中国,5G新基建、三大运营商是不可或缺的。中国电信和中国联通共享5G网络建设,建成全球最大的5G共建共享网络,并且已建成全光网络、IP承载网、4G/5G网络、物联网网络、卫星通信等。那么,是投资中国电信或者中国联通咯?你可能会觉得,这两家公司市值都很大了,上涨空间有限。思路可以进一步深入下去,从电信或者联通的合作方中寻找。最近大型运营商和外部有什么合作呢?还真有,最近,中国电信和深圳优克联签署合作合同,全面提升优化数据连接服务。优克联是一家什么公司呢?首先,优克联是一家以全球移动数据连接共享PaaS和SaaS服务提供商,通过超级连接等先进技术,为全球虚拟运营商、电信运营商、全球政企客户和个人用户及元宇宙等提供网络连接增值服务,并且在2020年中登陆纳斯达克。优克联的CEO陈朝晖是前华为高管,在他的带领下,自然也积累出一批在通讯技术和云计算领域拥有资深技术的人才。优克联依靠自有的“超级连接技术”,即使在疫情期间,也实现海外快速扩张。目前,优克联拥有160多项国家及国际专利,云平台服务覆盖全球150多个国家,已经和全球280多家运营商、2000多家政企客户建立战略合作伙伴关系。这次和中国电信合作,电信也是看上优克联的“超级连接技术”,这种技术通过优克联的PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)平台,为用户提供更好的网络连接服务。从“有连接”到“好连接”是信息时代的\n 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作为新能源车产业链中游的一颗“明珠”,宁德时代是新能源车研究中必不可少的一个标的,本期视频就为大家介绍下宁德时代。宁德时代脱胎于ATL。ATL是为消费电子产品提供锂离子电池,由曾毓群与梁少康、陈棠华在1999年联合创立,目前已经发展成为全球消费电池龙头。在2008年,我国开始支持新能源汽车发展,ATL决定成立动力电池部门,这就是宁德时代的前身。由于2005年TDK集团收购了ATL的全部股权,ATL成了外商独资企业,而当时国家限制外资生产动力电池。于是,曾毓群和黄世霖二次创业,在2011年成立了宁德时代。后来,ATL将宁德时代的股权转让给了宁波联创,曾毓群也辞去了在ATL的职务,ATL和宁德时代就成了完全独立的两家公司。宁德时代成立的第二年就迎来了大客户——宝马。宁德时代凭借ATL的背书和当时全亚洲最大的测试中心,成功挤掉了竞争对手博世和三星,拿到了宝马的大单。凭借与宝马的合作,宁德时代一炮走红。2013年,宇通客车慕名而来,并成为了宁德时代的长期客户。2015年,为推动国内动力电池厂商的发展,国家推出了“动力电池白名单”,只有使用白名单厂商电池的新能源车才能进入推广目录。而宁德时代恰恰是白名单内的一颗“明珠”,由此也迎来了快速增长。到2017年,宁德时代动力电池使用量跃居全球第一。一直到2020年,宁德时代实现了连续四年全球第一。图:2017年国内动力电池竞争格局宁德时代之所以能够发展起来,除了政策原因,技术优势也是重要因素。在公司成立之初,公司就保持了很高的研发投入,研发费用率在10%以上。但即使这样,宁德时代的第一也没有拿得顺风顺水。2019年,“白名单”放开,日韩老牌厂商松下、LG、SK、三星卷土重来,纷纷加大在中国的投资,准备抢食国内市场。而国内竞争者比亚迪、国轩高科、比克、中航锂电也在大踏步追赶。不进则退,宁德时代压力山大。等到了2020年,新能源车迎来了增量发展\n 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来源:网络 这也是今年以来大的交易逻辑,赌美联储转向,每次市场对转向的希望越来越大,就越接近反弹的高点。而每次下跌,导致大家越来越痛苦,就会开始萌生美联储转向的幻想。难道这就是在高通胀时期的市场节奏吗?接下来会演变成怎样呢? 为了更好理解未来可能会发生什么,我们往往诉诸于历史,而历史上的高通胀时期是从1967年到1980年。细看会发现,这段时间其实并不是一直维持高通胀,中间有两次把通胀按下去了,但是又死灰复燃。直到80年代,全球化开始了,美国的通胀才开始长久的下跌。 来源:FRED 而这三次通胀上行的过程中,股市和企业的盈利能力波动的表现都有不同之处,这是值得我们借鉴的。这里我们用标普500指数来衡量股市的波动,用标普500的EPS来衡量企业的盈利能力,1967年10月开始第一波通胀,直到1983年6月,13年间走完了三轮高速通胀,对应图中的红框。 来源:Macrotrends(蓝线为标普500,橙线为标普500 EPS) 首先看到图的第一印象,标普500在这段时间内涨了不少,从94.75点涨到167.64点,涨幅76.9%。企业的盈利也涨了不少,EPS从5.3涨到12.59,涨幅137.5%。当然,这两个数据都没有剔除通胀的影响。 那么这13年间,三轮通胀具体是怎样呢?我们拆开了一个个看。 第一轮通胀:1967.10~1972.6 首先是第一轮通胀,时间从1967年10月开始 ,1969年12月达到最高点,CPI达到6.2%,然后开始回落,1972年6月到最低点2.7%,历时大概4年半。这段时期美联储的基准利率(Federal Funds Effective Rate,FFER)从一开始就超过了CPI,在","listText":"不知不觉,美股已经反弹几个星期了,其中道指最强,已经走出了4根阳线。但其实不要太乐观,之前有一张广为流传的网图,每次觉得美联储要转向,股市反弹的时候,啪,一锤子打下去。 来源:网络 这也是今年以来大的交易逻辑,赌美联储转向,每次市场对转向的希望越来越大,就越接近反弹的高点。而每次下跌,导致大家越来越痛苦,就会开始萌生美联储转向的幻想。难道这就是在高通胀时期的市场节奏吗?接下来会演变成怎样呢? 为了更好理解未来可能会发生什么,我们往往诉诸于历史,而历史上的高通胀时期是从1967年到1980年。细看会发现,这段时间其实并不是一直维持高通胀,中间有两次把通胀按下去了,但是又死灰复燃。直到80年代,全球化开始了,美国的通胀才开始长久的下跌。 