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行情分析

五一假期结束了，每一次五一不是车祸就是景区人满为患，五一最好的状态是带着老婆和孩子们去看望外公外婆，以后都这样，什么五一，什么十一，我们一个景点都不去，只为家人团圆，要去旅游我等暑假，这个暑假我很有可能会去大西北，到时候给大家分享。 上周，非农和失业率双利多，黄金伴随数据冲高了一次2320，不过又很快地回落2276，最后又回升2300收盘，整个非农就是一场洗盘盛宴，洗完追多了，再洗追空的。 最近两周，黄金冲2390回落到了2277，周线收了两根阴线，观察周线图，我们会发现两个小细节，一个是周线至多收两根阴线就开始转阳，一个是转阳的那根周线都跌破了5周线支撑，跌破了之后再继续上涨。 黄金周线图.png ​从这个节奏我们其实可以判断，本周很有可能先跌后涨，周一和周二没什么重要数据，周末的地缘局势并没有太过于影响本周初的行情。 那么我大致的判断是，周初先走下跌，周中和周尾再上涨。 今天重点关注上周五高点2320，在这个之下先看一波震荡下跌。 周一策略：黄金，现价2312-13空，止损2320.50，目标2300、2391 以上分析和操作纯属个人行为，仅供参考，并非投资建议，据此操作，自负盈亏，请务必谨慎！ $黄金主连 2406(GCmain)$ $XAUUSD.FOREX(XAUUSD.FOREX)$

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6-5-2024 北水回 大高开抛压如何 周5晚非农后老美冲高走稳，恒指夜期跟冲后回落相对明显，北水回来相对恒指高开，750点，科指8%，a502.4%，走出第2大浪里的第3小浪，涨势消息满天飞，短线看回落，波段看回落17780/3800后反弹做双顶横盘2周，故继续等待重新上车机会，可先短后格局，日内18370/3960得先穿才能回18100/3860。 $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数主连 2405(HTImain)$ $A50指数主连 2405(CNmain)$ $美团-W(03690)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 

进入5月，一年即将过半，全年行情的进度条越走越快了。如果2024年A股注定反转，到了5月份，也该有些苗头了。 刚刚过去的4月，市场受各类消息主导，内有重磅经济数据发布、上市公司业绩雷预警，外有美联储降息预期延后、黄金原油铜大涨，市场情绪多有反复。全月，上证指数上涨2.09%，实现三连涨，近5个月来月线首次站上3100点。 宽基指数层面，中证500（2.93%）、科创100（2.7%）、红利指数（2.43%）涨幅靠前，万得微盘股指数（-5.09%）、中证2000（-2.35%）逆势收跌。年内看，红利指数（12.8%）、沪深300指数（5%）涨幅靠前，科创100、中证2000跌幅均超过10个百分点。 行业层面，家用电器（8.5%）、银行（4.36%）、基础化工、医药生物、汽车、交通运输、有色金属等涨幅靠前；传媒（-5.23%）、房地产（-4.26%）、商贸零售、计算机、社会服务等跌幅靠前。年内看，家用电器、银行、石油石化、煤炭、有色金属涨幅均超过10个百分点，计算机、房地产、电子跌幅均超过10个百分点。 从行业涨幅排名看，4月与前4月涨幅高度重合，均是家电、银行、有色金属领涨，计算机、房地产、商贸零售等跌幅靠前。 图片 就5月行情看，连涨3个月后，上证指数有望实现4连涨，站稳3100点、上攻3200点是大概率事件。 从基本面的角度看，经济复苏趋势愈发清晰，不断提振市场信心。如4月30日政治局会议所述，“经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征，经济实现良好开局”。 从一季度数据看，我国GDP同比增长5.3%。结构上，固定资产投资同比增长4.5%，社会消费品零售总额同比增长4.7%，净出口（人民币口径）同比增长4.84%。房地产投资同比下降9.5%，仍是主要拖累项，其中，新开工面积同比下跌27.8%，跌幅比20

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周五收十字星 向上变盘概率更大 个股分析 AAPL NFLX META MSFT GOOG NVDA TSLA QCOM TXN WOLF DIS BA 【视频第654期】 05/03/2024

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节日期间，港股大涨，离岸人民币汇率大幅升值，让投资者对节后A股表现充满期待。 就节日期间公布的4月数据看，美国就业数据、PMI数据意外疲弱，美联储也不失时机释放鸽派声音，降息预期再次升温，美债利率和美元指数快速走低，全球资本市场迎来狂欢。其中，港股市场表现最好。 周内来看，恒生科技、恒生指数分别上涨6.8%和4.47%，在全球主要市场中遥遥领先。估值洼地效应下，人民币资产迎来估值修复，外资持续扫货，节后A股市场表现可期。 图片 行业层面看，周内恒生金融业、地产建筑业、资讯科技业指数分别上涨6.11%、5.97%和5.06%，位列前三；恒生电讯（-2.23%）、恒生原材料指数逆势收跌。 映射到A股，节后开盘，金融地产板块大概率会有补涨行情。 节日期间，日元兑美元汇率快速升值，周五收于152.97，已回落至4月中旬位置。日元快速贬值的恐慌交易暂已结束，日港股资金跷跷板逻辑也暂告一段落。就港股后续行情看，短期仍取决于人民币汇率走势，中期要看国内房价和地产销售是否触底，需边走边看。 短期看，4月30日政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，北京进一步放松五环外地产限购政策，新一轮地产需求端政策有望密集出台。叠加低基数效应，5月地产销售降幅收窄趋势有望延续，为地产链上涨提供基本面助力。 金融板块在情绪上与地产有较强的相关性，地产板块震荡向上，也为金融板块触底反转提供助力。金融地产同步上行，则会带动大盘指数上行，激活市场情绪，吸引更多资金入市，形成正反馈。 当前，上述逻辑刚刚展开，继续看好A股和港股地产、金融板块后续表现，当下正是布局机会。 中期，继续维持大盘震荡向上的判断，5月大概率上攻3200点，继续推荐红利和新质生产力的哑铃型配置结构。 回到A股市场，本周仅2个交易日，主要宽基指数全面上涨，仅红利指数逆势收跌0.67%。行业层面，除地产板块显著领涨外，其他

