香港 IPO中介排行-截至2024年4月:最新多维度揭晓

中金、竞天公诚与弗若斯特沙利文强势领跑,毕马威并列罗兵咸永道暂为领先。        

LiveReport大数据,2024年1-4月港股市场迎来新上市公司共15家,均为IPO主板上市。在截至4月的过去12个月和36个月统计期间,新上市公司数量分别为66家和242家,其中IPO上市则分别为63家和220家。

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从中介机构情况来看,上述期间各中介机构中IPO上市项目最多的分别有中金、罗宾咸永道、毕马威、竞天公诚、康德明、迈普达,以及弗若斯特沙利文

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(一)香港IPO保荐人排行           

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(1)2024年1-4月          

今年1-4月,15家保荐人参与了15家港股IPO上市保荐,项目数量最多的为中金(5家),摩根大通和均富融资则并列第二(各2家)。

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(2)过去12个月(2023年5月 - 2024年4月)          

该期间,38家保荐人参与了63家港股IPO上市保荐,中金项目最多(22家),华泰国际位居第二(9家)。    

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(3)过去36个月(2021年5月 - 2024年4月)          

该期间,58家保荐人参与了220家港股IPO上市保荐,项目数量前三分别是中金(79家)、摩根士丹利(27家)、高盛(22家)。

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 以上36个月期间,项目数量不低于10家的保荐人有13家,占期间保荐人总数的22%,仅有1家项目的保荐人则有18家,占31%。     

          

(4)IPO行业                  

从IPO上市主体的行业属性来看,过去12个月的63家IPO的所在行业,以及有关行业项目最多的保荐人为:

- 软件服务:中金(8家)、国泰君安(2家)、摩根大通(2家)

- 医疗保健:中金(6家)、摩根士丹利(3家)、高盛(2家)

- 建筑:华泰(2家)、均富(2家)

- 食品饮料:中金(4家)、中信建投(2家)

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相关内容:

香港IPO中介排行 - 软件服务

香港IPO中介排行 - 医疗保健    

          

(5)IPO募资规模          

从IPO上市项目的发行募资规模来看,过去12个月的63家IPO的募资总额合计约逾401亿港元,IPO项目募资规模金额排第一位的保荐人为中金,参与22个项目累计募资约175亿港元。摩根士丹利以6个项目累计募资约113亿位列第二。从单个IPO项目的平均募资额来看,摩根士丹利保荐项目募资规模相对中金或更大。

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(6)IPO递表          

从IPO上市申请递表情况来看,今年1-4月,41家保荐人单独和联合为累计83家企业递交了IPO上市申请,其中正在处理的75家,占90%。4月新增最新递表申请16家。              

今年1-4月递表项目最多的保荐人排前三位的分别为中金(30家)、中信证券(14家)、华泰国际(12家)。

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(二)香港IPO核数师排行            

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今年1-4月,以及过去12和36个月的滚动统计期间,分别有6、9、12家核数师参与港股IPO上市审计。罗兵咸永道在各期间均占据首位,毕马威则在今年前四月期间跃居并列首位。         

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四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)核数师各期间参与港股IPO项目数量合计分别为13家、58家、204家,占比分别为87%、92%、93%。    

                    

(三)香港IPO律师排行          

(A)内地律师排行              

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(1)2024年1-4月          

 今年1-4月,共9家内地律师为15家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(4家),随之为中伦与君合(各2家)。

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(2)过去12个月(2023年5月 - 2024年4月)          

该期间,29家内地律师为63家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(11家),中伦、君合、通商、金杜与汉坤五家律所位居并列第二(各5家)。    

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(3)过去36个月(2021年5月 - 2024年4月)          

该期间,44家内地律师为220家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三分别为竞天公诚(41家)、通商(31家)、中伦(19家)。    

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(B)海外律师排行             

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(1)2024年1-4月          

今年1-4月,共 27家海外律师为15家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是康德明(5家),随之为达维、毅柏、天元(各2家)。              

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(2)过去12个月(2023年5月 - 2024年4月)           

该期间,66家海外律师为63家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是康德明(11家),随之为迈普达、衡力斯(各9家)。              

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(3)过去36个月(2021年5月 - 2024年4月)          

该期间,约144家海外律师为220家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为迈普达(46家)、康德明(37家),以及衡力斯、达维(各21家)。    

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(四)香港IPO行业顾问排行           

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今年1-4月,以及过去12和36个月的滚动统计期间,分别有3、5、12家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文、灼识咨询分别占据各期间前一、二位排名。    

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本排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入

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