来源:FRED 而这三次通胀上行的过程中,股市和企业的盈利能力波动的表现都有不同之处,这是值得我们借鉴的。这里我们用标普500指数来衡量股市的波动,用标普500的EPS来衡量企业的盈利能力,1967年10月开始第一波通胀,直到1983年6月,13年间走完了三轮高速通胀,对应图中的红框。 来源:Macrotrends(蓝线为标普500,橙线为标普500 EPS) 首先看到图的第一印象,标普500在这段时间内涨了不少,从94.75点涨到167.64点,涨幅76.9%。企业的盈利也涨了不少,EPS从5.3涨到12.59,涨幅137.5%。当然,这两个数据都没有剔除通胀的影响。 那么这13年间,三轮通胀具体是怎样呢?我们拆开了一个个看。 第一轮通胀:1967.10~1972.6 首先是第一轮通胀,时间从1967年10月开始 ,1969年12月达到最高点,CPI达到6.2%,然后开始回落,1972年6月到最低点2.7%,历时大概4年半。这段时期美联储的基准利率(Federal Funds Effective Rate,FFER)从一开始就超过了CPI,在","text":"不知不觉,美股已经反弹几个星期了,其中道指最强,已经走出了4根阳线。但其实不要太乐观,之前有一张广为流传的网图,每次觉得美联储要转向,股市反弹的时候,啪,一锤子打下去。 来源:网络 这也是今年以来大的交易逻辑,赌美联储转向,每次市场对转向的希望越来越大,就越接近反弹的高点。而每次下跌,导致大家越来越痛苦,就会开始萌生美联储转向的幻想。难道这就是在高通胀时期的市场节奏吗?接下来会演变成怎样呢? 为了更好理解未来可能会发生什么,我们往往诉诸于历史,而历史上的高通胀时期是从1967年到1980年。细看会发现,这段时间其实并不是一直维持高通胀,中间有两次把通胀按下去了,但是又死灰复燃。直到80年代,全球化开始了,美国的通胀才开始长久的下跌。 来源:FRED 而这三次通胀上行的过程中,股市和企业的盈利能力波动的表现都有不同之处,这是值得我们借鉴的。这里我们用标普500指数来衡量股市的波动,用标普500的EPS来衡量企业的盈利能力,1967年10月开始第一波通胀,直到1983年6月,13年间走完了三轮高速通胀,对应图中的红框。 来源:Macrotrends(蓝线为标普500,橙线为标普500 EPS) 首先看到图的第一印象,标普500在这段时间内涨了不少,从94.75点涨到167.64点,涨幅76.9%。企业的盈利也涨了不少,EPS从5.3涨到12.59,涨幅137.5%。当然,这两个数据都没有剔除通胀的影响。 那么这13年间,三轮通胀具体是怎样呢?我们拆开了一个个看。 第一轮通胀:1967.10~1972.6 首先是第一轮通胀,时间从1967年10月开始 ,1969年12月达到最高点,CPI达到6.2%,然后开始回落,1972年6月到最低点2.7%,历时大概4年半。这段时期美联储的基准利率(Federal Funds Effective 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诶,你有没有发现,无论是手机、笔记本电脑,还是电动车,大多使用的都是锂离子电池。偶尔听说哪家公司要用新型电池研发产品,但是很快又销声匿迹了。难道,“锂是唯一的神话”,真的无法打破嘛?其实,在商用化方面,氢燃料电池可能是最接近挑战成功的选手了。今天,我们就来对比看看。先来看看氢燃料电池,1842年,英国皇家协会的威廉·罗伯特·格罗夫提出了氢氧结合发电的想法,基于这个想法,他研发出了首个安全环保的氢燃料电池。经过几代科学家的努力,在1966年,通用汽车推出了第一款搭载氢燃料电池的汽车。但续航只有192公里,最高时速也只有112公里/小时。而且,别看这辆车的外形看起来像部小面包车,内部很宽阔的样子。但其实,这辆车只能乘坐2个人,车内的大部分空间都用来放置氢燃料电池系统。在同一个时期,戴姆勒奔驰研发出了搭载氢燃料电池的客车。既然电池系统很大,那就用在客车上,真是个小机灵鬼。但是对比已经发展成熟的汽油提炼产业链,以及随处可见的加油站。氢燃料电池客车并没有大多优势。不过,氢燃料电池的迭代并没有停止。现在已经有不少知名汽车制造商都推出了氢燃料电池车,其中,性能最好的是现代推出的Nexo。这款车的电池系统不仅不会占用过多空间,还能自动泊车。售价介于5万8千美元到6万3千美元之间,属于Model Y的定价区间,可以说价格已经达到平民化。续航也要优于锂离子电池车,这辆车的续航611公里,而特斯拉Model Y续航537公里。不过说实话,续航虽然是多了,不过也不是特别多,更重要的是,找加氢站可比找充电桩难多了。说完氢燃料电池,来看看锂离子电池。1985年才出现锂离子电池的原型,虽然比氢燃料电池晚了100多年。不过发展得非常快。在1991年,索尼就发布了第一款商用锂离子电池。如今,锂离子电池凭借轻便性,可反复充电等优势,逐渐被应用到各类3C产品中,嵌入到日常生活的方方面面。而第一款有现代意义的锂离\n \n","listText":"诶,你有没有发现,无论是手机、笔记本电脑,还是电动车,大多使用的都是锂离子电池。偶尔听说哪家公司要用新型电池研发产品,但是很快又销声匿迹了。难道,“锂是唯一的神话”,真的无法打破嘛?其实,在商用化方面,氢燃料电池可能是最接近挑战成功的选手了。今天,我们就来对比看看。先来看看氢燃料电池,1842年,英国皇家协会的威廉·罗伯特·格罗夫提出了氢氧结合发电的想法,基于这个想法,他研发出了首个安全环保的氢燃料电池。经过几代科学家的努力,在1966年,通用汽车推出了第一款搭载氢燃料电池的汽车。但续航只有192公里,最高时速也只有112公里/小时。而且,别看这辆车的外形看起来像部小面包车,内部很宽阔的样子。但其实,这辆车只能乘坐2个人,车内的大部分空间都用来放置氢燃料电池系统。在同一个时期,戴姆勒奔驰研发出了搭载氢燃料电池的客车。既然电池系统很大,那就用在客车上,真是个小机灵鬼。但是对比已经发展成熟的汽油提炼产业链,以及随处可见的加油站。氢燃料电池客车并没有大多优势。不过,氢燃料电池的迭代并没有停止。