本周点评 大科技财报+FOMC，非农让本周的大盘继续上窜下跳，个股操作难度加大。 周二24Q1 ECI上涨1.2%，AMD，SMCI财报部分不及预期，美股美债双杀 周三AMZN财报超预期，FOMC 鲍威尔放鸽+6月缩表减少，美股巨幅先飙再跌，巨幅震荡。 周四苹果业绩超预期，同时市场受联储放鸽延续，美股大涨 周五非农，PMI均低于预期，降息预期增加。美股美债大涨 最终纳指100周涨0.97%，标普500周涨0.55%。美国10年美债收益率4.5%，本周下行16个BP。 展望和操作 大盘继续剧烈震荡，操作难度增加，把握主今年主旋律别被震下车 (1)分母端：鲍威尔放鸽 + 非农低于预期，使10Y收益率回到4.5附近，分母端压力降低 (2)分子端：大科技财报基本超预期。24Q1 77%的标普500成分股发布了财报，发布财报的公司盈利增长5%，分子端盈利增速符合预期 (3)估值：标普500 1Y PE 20.28，当前估值偏高。如果保持当前点位25年前瞻PE 18.49，属于正常水平 (4) 统计了纳值100所有成分25年盈利增长情况，EPS增速大于20%的列表见下文 --6巨头24年EPS增速（加权）38.8%，25年EPS增速（加权）16.7% --全部纳值100 24年EPS增速（加权）19.8%，25年EPS增速（加权）18.6% 6巨头盈利正常化，非6巨头盈利将加速。和6巨头增速正常化时的策略-转向Beta收益 文章描述的趋势一致。坚定谨慎做个股回归指数Beta收益的想法 美股估值 （1）标普500 --前瞻12个月 PE 20.28，高于5 年平均19.1和10 年平均⽔平 17.8 --24年Q1已经发布财报的公司 EPS增长5% --24年EPS预期增长11%，25年EPS预期增长9.5% （2）标普500分行业估值，增加24Q2，

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此文章主要数据来自于瑞银近期研报，笔者认为对后面2-3个季度美股投资有很强的指引。 盈利增速正常化的6巨头 一 从新冠疫情以来，6巨头（NVDA，MSFT，Meta，Google，AMZN，AAPL）经历了4个周期： (1)疫情驱动的盈利增长：由于消费者居家隔离，对个人电脑、在线购物、社交媒体和游戏的需求增加。为了应对这种需求，公司在资本支出和人员方面进行了大量投资。6巨头盈利从20Q1到21Q1大幅增加 (2)经济重新开放导致的盈利下降：随着技术需求的减少、成本的上升以及基数，利润受到了影响，2022年第二季度到第四季度间，每股盈利（EPS）急剧下降。 (3) V型盈利反弹：得益于较低的基数和降本增效，利润大幅增长。到24Q4 EPS增长达到最高68.2% (4)减速/正常化：在23Q4盈利增速达到高峰后，6巨头盈利将迅速正常化：从23Q4同比增长68.2%下降到24Q3 15%，后续将稳定在15%                 非6巨头外标的盈利将加速 一 非6巨头外的科技股：其他科技股并没有像六大科技公司（Big 6）那样参与到由疫情驱动的繁荣中——至少没有达到相同的程度。对于接下来四个季度的共识预测显示，除了六大科技公司之外的科技股（TECH+）公司的盈利预计将会重新加速。     预期盈利增速将从23Q3的 2.7%增加到25Q1的25.3%，从24Q4开始盈利增长将超过6巨头                  二 非科技股，经历和6巨头不一样的周期 (1)疫情导致的盈利衰退：随着消费者支出的减少和供应链对商业产出的损害，传统行业几乎停滞不

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本周恒生科技指数+6.80%和恒生指数+4.67%；上周恒生科技指数+13.43%和恒生指数+8.8%，所以港股连续两周大涨：恒生科技涨幅为21.15%，恒生指数涨幅为13.88%。 我最早在2023年8月12号在老虎上写的这一篇文章：恒生科技指数投资分析。详细的说明了投资逻辑，还有也给出了因对策略：定投。 那么就来看看定投的效果： 演示下最新的数据，如下图所示，用的是华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)，该指数最新的净值数据是4月30日（5月2号和3号的收益没算到），一共定投9期，定投收益率为-0.10%，这期间指数涨幅是-13.40%。可以看到定投收益率远高于一次投资，这体现的就是定投的微笑曲线。