如果有这么一家公司,mau大约是Facebook的三分之一,腾讯的三分之二,Twitter的两倍,微博的两倍多,而市值分别是他们的千分之五,千分之七,百分之十三,百分之十七,你会怎么想?这家苦逼的公司叫猎豹移动,也就是做WPS的那个金山。 最新的一项外国人对中国品牌的认识率调查中,猎豹移动排名二十二,仅此于中国石油和中国建设银行;它后面还有中国石化、比亚迪汽车、京东、搜狐⋯⋯按这个来看无疑猎豹的市值真是悲剧到了无以复加的地步,纵观整个排名前三十的外国人熟知的中国品牌,猎豹的市值最低无疑,好多根本不是一个数量级的。 如果按mau估值,截止6月30日,猎豹的mau是6.23亿,微博是2.82亿,Twitter是3.12亿,Facebook是17.1亿。按9月2日的收盘价计算,单个用户价值:猎豹是2.86,微博是37.28,Twitter是43.97,Facebook是209.25。Facebook这种社交霸主我们比不了,比个微博总没问题吧?就算猎豹变现能力暂时比较弱,微博的十分之一难道没有?如果猎豹的用户价值估算为微博的十分之一的话,那猎豹的股价应该是16.8!这还是按微博的十分之一算,猎豹的用户大部分为欧美用户,用户价值肯定是高于微博的,如今暂时变现能力或许欠缺,转型内容还需时间,但用户在那儿放着,一旦转型完成,前途不可估量。更何况现在社交视频软件live.me的app下载量已经达到了美国社交排行榜的第三,所有软件的第二十了,短期营收不会有大的问题,很容易可以撑到内容开始发力。虽然今年q1感觉就被Facebook摆了一刀,但看q2似乎弥补的不错,做内容的收益短期看不到,但还有live.me撑q3,q4的营收,只要能平缓过度,mau不出现大幅下滑,eps即使q3仍是负数,但肯定比q2大幅减少。 个人研究后认为,猎豹移动是近期最值得投的中概股,没有之一。 本文除个人研究外,还参阅