现在已经有不少知名汽车制造商都推出了氢燃料电池车,其中,性能最好的是现代推出的Nexo。这款车的电池系统不仅不会占用过多空间,还能自动泊车。售价介于5万8千美元到6万3千美元之间,属于Model Y的定价区间,可以说价格已经达到平民化。续航也要优于锂离子电池车,这辆车的续航611公里,而特斯拉Model 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就如同从前电动车比不过燃油车,后来环保地位提升后形势就发生了根本逆转。 那么,谁能确定未来科技的进步和时与势的变化不会让氢能源站上领奖台?","text":"作者只是论述了氢燃料电池历史上在与锂电池的竞争中处于劣势,说“氢燃料电池早已经输了”或许没错,但怎么能否认氢燃料电池未来不会赢呢?这没有令人信服的必然逻辑。 就如同从前电动车比不过燃油车,后来环保地位提升后形势就发生了根本逆转。 那么,谁能确定未来科技的进步和时与势的变化不会让氢能源站上领奖台?","html":"作者只是论述了氢燃料电池历史上在与锂电池的竞争中处于劣势,说“氢燃料电池早已经输了”或许没错,但怎么能否认氢燃料电池未来不会赢呢?这没有令人信服的必然逻辑。 就如同从前电动车比不过燃油车,后来环保地位提升后形势就发生了根本逆转。 那么,谁能确定未来科技的进步和时与势的变化不会让氢能源站上领奖台?"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632611257,"gmtCreate":1646385737124,"gmtModify":1646517244738,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"Keep IPO 要打新吗?","htmlText":"\n \n \n 你是不是偶尔能在朋友圈看到Keep的跑步打卡记录,或者有意无意听到朋友买了Keep的动感单车。这很正常,健身在年轻人之间流行起来,而Keep是中国以及全球最大的线上健身平台。前段时间Keep向港交所递交了招股书,这么多人使用的健身平台,要不要打新呢?了解公司之前,先了解行业。根据灼识咨询研究,2021年中国健身人群为3亿,预计2026年将达到4.2亿。其中线上健身市场快速增长,2015年占比整个健身市场26.5%,2021年达到47%,几乎和线下健身市场五五开。对比美国,中国健身人群线上的渗透率还有很大提升空间,美国在2021年线上健身渗透率是67.9%,中国是45.5%。 其实看到我们身边朋友健身的情况,或者各大视频网站健身区的热度,就明显感觉到线上健身行业的快速发展。加上这些数据,印证了线上健身是一个又长又湿的坡,Keep就在这里滚雪球。Keep的愿景很直接,就是要成为全球最大的智能健身平台。为了实现这个愿景,Keep从线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,这三个环节发力。线上健身内容是Keep的“流量入口”,用户可以在Keep上面选择录播课进行跟练,录播课的老师有内部教练、网红健身达人,甚至还有影视体育名人。除了录播课,还有更具有互动性的直播课,直播课可以和用户的课程表结合起来,到点上课。时间长了,同时上课的用户都相互认识,社区氛围非常浓厚。智能健身设备和健身内容相结合,例如Keep的智能单车常常和直播课联系起来,所以Keep的智能健身设备是软件、硬件和内容三位一体的,不是冷冰冰的一个健身器材。正因如此,Keep的智能单车销量在中国排名第一。配套运动产品满足用户的长尾需求,出售各种运动产品和健康食品。其中,Keep的瑜伽垫在2021年是中国销量最大的瑜伽垫品牌,市场份额为14.9%。你完全可以想象,一个Keep的忠实用户,早上起来打开动感单车课程,骑上K\n \n","listText":"你是不是偶尔能在朋友圈看到Keep的跑步打卡记录,或者有意无意听到朋友买了Keep的动感单车。这很正常,健身在年轻人之间流行起来,而Keep是中国以及全球最大的线上健身平台。前段时间Keep向港交所递交了招股书,这么多人使用的健身平台,要不要打新呢?了解公司之前,先了解行业。根据灼识咨询研究,2021年中国健身人群为3亿,预计2026年将达到4.2亿。其中线上健身市场快速增长,2015年占比整个健身市场26.5%,2021年达到47%,几乎和线下健身市场五五开。对比美国,中国健身人群线上的渗透率还有很大提升空间,美国在2021年线上健身渗透率是67.9%,中国是45.5%。 其实看到我们身边朋友健身的情况,或者各大视频网站健身区的热度,就明显感觉到线上健身行业的快速发展。加上这些数据,印证了线上健身是一个又长又湿的坡,Keep就在这里滚雪球。Keep的愿景很直接,就是要成为全球最大的智能健身平台。为了实现这个愿景,Keep从线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,这三个环节发力。线上健身内容是Keep的“流量入口”,用户可以在Keep上面选择录播课进行跟练,录播课的老师有内部教练、网红健身达人,甚至还有影视体育名人。除了录播课,还有更具有互动性的直播课,直播课可以和用户的课程表结合起来,到点上课。时间长了,同时上课的用户都相互认识,社区氛围非常浓厚。智能健身设备和健身内容相结合,例如Keep的智能单车常常和直播课联系起来,所以Keep的智能健身设备是软件、硬件和内容三位一体的,不是冷冰冰的一个健身器材。正因如此,Keep的智能单车销量在中国排名第一。配套运动产品满足用户的长尾需求,出售各种运动产品和健康食品。其中,Keep的瑜伽垫在2021年是中国销量最大的瑜伽垫品牌,市场份额为14.9%。你完全可以想象,一个Keep的忠实用户,早上起来打开动感单车课程,骑上K","text":"你是不是偶尔能在朋友圈看到Keep的跑步打卡记录,或者有意无意听到朋友买了Keep的动感单车。这很正常,健身在年轻人之间流行起来,而Keep是中国以及全球最大的线上健身平台。前段时间Keep向港交所递交了招股书,这么多人使用的健身平台,要不要打新呢?了解公司之前,先了解行业。