一,基本介绍 泓盈是一家国有城市服务及运营提供商,业务运营主要位于湖南省长沙市。 根据服务特点及行业标准,泓盈提供的服务可分为三类:(i)物业管理服务(包括对公共物业、商业物业和住宅物业的各种物业管理服务以及增值服务);(ii)城市服务( 包括园林绿化及工程、照明系统运营、停车场运营及市政环卫服务);及(iii)商业运营服务。 发售股份数目 : 40,000,000股H股 公开发售股份数目 : 4,000,000股H股(10%,可予重新分配) 配售股份数目 : 36,000,000股H股(90%,可予重新分配) 回拨机制: 公开发售不足额而国际配售足额:将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额:可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍:可回拨至不超过20%且需下限定价; 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍:回拨至30%; 50 倍或以上但少于 100 倍:回拨至40%; 100 倍或以上:回拨至50%。 发售价:3.2~3.6港元 基石投资者: 五位投资者已同意按发售价认购合共67百万港元可购买的发售股份,相当于发售股份的约 49.27%,详情见招股书487页。 (假设超额配股权未获行使,假设发售价为 3.4港元) 发售时间:2024年05月08日-2024年05月13日 上市日:2024年05月17日 保荐人:中国国际金融香港证券有限公司 包销商:中国国际金融香港证券有限公司、农银国际证券有限公司、光银国际资本有限公司、华升证券(国际)有限公司、信达国际融资有限公司、民银证券有限公司、招银国际融资有限公司、 工银国际证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、大华继显(香港)有限公司、中泰国际证券有限公司 二,基本面和定价 泓盈是一家国资控股的物业管理公司,其业务和其他上市的物业管理公司