社区

$美国超微公司(AMD)$ 我仍然看好AMD的发展前景。在epyc芯片领域，AMD的领先优势在目前Intel CEO的领导下可能会进一步扩大。在epyc碾压Intel至强市场之前，AMD的增长仍将持续。AI短期内挤压了x86的预算开支，一两年后需求还会回来。企业市场最近也开始加速采用epyc芯片替代至强，这是一个积极的信号。

$超微电脑(SMCI)$ 最近AI相关弱于大盘，估计会持续到nvda财报。节奏一触即发，如超预期利好高举高打；如不及预期，一波现象级回撤即将到来。AI跌指数也不会好过，如果没有底仓我也没勇气高位持仓AI股，恐高症犯了。长线持续看好，短线交易坐等22号！

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 我感觉跌也很难再跌下去，上升趋势上不断有人做空，回落就平仓获利。做空也需要很大资金往下打。

$亚马逊(AMZN)$ AWS业务是亚马逊利润的主要来源，贡献了58%的利润。Q1亚马逊整体收入同比+13%，达到1430亿美元，细分看：1.在线商店（占总收入38%）同比+7%；2.第三方服务（24%）：佣金、履行、运费等，同比+16%；3.AWS（17%）：计算、存储、数据库和其他同比+17%；4.广告（8%）：Twitch等面向卖家的广告服务，同比+24%；5.订阅（6%）：Amazon Prime等同比+11%；6.实体店（4%）：主要是收购Whole Foods，同比+6%。不得不感叹亚马逊真的好强！

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这是大跌的前奏啊。ARM的市盈率1200，未来AI晶片需求之前被高估太多，跌回$40可能都已经被高估。

$Faraday Future(FFIE)$ 这公司不会要切换赛道吧？主营业务变为带货，老贾成为当家主播，像罗永浩一样赚钱还债。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉一季度净利润86亿人民币。二季度裁员产生了3亿多美元成本。中美两国市场降价一万多。四月份中国交付量环比跌了3万辆，近50%。这些因素表明特斯拉二季度净利润会暴跌，估计在40亿人民币左右。而理想近期销量明显提升。中国新能源汽车生产成本在逐渐下降，理想二季度净利润超过特斯拉不是不可能。

$超微电脑(SMCI)$ 超微电脑在4月19日的一份简短新闻稿中表示，将于4月30日公布第三财季业绩。然而，该公司打破了此前提供初步业绩的惯例，这引发投资者担心，疯狂减持该股。市场普遍认为，超微电脑没有给出积极的预先声明，这被认为是负面的，特别是当前正值重要的人工智能领域的时点，这加剧了市场的担忧。

$小米集团-W(01810)$ 小米汽车展区前的人流，乌泱泱一片真夸张。今年小米汽车势必成为各大车展顶流，就像小米汽车SU7的地位一样。最受冲击的应该是其他互联网新势力，都是靠互联网、流量和智能的，如今小米做到了极致。小米汽车将干掉杂牌新势力，就像当年干掉山寨机一样。

$拼多多(PDD)$ 没想到电商平台拼多多，竟然对抖音造成一万点的伤害！去年短剧火热，短剧公司在抖音、西瓜等平台投放一些高潮片段，把人吸引到微信，充值看完一部剧需要花一两百块钱。无数人充值，市场规模瞬间达到400亿，而且今年还在高速增长，但投流成本高达80%，利润的大头都被平台收割，特别是抖音赚的盆满钵满。抖音当然不满足于此，毕竟平台的生命线是用户时间，用户被导入微信可不是什么好事，于是肥水不流外人田，索性自己开通短剧板块，把用户留在站内。加上剧方的付费投流。整个链条都被自己通吃，简直爽歪歪。这时候拼多多出手了，他拿出了看家本领：免费！突然推出海量免费短剧。用户蜂拥而至，导致别的平台充值收入大量减少。拼多多虽然短剧免费，但是时不时插入小广告，直接打通了电商板块。淘宝哭了，这个点子明明是我先想到的，为什么每次都慢了半拍呢？黄峥真的得到了段永平的真传，后发制人，不浪费钱去探索，一出招就点中要害。