根据灼识咨询研究,2021年中国健身人群为3亿,预计2026年将达到4.2亿。其中线上健身市场快速增长,2015年占比整个健身市场26.5%,2021年达到47%,几乎和线下健身市场五五开。对比美国,中国健身人群线上的渗透率还有很大提升空间,美国在2021年线上健身渗透率是67.9%,中国是45.5%。 其实看到我们身边朋友健身的情况,或者各大视频网站健身区的热度,就明显感觉到线上健身行业的快速发展。加上这些数据,印证了线上健身是一个又长又湿的坡,Keep就在这里滚雪球。Keep的愿景很直接,就是要成为全球最大的智能健身平台。为了实现这个愿景,Keep从线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,这三个环节发力。线上健身内容是Keep的“流量入口”,用户可以在Keep上面选择录播课进行跟练,录播课的老师有内部教练、网红健身达人,甚至还有影视体育名人。除了录播课,还有更具有互动性的直播课,直播课可以和用户的课程表结合起来,到点上课。时间长了,同时上课的用户都相互认识,社区氛围非常浓厚。智能健身设备和健身内容相结合,例如Keep的智能单车常常和直播课联系起来,所以Keep的智能健身设备是软件、硬件和内容三位一体的,不是冷冰冰的一个健身器材。正因如此,Keep的智能单车销量在中国排名第一。配套运动产品满足用户的长尾需求,出售各种运动产品和健康食品。其中,Keep的瑜伽垫在2021年是中国销量最大的瑜伽垫品牌,市场份额为14.9%。你完全可以想象,一个Keep的忠实用户,早上起来打开动感单车课程,骑上K","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2cad5549456b1b1f31496b86085255b1","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":307,"commentSize":41,"repostSize":35,"link":"https://laohu8.com/post/632611257","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"f368ad3b3e4e46ae91f7a16f4671c3ce","tweetId":"632611257","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/b72ca371387702297018071734/k7Fw5aaGvIUA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/2cad5549456b1b1f31496b86085255b1"},"viewCount":1957,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000313","authorId":"9000000000000313","name":"德迈metro","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66be84645eeac71f62d4ad271c145cd9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"用$Peloton 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本期视频讲下投资者经常会碰到的问题,面对市场上几千支股票,该如何选择出满意的股票呢?有没有一套系统的选股方法?从大类上看,选股方法主要包括自上而下和自下而上方法。自上而下方法是根据宏观经济环境、市场变量的变化来选择出表现最好的行业以及最好的个股。这个宏观经济环境包括经济增速的变化、结构性的变化、通胀、宏观大事件等,比如这次新冠疫情对海外生产链的扰动就带来了原材料端供应短缺的行情。而这个市场变量则包括新科技的突破、监管政策的变化、经济周期的演变等等,比如这次炒的火热的新能源产业链,主要原因就是碳排放政策下清洁能源对传统能源进行了大规模的替代。自下而上方法则是只考查公司的单独情况,比如公司的盈利能力、估值水平、当前的股价走势等等,从基本面、技术面、资金面等选择出具备投资价值的公司。这其中又包括非常多的方法,选择也因人而异。有的投资者偏好拿分红,就可以寻找那些每年都有不菲的分红,而且分红每年还会增长的公司。有的投资者喜欢抄底,那么可以选择那些困境反转的公司,比如往年亏损,今年预期要盈利,又比如因为财务困境导致债务违约,可以在债务重组前后进行投资,因为这些公司的股价通常已经经历了大幅回调,而公司困境又将反转,就很容易迎来戴维斯双击。有的投资者更喜欢成长性,就可以选择高成长性的行业,其中的公司大部分可以保持较快的增长,再去选股也比较容易,也可以在细分领域找到竞争力强的公司,公司可以通过抢占其他公司的份额来获得高速增长。高增长意味着高估值,投资者也不一定下得去手,怎么办?教你一招,用估值/增速的方法来衡量,比如PE/G,用市盈率比上净利润增速的方法来判断估值是否合理。一般来讲,PEG=1相对合理。有的投资者可能说了,我既喜欢分红高,又喜欢有成长性,而且还要估值低的,那该怎么找?这时就可以用量化选股的方法,将这些指标都加以量化,然后从市场中筛选,看能不能找到你想要的股票。彼得·林奇说过,\n 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\n \n 最近的疫苗板块可谓是腥风血雨,有套在mRNA双龙上嚎啕大哭的,也有在辉瑞上赚得笑嘻嘻的。这还得从Moderna三季报说起,11月4日美股盘前披露Moderna财报。从财报可以看到,2021年三季度的业绩增长确实不错,营收接近50亿美元,67%的净利润率,33.3亿美元的净利润。不过要知道,新冠疫苗是今年才有这么大的需求量,随着注射比例提高,疫苗的市场需求也逐渐饱和。这点从收入环比下降可以看出来,一季度的环比就不说了,毕竟在今年之前,疫苗还没有量产。二季度的环比大概为125%,三季度的环比下降至14%左右。此外,Moderna对明年的展望也没那么振奋人心。首先2021年预计总营收150亿到180亿美元,2022年的收入来源有三个,第一个是通过提前购买协议签下的170亿美元的单子,第二是可能还会行使外加30亿美元的订单,第三个是预计2022年美国秋季加强针市场有20亿美元。这些加起来就是220亿美元,如果今年总营收达到165亿美元,也就是150亿到180亿的中位数,那么明年的营收增长就是33.33%。对比今年爆发性的增长,这落差一下子就出来了。还有一个更大的问题,随着成功研发出mRNA疫苗的企业越来越多,市场竞争也会越来越大,加上现在有条件的国家注射率都上来了,后年的需求肯定比今年少,因此后年的新冠疫苗收入可能出现营收、净利润双杀。资本市场向来看预期,想到可能营收、净利润双杀,毫不犹豫把股价砸下去,Moderna在披露财报当天下跌超过17%。这时另一支疫苗股BioNTech的股东可能依然心存侥幸,下跌超过7%,相比Moderna要好一些。不过第二天,也就是11月5日,辉瑞公布了口服新冠特效药Paxlovid的临床结果,让犹犹豫豫的BioNTech股东也跳车了,股价下跌超过20%。前一天刚抄底Moderna的人看到不对头,接着一起跳,股价下跌超过16%,两天累计下跌超过30%。特\n 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公司概况 极兔成立于2015年,总部位于新加坡,创始人为李杰,目前拥有9.79亿股A类股,占D轮融资及创始人奖励股份发行完成后总股本的11.54%。 极兔的主要业务是提供快递服务和跨境服务,覆盖中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及、新加坡、越南、菲律宾、柬埔寨、泰国、马来西亚等13个国家。 极兔在东南亚地区是排名第一的快递运营商,按2022年包裹量计算,市场份额达到22.5%,2020年至2022年期间,在东南亚完成的快递包裹量的复合年增长率为47.6%。 极兔在中国市场的增速很快,其曾创下单量突破神话:用10个月时间,日单量突破2000万。2020年至2022年期间,在中国市场处理的快递包裹量的复合年增长率为140.2%,市场份额达到10.9%。 极兔通过收购百世快递国内业务和丰网速运等方式,加强了自身的网络覆盖和干线运输能力。截至2023年6月30日,极兔运营了265个转运中心,超过8400辆干线运输车辆,以及超过18600个揽件及派件网点。 业务模式 极兔开创了具备高度可扩张性的区域代理模式,而且根据弗若斯特沙利文的数据,极兔是东南亚及中国唯一一家成功大规模采用这种模式的公司。 极兔的区域代理模式是指极兔与第三方合作伙伴合作,在特定区域内提供揽件和派件服务,同时由极兔总部制定每个市场的整体经营策略和执行计划,包括转运中心的密度和地理位置,干线运输路线规划和网络承载能力等。 极兔的区域代理模式有别于其他快递公司的直营模式或网络合作伙伴模式。直营模式需要快递公司投入大量的资金和资源来建设和管理自己的物流网络,而","listText":"极兔快递是一家从东南亚起步的快递公司,于2020年进入中国市场,通过低价竞争和收购百世快递、丰网速运等方式迅速扩张,成为中国第六大快递运营商。2023年10月2日,极兔快递通过港交所聆讯,预计10月底就能够挂牌上市。让我们看看公司情况。 公司概况 极兔成立于2015年,总部位于新加坡,创始人为李杰,目前拥有9.79亿股A类股,占D轮融资及创始人奖励股份发行完成后总股本的11.54%。 极兔的主要业务是提供快递服务和跨境服务,覆盖中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及、新加坡、越南、菲律宾、柬埔寨、泰国、马来西亚等13个国家。 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极兔通过收购百世快递国内业务和丰网速运等方式,加强了自身的网络覆盖和干线运输能力。截至2023年6月30日,极兔运营了265个转运中心,超过8400辆干线运输车辆,以及超过18600个揽件及派件网点。 业务模式 极兔开创了具备高度可扩张性的区域代理模式,而且根据弗若斯特沙利文的数据,极兔是东南亚及中国唯一一家成功大规模采用这种模式的公司。 极兔的区域代理模式是指极兔与第三方合作伙伴合作,在特定区域内提供揽件和派件服务,同时由极兔总部制定每个市场的整体经营策略和执行计划,包括转运中心的密度和地理位置,干线运输路线规划和网络承载能力等。 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的做空报告,使得蔚来在港股的股价一度暴跌11%,不过等到晚上反应到美股,蔚来美股股价就走出了低开高走的架势,收盘只跌了2%,这说明,仅仅花了一个白天,市场就已经从做空报告中的恐慌中清醒过来了,这场做空也是注定了失败的结局。其实不止于蔚来,由于历史上存在中概股作假案例以及美国审计准则调整,中概股早早就被灰熊等做空机构盯上了,在做空蔚来之前,灰熊还做空了58同城、跟谁学、希伯伦科技、乐信金融、SPI绿能宝、斗鱼、瑞能新能源等,但都效果甚微。在美国散户大本营WallstreetBets(即WSB)社区中,灰熊就因为做空证据的不足和错误的推导而臭名昭著。还有人统计了公司在灰熊做空后的股价变动,平均仅下跌1-3美元,甚至有些公司在3-6个月后还上涨了15-20美元。此次做空蔚来,失败也可以说是不出意料。更重要的是,随着中美两国在审计问题上的谈判越来越清晰,中概公司在审计问题上变得更加谨慎,也更加注重合规问题,出现审计瑕疵的概率只会越来越低。此外,在做空的时机上,灰熊也是踩在了错误的时点上。在经历了大幅的回调之后,中概股的估值已经达到历史新低,触发下跌的诸多因素也已经出尽,中概公司正迎来一波强势的反弹。选在此时做空中概公司,灰熊可以说是逆势而为。也因此,在灰熊的做空报告出来之后,海外知名投行们也纷纷出来打脸,包括摩根大通、摩根士丹利、花旗、大和资本、德意志银行等纷纷站出来指责灰熊的做空报告不够专业,","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":247,"commentSize":41,"repostSize":35,"link":"https://laohu8.com/post/681145642","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":173478,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000315","authorId":"9000000000000315","name":"弹力绳22","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9a2c539bd7eff494d3755975b44673ef","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"蔚来通过蔚能虚增了收入和利润这个事情应该是存在的","text":"蔚来通过蔚能虚增了收入和利润这个事情应该是存在的","html":"蔚来通过蔚能虚增了收入和利润这个事情应该是存在的"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":874120857,"gmtCreate":1637745629733,"gmtModify":1637754506029,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"这个让马斯克生气的男人究竟是什么来头?","htmlText":"\n \n \n 这个笑容可掬,声音低沉浑厚的男人是Lucid的CEO Peter Rawlinson。当时正在接受访问,记者问他Lucid会不会成为下一个4000亿美元市值的公司。那时的特斯拉就是4000亿美元市值,潜台词就是问Lucid会不会成为下一个特斯拉。Lucid的前身叫Atieva,成立于2007年,苦哈哈地干了6年也没把新能源车做出来,Peter 2013年加入Lucid,2019年成为Lucid的CEO,今年10月30日开始第一次交付,可以说这个男人主导了Lucid的发展。不仅如此,Peter和特斯拉之间,还有一段马斯克不愿被提及的故事,今天我们就来吃吃瓜。Peter是英国威尔士人,在毕业后加入捷豹汽车公司,经过几年努力搬砖,成为捷豹的首席工程师。有了扎实的工程设计知识和捷豹首席工程师的头衔,Peter开启他的跳槽之路。他首先跳到了Lotus莲花汽车公司,担任首席工程师。在Elise车型的设计中起到了重要作用,有意思的是,特斯拉的第二款跑车Roadster,就是基于莲花Elise来设计的。你看,这是特斯拉的Roadster。这是莲花Elise,两款车是不是非常像。我们有理由怀疑,马斯克从那时候就注意到Peter这个人。Peter旋转跳跃的脚步并没有停下来,又从莲花汽车跳到了康力斯汽车公司。就是在康力斯汽车任职的时候,被马斯克挖到了特斯拉,当时特斯拉正处于研发Model S的瓶颈期。后来发生了什么事,为什么Peter要离开特斯拉去到Lucid,就不得而知的了,不过可以看出马斯克非常生气。在Lucid的官网中,对Peter的介绍是曾担任Model S的首席工程师,并且主导了Model S从无到有的开发过程。在Peter的一次访谈中也提到,Peter最初和马斯克讨论Model S的时候,马斯克就信任他,并且让Peter从0开始去研发Model S。不过马斯克并不认同Peter的说法\n \n","listText":"这个笑容可掬,声音低沉浑厚的男人是Lucid的CEO Peter Rawlinson。当时正在接受访问,记者问他Lucid会不会成为下一个4000亿美元市值的公司。那时的特斯拉就是4000亿美元市值,潜台词就是问Lucid会不会成为下一个特斯拉。Lucid的前身叫Atieva,成立于2007年,苦哈哈地干了6年也没把新能源车做出来,Peter 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2013年加入Lucid,2019年成为Lucid的CEO,今年10月30日开始第一次交付,可以说这个男人主导了Lucid的发展。不仅如此,Peter和特斯拉之间,还有一段马斯克不愿被提及的故事,今天我们就来吃吃瓜。Peter是英国威尔士人,在毕业后加入捷豹汽车公司,经过几年努力搬砖,成为捷豹的首席工程师。有了扎实的工程设计知识和捷豹首席工程师的头衔,Peter开启他的跳槽之路。他首先跳到了Lotus莲花汽车公司,担任首席工程师。在Elise车型的设计中起到了重要作用,有意思的是,特斯拉的第二款跑车Roadster,就是基于莲花Elise来设计的。你看,这是特斯拉的Roadster。这是莲花Elise,两款车是不是非常像。我们有理由怀疑,马斯克从那时候就注意到Peter这个人。Peter旋转跳跃的脚步并没有停下来,又从莲花汽车跳到了康力斯汽车公司。就是在康力斯汽车任职的时候,被马斯克挖到了特斯拉,当时特斯拉正处于研发Model S的瓶颈期。后来发生了什么事,为什么Peter要离开特斯拉去到Lucid,就不得而知的了,不过可以看出马斯克非常生气。在Lucid的官网中,对Peter的介绍是曾担任Model S的首席工程师,并且主导了Model S从无到有的开发过程。在Peter的一次访谈中也提到,Peter最初和马斯克讨论Model S的时候,马斯克就信任他,并且让Peter从0开始去研发Model 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QLI\">$祁连国际(QLI)$</a> CEO兼甘肃祁连山药业股份有限公司董事长辛占昌先生主导,与成都中医药大学药学院博士研究生导师韩丽、张定堃等教授团队合作研究并论著的《甘草在COVID-19治疗中的潜在分子机制及其药理作用和传统用途》(Traditional Uses, Pharmacological Effects, and Molecular Mechanisms of Licorice in Potential Therapy of COVID-19),在Frontiers in Pharmacology杂志发表,引起业界广泛关注。该论文从COVID-19的发病机制和病理过程入手,深入分析甘草防治COVID-19及其并发症的物质基础。通过对甘草不同组分药理作用和分子机制的分析,发现甘草酸和甘草次酸能够阻断ACE 2与病毒刺突蛋白结合、抑制炎症因子及炎症介质的合成并发挥抗病毒抗菌作用,同时可以多靶点、多途径刺激免疫细胞,提升人体免疫功能;甘草苷则可以模拟I型干扰素共同发挥防治COVID-19的作用。结合临床实践和综合研究,得出“甘草具有防治COVID-19的潜力,不仅发挥显著的抗炎抗病毒作用,还可明显改善患者出现的发热、干咳、呼吸急促等临床症状,提示甘草有望成为辅助治疗COVID-19轻中度患者的候选药物”的结论。鉴于控制COVID-19大流行的重要性,该论文还梳理了甘草的传统用途、药理作用和分子机制及用于COVID-19防治的潜在作用,对其用于辅助治疗COVID-19的可行性进行了深入探讨。同时,该研究团队还从甘草的抗炎作用、抗病毒作用、抗菌作用、免疫调节作用、抗肺纤维化作用等方面进行了全方位的对比分析和深入研究,为进一步探讨甘草成分对辅","listText":"近日,由纳斯达克上市公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QLI\">$祁连国际(QLI)$</a> CEO兼甘肃祁连山药业股份有限公司董事长辛占昌先生主导,与成都中医药大学药学院博士研究生导师韩丽、张定堃等教授团队合作研究并论著的《甘草在COVID-19治疗中的潜在分子机制及其药理作用和传统用途》(Traditional Uses, 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 交出一份亮眼的成绩单。美图公司2021年中期业绩报告显示,公司实现总收入人民币8.060亿元,同比增长44.6%。从收入增长来看,在其他业务稳健的情况下,美图公司高级订阅服务及应用内购买(下简称高级订阅服务)业务模式同比大增150.7%,彰显美图公司拥有成功开发新商业模式并实现规模化的能力。2021年,美图公司在产业中进行深度布局,目前公司价值持续突显,通过本次财报,可对美图公司业务有更新一层的认知。持续盈利,第二增长曲线显现中期业绩数据显示,美图公司2021年上半年总收入8.060亿元,同比增长44.6%。其中,广告收入3.926亿元,同比增长23.3%。高级订阅服务表现最为亮眼,该部分业务收入为2.109亿元,同比增长150.7%,也是细分业务中增长最快的业务。美图公司2021中期业绩数据由此可见,高级订阅服务已经成为驱动公司收入增长的新动力,这项服务最初是在海外应用中启用的服务,如BeautyPlus、AirBrush等。在海外取得亮眼的增长成效后,开始在美图秀秀、美颜相机启用高级订阅服务。截至2021年6月,美图的应用约有300万有效高级订阅用户。高级订阅服务收入飞速增长,主要来源于美图公司不断创新产品功能,为用户带来更好的产品体验,吸引新订阅用户并提升会员续订率。在高级订阅服务的新模式下,美图公司让用户能享受更便捷的使用工具、更丰富的创意内容、更高级的影像功能,从而获取更优越的体验。为更好地服务美图海量用户,满足高级订阅用户的需求,美图公司将持续创新和迭代产品功能,不断提升用户体验,进一步提升高级订阅服务的商业空间。值得注意的是,在高级订阅服务的商业模式之下,先收费、再服务是标准流程。一般而言","listText":"深化聚焦“变美战略”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 交出一份亮眼的成绩单。美图公司2021年中期业绩报告显示,公司实现总收入人民币8.060亿元,同比增长44.6%。从收入增长来看,在其他业务稳健的情况下,美图公司高级订阅服务及应用内购买(下简称高级订阅服务)业务模式同比大增150.7%,彰显美图公司拥有成功开发新商业模式并实现规模化的能力。2021年,美图公司在产业中进行深度布局,目前公司价值持续突显,通过本次财报,可对美图公司业务有更新一层的认知。持续盈利,第二增长曲线显现中期业绩数据显示,美图公司2021年上半年总收入8.060亿元,同比增长44.6%。其中,广告收入3.926亿元,同比增长23.3%。高级订阅服务表现最为亮眼,该部分业务收入为2.109亿元,同比增长150.7%,也是细分业务中增长最快的业务。美图公司2021中期业绩数据由此可见,高级订阅服务已经成为驱动公司收入增长的新动力,这项服务最初是在海外应用中启用的服务,如BeautyPlus、AirBrush等。在海外取得亮眼的增长成效后,开始在美图秀秀、美颜相机启用高级订阅服务。截至2021年6月,美图的应用约有300万有效高级订阅用户。高级订阅服务收入飞速增长,主要来源于美图公司不断创新产品功能,为用户带来更好的产品体验,吸引新订阅用户并提升会员续订率。在高级订阅服务的新模式下,美图公司让用户能享受更便捷的使用工具、更丰富的创意内容、更高级的影像功能,从而获取更优越的体验。为更好地服务美图海量用户,满足高级订阅用户的需求,美图公司将持续创新和迭代产品功能,不断提升用户体验,进一步提升高级订阅服务的商业空间。值得注意的是,在高级订阅服务的商业模式之下,先收费、再服务是标准流程。一般而言","text":"深化聚焦“变美战略”的$美图公司(01357)$ 交出一份亮眼的成绩单。美图公司2021年中期业绩报告显示,公司实现总收入人民币8.060亿元,同比增长44.6%。从收入增长来看,在其他业务稳健的情况下,美图公司高级订阅服务及应用内购买(下简称高级订阅服务)业务模式同比大增150.7%,彰显美图公司拥有成功开发新商业模式并实现规模化的能力。2021年,美图公司在产业中进行深度布局,目前公司价值持续突显,通过本次财报,可对美图公司业务有更新一层的认知。持续盈利,第二增长曲线显现中期业绩数据显示,美图公司2021年上半年总收入8.060亿元,同比增长44.6%。其中,广告收入3.926亿元,同比增长23.3%。高级订阅服务表现最为亮眼,该部分业务收入为2.109亿元,同比增长150.7%,也是细分业务中增长最快的业务。美图公司2021中期业绩数据由此可见,高级订阅服务已经成为驱动公司收入增长的新动力,这项服务最初是在海外应用中启用的服务,如BeautyPlus、AirBrush等。在海外取得亮眼的增长成效后,开始在美图秀秀、美颜相机启用高级订阅服务。截至2021年6月,美图的应用约有300万有效高级订阅用户。高级订阅服务收入飞速增长,主要来源于美图公司不断创新产品功能,为用户带来更好的产品体验,吸引新订阅用户并提升会员续订率。在高级订阅服务的新模式下,美图公司让用户能享受更便捷的使用工具、更丰富的创意内容、更高级的影像功能,从而获取更优越的体验。为更好地服务美图海量用户,满足高级订阅用户的需求,美图公司将持续创新和迭代产品功能,不断提升用户体验,进一步提升高级订阅服务的商业空间。值得注意的是,在高级订阅服务的商业模式之下,先收费、再服务是标准流程。一般而言","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/afbfb5cc264145774445a592eb8135f3","width":"1920","height":"1080"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":229,"commentSize":66,"repostSize":20,"link":"https://laohu8.com/post/819126180","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8677,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":333068554,"gmtCreate":1609144441178,"gmtModify":1703737794385,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"优克联集团宣布与中车互联运力签署战略合作框架协议","htmlText":"2020年12月28日,<a 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\n \n 是什么让莫得纳(Moderna)今年以来股价上涨超过200%?不仅被纳入标普500成分股,市值还突破千亿美金,一举超过了葛兰素史克,打破了原来疫苗四巨头的格局。今天我们来聊聊莫得纳。<a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">$Moderna, Inc.(MRNA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">$葛兰素史克(GSK)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 去年新冠疫情席卷全球,远程办公成为大家新的工作方式,新的工作方式造就了大牛股ZOOM。今年新冠疫苗面世,也同样造就了疫苗大牛股。生物科技公司莫得纳本来是以mRNA技术研发感染性疾病药物的,在研发新冠疫苗的时候却发现效果非常好,不仅开发速度比传统的灭活疫苗快,而且保护率非常高,高达94.1%。<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> 另一家同样以mRNA技术为核心的生物科技公司BioNtech所研发新冠疫苗,保护率也高达95.3%,这一下把mRNA这种前沿的技术带到大众视野中。<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">$BioNTech SE(BNTX)$</a> 疫苗被证明有效之后,莫得纳在去年年底开始量产,今年一季度也是莫得纳商业化的开端。在一季度,莫得纳新冠疫苗出货量1.02亿剂,收入19亿美元,净利润12亿美元。这盈利能力有多强?刚才提到的疫苗四巨头之一的葛兰素史克今年一季度净利润12.6亿美元。莫得纳作为一家刚开始商业化的公司,第一个季度的净利润就赶上了四巨头之一。 这还没完,市场预期莫得纳二季度疫苗出货量在2亿到2.5亿剂之间,掰掰手指头算一下,莫得纳二季度净利润可\n \n","listText":"是什么让莫得纳(Moderna)今年以来股价上涨超过200%?不仅被纳入标普500成分股,市值还突破千亿美金,一举超过了葛兰素史克,打破了原来疫苗四巨头的格局。今天我们来聊聊莫得纳。<a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">$Moderna, Inc.(MRNA)$</a> <a 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另一家同样以mRNA技术为核心的生物科技公司BioNtech所研发新冠疫苗,保护率也高达95.3%,这一下把mRNA这种前沿的技术带到大众视野中。$BioNTech SE(BNTX)$ 疫苗被证明有效之后,莫得纳在去年年底开始量产,今年一季度也是莫得纳商业化的开端。在一季度,莫得纳新冠疫苗出货量1.02亿剂,收入19亿美元,净利润12亿美元。这盈利能力有多强?刚才提到的疫苗四巨头之一的葛兰素史克今年一季度净利润12.6亿美元。莫得纳作为一家刚开始商业化的公司,第一个季度的净利润就赶上了四巨头之一。 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